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科技基金今年來漲3成 投信看好後市表現

中央社

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日盛投信今日表示,在IMF上修全球成長預估,加泰隆尼推遲獨立進程,加上科技類股持續強勢下,美股仍續創史高,連帶激勵各國股市走揚,使得市場風險偏好情緒延續,IMF上修新興經濟體中的中國、巴西及俄羅斯,與4月預測相比,新興和發展中經濟體2017年和2018年的增長前景均被上調0.1個百分點,這主要是中國更強勁增長預期的推動。而在資金面,新興市場債券持續受資金追捧,為新興市場行情帶來支撐。

 

 

日盛目標收益組合基金經理人李家豪表示,根據IMF最新全球經濟展望報告,2016年下半年起,全球經濟活動趨於活躍;2017年上半年,這一趨勢進一步走強。有利的全球金融環境和發達經濟體的復蘇,支撐新興市場和發展中經濟體今明兩年的經濟增長提速,中國和亞洲其他新興經濟體的增長依然強勁。經濟基本面的持續好轉,也持續吸引資金流入,根據EPFR統計至10月11日當周資料,美元計價的新興市場債券型基金,上週再獲買超近5.4億美元,已是連續8週買超,是連續第8周流入,創2015年6月以來新高。

 

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基富通交易上線己滿一周年,基富通統計,截至10/13止,該平台申購金額超過新台幣90億元,每月定期定額契約扣款金額逾2.4億元,而契約數則逾3.7萬筆,成績表現相當亮眼。

 

 

基富通表示,基富通近期與投信投顧公會、證基會等單位合作的「精選台股基金」優惠專案表現亦相當突出。截至10月12日的統計數據資料顯示,此專案9月20日上線以來短短16個交易日,43檔精選台股基金的新增契約數已超過2,000筆,遠超過基富通網路基金平台去年開台到活動前這43檔台股基金定期定額扣款數962筆。

 

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MoneyDJ新聞 2017-10-13 09:16:39 記者 蔡承啟 報導

根據日本財務省13日公佈的統計數據顯示,上週(10月1-7日)外資在日本股市買超1兆2,353億日圓,連續第2週加碼日股,買超額較前一週(9月24-30日當週、買超9,533億日圓)大增3成、創近4年來(2013年11月10-16日當週以來、買超1兆2,951億日圓)新高水準;今年迄今(截至上週為止)外資賣超日股金額累計為6,093億日圓。

外資上週買超日本中長期債券金額為1,000億日圓,連續第2週站在買方;買超短期債券金額為1兆2,864億日圓,3週來首度站在買方。

總計外資上週流入日本金融市場的資金總額為2兆6,217億日圓,連續第2週呈現淨流入。

 

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華頓全球時尚精品基金10/1起變更經理人

 
 

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境內收益基金搶手 今年爆增逾600億
境內收益型基金規模及檔數今年變化

台灣投資人今年積極追求收益。根據投信投顧公會最新統計,跨國投資一般債券型、高收益債券型等收益型基金,今年規模大增658.7億元,而從投信業者募集基金的數量也可一窺端倪,光是跨國投資一般債券型基金,截至8月,就增加了13檔。

 

法人建議,隨全球股市走高、聯準會(Fed)將縮表、升息,法人建議,保守投資人本季應持續將收益型資產納入資產配置。

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請點以下連結
20170928~20171004Weekly fund flow.pdf


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勞動基金 今年8個月獲利1918.6億元

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撰文:呂郁青

投信投顧公會推出最低只需 1,000 元即可定期定額購買台股基金,且終身手續費 1 折活動,共有 27 家投信公司響應,43 檔基金加入,投信投顧公會理事長張錫說,年輕人只需要每天少喝一杯超商咖啡,就可以存到 1,000 元,長期下來,每年平均可獲得 6% 報酬率。

這 43 檔精選的台股基金,是先由學者以規模在 3 億元以上、成立滿 3 年,以及用 3 年期績效為主,篩選出長期績效穩定的基金,共選出 50 檔,但每家投信公司上限 3 檔,部分績效未進入前 50 名的投信公司,則可精選 1 檔符合上述條件的基金,加入優惠專案,從 9 月 20 日基富通基金網路交易平台上線,只到年底為止。

這次參與 1 折手續費專案的台股基金,排除指數股票型基金(ETF)及指數型基金。張錫表示,主要是因為這兩者通常都是投資市值較大的公司,但台股的中小型企業,也是台灣經濟活水很重要的來源,主動式的基金才會投資這些有潛力、有爆發力的中小型企業。

現在股市上萬點,推出這個台股強心針,會不會反而讓年輕人套在高點?張錫說,定期定額不需要擔心大盤高低點,只要有波動,定期定額扣款,時間一久,就能有不錯的報酬率。張錫舉例,就算從 2008 年 5 月 20 日最高 9,309 點開始定期定額,2008 年底最低跌到 3,955 點,2009 年 5 月 20 日,台股指數來到 6,703 點,只回來一半,定期定額投資已經獲利逾 20%,但是單筆投資還賠 27% 多。

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為響應並倡導投資人多使用定期定額做長期投資,近期基金平台陸續推出定期定額投資手續費低至 1 折的投資優惠,除了鉅亨基金交易平台推出境外股票及平衡基金定期定額 1 折優惠外,基富通證券也推出台股基金 1 折優惠活動。仔細比較平台的優惠後的費用與傳統銀行通路後發現,若能善用此優惠,長時間投資下來,可節省上萬元投資成本,這些隱性費用投資人不容忽視。

基金投資是國內投資人的全民運動,不過傳統的投資通路有許多隱性的費用是投資人所未察覺的,這些費用的支出也影響了整體的投資績效,投資人在計算投資報酬的同時,也應將這些費用考量在內。

以定期定額投資為例,投資人每個月投入 1 萬元,1 年後將被銀行通路收取 2,160 元的手續費及 195 元的信託管理費,總投資費用合計為 2,355 元,意味這 1 年投入的 12 萬成本中,若有獲利,其中的 2% 將用來支付這些費用。

將時間拉長來看,若定期定額投資 5 年,手續費累積則超過萬元,加上信託管理費,總費用達 15,375 元,隨著定期定額時間的拉長,這些費用也會隨之增加,而這些費用的支出,都是投資人在計算這筆投資總報酬時所需扣除的,長期下來也是筆不小的金額。

鉅亨基金交易平台表示,因為看到國人對定期定額的偏好,加上希望倡導定期定額為長線的投資方式,因此推出最受投資人喜愛的境外股票基金及平衡型基金定期定額 1 折的手續費優惠。

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拉美勇闖3千點 Q4吸金
拉美股市近年資金流向

拉丁美洲龍頭巴西指數日前歷史新高,法人分析,比起2011~2015年資金連續流出5年,國際資金已經回流拉美股市,MSCI拉美指數去年漲幅達27.92%,今年來也續漲超過27%,預料後市持續可期。

 

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台股上萬點 基金規模反趴地
台股基金規模變化

台股站穩萬點行情,但台股基金規模卻直直落,因為基金操作績效佳,投資人更積極贖回,形成台股行情越好,基金規模縮水更快的「叫好不叫座」奇特現象。

 

目前整體台股基金規模縮水至歷史新低水準,近5年內台股基金規模已減少逾千億元,只剩下新台幣1,778億元。

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2017-09-29 14:23聯合晚報 記者楊雅婷/台北報導

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被視為是中國主權財富基金的中國投資有限責任公司(簡稱中投公司)成立以來,其累計年化國有資本增值率為14.35%,其中境外投資累計年化淨收益率5.51%。至今年8月底,中投公司資產總額已超過9千億美元,成為僅次於挪威政府養老基金的全球第2大主權財富基金。

 

另值得注意的是,據今年初西班牙IE商學院報告指稱,除了中投公司,若將中國外管局、香港金管局和中國全國社保基金所管理的海外資產也看做主權財富基金的話,那麼全球排名資產排名前10位的主權財富基金中,中國將占有4席。而這龐大的海外資產,也成為今日中國布局全球市場的源泉動力。

就地域而言,當前設立主權財富基金的國家大多數集中在挪威、中國、中東及東南亞這4個國家或地區。華爾街見聞引述人民網報導稱,2007年9月29日成立的中投公司,其組建宗旨是實現中國外匯資金多元化投資,在可接受風險範圍內實現股東權益最大化,以及服務於宏觀經濟發展和深化金融體制改革的需要。

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證券主管機關於今年1月16日起實施「定期定額買股」制度,共吸引近1.7萬人參與,其中近4成投資人年齡在40歲以下,顯示該制度成功打入年輕人市場,可望為台股帶來更多新活力。元大金(2885)旗下元大證券積極響應主管機關政策,主動加碼優惠活動,10月起推出「小資理財168定期定額買股」活動,助攻年輕族群搶進台股。

 

元大證券10月1日起推出「小資理財168定期定額買股」,只要在12月31日前新開證券帳戶,且單筆委託定期定額買股金額在8,000元(含)以下,即享自扣款日起6個月內不限筆數手續費優惠。投資人可藉由每個月固定小筆金額投入買零股,長期平均分攤買進股票的成本與風險,逐步累積人生圓夢基金。

 

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九月份進入尾聲,這個月受北韓情勢緊張以及美國聯準會會議對縮表表態的影響,全球市場較為動盪。最新統計顯示,全球股市九月以來最強市場是巴西,已經有 4% 的漲幅,今年累計漲幅更達到兩成六;德國與挪威股市排名第二、第三,九月以來也有 3.6% 的漲幅。排名前十大漲幅的市場多屬新興市場與歐股,顯然成為九月份全球資金追逐的焦點。(張佳琪報導)

 

九月份哪個市場表現最強呢?答案是巴西股市。巴西股市前幾天都是大空頭走勢,股價一路破底,今年以來表現卻是格外出色。統計九月以來巴西股市以 4% 漲幅成為全球最強市場,指數頻頻改寫歷史新高,今年以來漲幅更達 26.72%。這幾年下來,不少基金族的拉美基金投資績效慘不忍睹,今年一吐悶氣,持續定期定額扣款沒停扣的投資人已開始獲利。

排名第二的是德國股市,九月以來漲幅是 3.69%,今年以來平均漲幅兩成二。挪威股市排名第三,九月以來上漲 3.63%,今年以來則有兩成四的漲幅。另外,泰國、菲律賓、俄羅斯、法國股市等等,九月份表現也都很不錯。

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MoneyDJ新聞 2017-09-25 17:37:00 記者 陳怡潔 報導

法國巴黎銀行(BNP)財富管理今(25)日舉行投資展望說明會,會中提出2017年年中的九大投資題材,並表示股市短期內可能進入盤整;而對於台灣經濟展望,BNP看好2017年台灣經濟成長率可以保2

法國巴黎銀行財富管理董事總經理兼亞洲區首席投資官(CIO)Prashant Bhayani今日來台參加投資展望說明會,會中表示,從中長期投資展望來看,仍持續加碼股票,不過,BNP也預期短期、數個月時間內,股市會呈現盤整,而今早台股的表現,其實也反映了這個現象。

他也指出,BNP看好2017年年中有九大投資題材,包括留意能減緩升息衝擊並具吸引力報酬的標的,其一係適合升息環境的投資工具,如浮動利率債券等等,其二是新興市場當地貨幣債,尤其是巴西和俄羅斯。

九大題材中的第三個題材是看好中國和印度市場,認為中國表現將持續亮眼;四是買進防禦型類股,如高股利股票;五是買進精選價值股,例如BNP調升能源類股的評等,並看好表現落後美國銀行股的歐洲銀行股;六是將科技股的評等調降至中立;七是對醫療保健類股維持加碼;八是在外匯部分,建議利用近期美元疲弱的走勢。

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你可知道國內外基金公司發行的基金,轉換時間可能相差7天?高雄的雲小姐投訴《蘋果》表示,以前她買過富蘭克林與摩根富林明等海外基金公司的基金,轉換都是當天或第二天,但她買群益的基金,申請轉換卻要7天以上,時間差害她損失4%的投資金額。雲小姐表示,之前她買別家的基金申請轉換時,都是以當天淨值計算,但群益的做法卻是贖回舊基金多天後再買新基金。她8月30號把手上先前投資群益東協基金約十幾萬元台幣轉換成群益印巴,群益8月31日賣東協基金,9月7日才買印巴基金,中間隔了這麼多天,等於賣低買高,讓她損失4%的價差。她不滿地認為,群益的計算方法很不合理,若要贖回再買,她可以買別家基金,不一定要買群益,這樣害她負更多,轉換根本沒意義,轉換就是要避掉等待期。「群益操盤操得很爛,如果轉換需要這麼久,寧願買別家的基金﹗」對於投資人質疑的時間落差,群益投信強調,在公開說明書有載明,主要是因基金贖回金額匯入或轉換時,需要5~7個工作天數。專家也提醒投資人,國內基金公司發行的基金轉換時,可能反而需要比海外基金還多的時間,投資人投資時,要記得注意自身權益。上海銀行財富管理主管表示,海外基金公司發行的基金,通常可以當天轉換或隔一天轉換;而大多數由國內基金公司發行的基金,不論投海外或國內,大部分轉換需要5~7個工作天,至於選擇轉換的優點是不用再付一次申購手續費。(林巧雁/台北報導)


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針對第 4 季投資展望,基金達人羅際夫今 (26) 日指出,美國聯準會 (Fed) 將於 10 月縮表、年底可能升息、歐洲何時宣布減買債券,以及北韓地緣政治情勢這類非經濟因素等,都是投資基金前要觀望的重點,他建議,目前空手的投資人要慎選股票基金,可優先考慮新興市場,至於債券基金可選擇處於降息循環且經濟較好的地區。

鉅亨網與瑞銀共同合辦的「25 萬美金 翻滾億萬財富系列講座」,今天舉行第 1 場活動,邀請瑞銀台灣區財富管理董事總經理張凌雲與基金達人羅際夫擔任講者,分享第 4 季投資展望。

羅際夫指出,若要於第 4 季進場投資基金,必須注意 Fed 縮表對市場的影響。他認為,雖然許多人認為縮表影響不大,但市場本來是寬鬆的環境,突然開始緊縮,怎麼可能沒有影響?另外,市場目前 7 成預期年底前將會升息,也需要多加留意,因為這兩件事不僅影響美國,也會影響全世界。

除了美國市場外,羅際夫表示,歐洲市場沒那麼快升息,但會減少購買債券的金額,須留意歐洲何時宣布減買債券;中國市場方面,十九大將於 10 月 18 日展開,可視十九大後釋出的政策,決定投資中國的布局選擇,目前中國經濟恢復比想像中好,「我自己對中國的看法是偏樂觀的。」而在經濟因素之外,對於北韓地緣政治情勢發展這類非經濟因素,也得多注意事件發展對經濟造成的影響。

談及第 4 季投資策略,羅際夫建議,目前空手的投資人可透過「打帶跑」策略,但記得建立停利與停損點,若要投資股票基金得慎選市場,新興市場這幾年體質有所改善,可優先考慮新興市場基金。他透露,自己目前手邊以持有美國、歐洲、中國與印度基金為主,再視市場變化調整配置比例。

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今年來截至 9 月,元大投信完成 7 次 IPO,共募集 15 檔基金,已超過去年 6 次 IPO、募集 10 檔基金紀錄。元大台灣高股息低波動 ETF 明 (27) 日掛牌,是元大投信息收家族新成員,也是台股 Smart Beta ETF 最新力作,固定配息、配息不配本金特色,預期將吸引國內存股族注意。 

元大投信執行副總黃昭棠指出,國內一群存股族將股票當作準備退休金方式,在挑選存股標的時,重視配息率及公司獲利穩定度,如此才能達到每年配息,並用來提供生活開銷所需。然而,要能達到這樣的目標,前提是挑選的公司本身體質優良並樂於與股東分享獲利。

然而存股族偏向「不在乎曾經擁有,而是追求天長地久」,若無法自行研究追蹤個股基本面,與單一或少數股票談戀愛存有風險,結果可能大好大壞。對於重視資產保護及收息效果重於資本利得的存股族,元大投信發展一系列提供息收的產品選擇。

以 ETF 產品來說,建議可以考慮元大投信旗下台股及美債系列 ETF,提供了兼具較低交易成本、分散投資、固定配息、配息不配本金特色,會比較適合沒有時間研究個股者。

元大台灣高股息低波動 ETF 擬任經理人陳威志說明,Smart Beta 的概念為新一代指數投資,在傳統市值加權外增加質化能量,既加強了指數的某種特性報酬,又控制或降低了投資上的風險,提高為投資人各類需求量身訂製的可能性。

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