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工商時報【彭禎伶、魏喬怡╱台北報導】

壽險資金「淹脖子」。金管會14日公布,到今年2月底已掛牌48檔債券ETF規模共5,121億元,其中壽險業投資有46檔,占基金規模的97.9%,且從去年2月底到今年2月債券ETF規模新增4,358億元,等於全是壽險資金撐起該市場。

保險局發現,有多檔基金幾乎只有一個投資人,即一家壽險公司吃下逾9成的基金部位,如南山人壽投資復華投信的六檔、群益投信一檔債券ETF基金;台灣人壽投資復華的中國信用債及新光人壽投資新光投信的二檔基金等,都是投資部位逾基金規模的9成以上,還有部分壽險公司是投資逾8成,這些基金有「量身訂作」的嫌疑,外界也批評壽險公司用此方式規避國外投資限額,且可操控基金配息方式,調節損益。

由於立法院也開始關心此議題,擔心無流動性,保險局開始調查壽險公司投資債券ETF的情況,目前有幾項腹案,即在計算資本適足率(RBC)時,要求新台幣計價的債券ETF增加匯率風險係數6.61%,或調整目前債券ETF的係數,目前為8.1%,再者是增加淨值控管指標等。

但站在市場發展面的證期局副局長蔡麗玲則表示,基金流動性就是變現容易度,目前有兩種方式,一是在ETF交易市場賣掉,一是直接向投信贖回,債券ETF是追蹤指數,也就是一籃子債券,投資人若要贖回時,投信就會將此一籃子債券賣掉,「絕對有足夠的流動性」。

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為了規避國外投資上限,壽險業大買新台幣計價、投資國外的債券ETF(指數型基金),甚至出現一家壽險業幾乎「包下」了整檔債券ETF的現象,引發金管會關切;據透露,金管會已盯上投資債券ETF「集中度」最高的南山人壽。
所謂「高集中度」是指單一檔債券ETF中,有超過9成的比例都是由單一家壽險業吃下,猶如投信業者發行的這些債券ETF,全都替壽險業量身訂做的「客製化」了。市場人士指出,共有3家壽險業者投資債券ETF,都有出現「高集中度」的現象,又以南山人壽「集中度居冠」。市場傳出,南山人壽買了某家投信發行的6檔債券ETF,且還「檔檔」都超過9成、「買好買滿」,等於這6檔債券ETF都只有南山人壽單一投資大戶,導致配息時點、配息數量也都由南山說了算。金管會主委顧立雄昨說,單一壽險業囊括單一檔債券ETF,是為了規避壽險業國外投資上限(因是台幣計價),也導致這檔債券ETF失去流動性。業者私下指出,壽險業買了台幣計價的海外債券ETF,是拿台幣去投資美國公債,走了規避海外投資上限的「巧門」,也忽略了匯率風險。金管會官員也坦言,壽險業投資台幣計價的海外債券ETF,除了有高集中度問題,也沒有考慮到匯率風險,保險局正研擬調整壽險業投資ETF的風險係數;一旦投資ETF的風險係數拉高,將讓壽險業的RBC(風險適足率)下降,壽險業恐面臨增資壓力。目前保險業法定RBC是200%。據資料顯示,2018年債券ETF合計大賣超過3000億元,其中6成全部來自壽險業者資金,包括南山、富邦人壽等大型壽險公司全都買了數百億元以上。(廖珮君/台北報導)


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https://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=cd98e1fe-c116-4ce8-a84a-2535017244aa&c=MB010000

中美貿易談判的樂觀情緒退燒,標普500指數本週連四跌,投資人風險胃納緊縮,美股基金和垃圾債(即高收益債)基金雙雙失血,資金轉向較安全的避風港。

路透社7日報導,Refinitiv旗下的Lipper數據顯示,6日為止當週,美股基金遭贖回69.7億美元。與此同時,和股市高度連動的美國垃圾債基金,也失血19億美元,終止連續五週的吸金潮。

Barron`s 6日報導,Lehmann, Livian, Fridson Advisors投資長Martin Fridson表示,今年前兩個月,垃圾債表現優於投資等級債,如今垃圾債已經來到高點,建議投資人轉往債信評級較高的債券。他說,2月份垃圾債和公債的殖利率利差縮小了0.45%,但是投資等級債利差僅縮小0.08%

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台積電決議分季派發股利,為台股彈性配息開路,事實上,國內ETF順應需求,也有愈來愈多ETF可配現金,迄今有79檔ETF每年、半年或每季配息一次,最高收益率8%,可供投資人參考。

根據證交所、櫃買中心和基金公開說明書揭露,目前掛牌的ETF達161檔,其中79檔在發行規劃設有配息機制,多半不是連結資產有配息特性,就是因應市場需求而分配,例如台股ETF,每年收取上市櫃公司股利,投信公司會進行分配。

這些ETF也因為發展多元,配息設計由早期的年配、半年配,增加到季配息,特別在債券ETF興起,季配型ETF激增;以上述79檔商品來說,共45檔債券、32檔股票及二檔不動產投資信託(REITs)ETF,採每年、半年和季配息各有23檔、14檔及42檔。

投資人從股市買進ETF,便享有多次配息好處,且多數ETF收益不差,台股型普遍在4%-6%,市場熟悉的元大台灣50和元大高股息,發行來的平均股利率就有3%及4%,近年盛行的高股息低波動ETF,如元大台灣高息低波,更在初始設計上納入股利率5%,讓投資人降波動之際,還有穩定收益。

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2019/03/08 05:50 中時電子報 文╱謝奇璋 

工商時報【文╱謝奇璋】 ETF發行熱,合計在證券市場掛牌的ETF已超過160檔,而債券ETF才推出2年,就躍升為投資人最愛投資的標的之一。國泰投信於3月7日掛牌3檔債券ETF,分別是國泰A級金融債ETF(00780B)、國泰A級科技債ETF(00781B)及國泰A級公用債ETF(00782B)。 國泰投信ETF團隊經理人鄭立誠指出,債券ETF受到投資人青睞,應有三大原因,一是ETF交易成本低,國泰三檔ETF之經保費不到0.5%,成本相對較低,省到就是賺到的概念,普遍被投資人接受。其次,ETF投資的成分股或債,在投信官網上每日完整揭露,透明度相當高,投資人可輕易掌握ETF持有標的方向。最後一項優勢則是三檔ETF提供投資人季配息,每季有穩定的利息收益,是穩健型投資人的最愛。 國泰投信認為,2018年聯準會完成四度升息,聯邦基金利率來到2.25%到2.5%之間的範圍,但在全球經濟增長趨緩的2019年,預期聯準會升息將下修一至二次,升息腳步放緩,並且逐步接近升息循環末端,正是債市多頭啟動的時機,而國泰三檔債券ETF,鎖定金融、科技及公用事業等三大最具前景的產業中,加上其成分股均為信評佳、體質穩健之知名企業發行的公司債,也就是信評為A等級的債券,在震盪市場中,具攻守兼備的優勢。 鄭立誠進一步說明,金融債、科技債與公用事業債是現階段最有賺頭的三大產業債。以金融債來說,聯準會自2015年升息開始,金融業淨利差提升,獲利及財務體質改善,可望持續受惠,國泰A級金融債ETF鎖定基本面穩健的金融債,以提升投資組合的收益。科技則是近年來投資趨勢看好的標的,國泰A級科技債ETF鎖定美國科技業包括AI、5G、電商、雲端與互聯網等科技產業中最佳的公司,可創造成長收益。國泰A級公用債ETF則看好公用事業獲利穩健及高殖利率的特性,有助提升投資組合的防禦性。


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正當有些大行對今年股市大漲行情示警之際,一位大戶投資人正大舉押注新興市場。

據彭博彙整的數據顯示,在紐約時間週二 11:45,Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 忽然出現 500 萬股成交,金額高達 2.11 億美元,創下該檔 ETF 今年以來單筆最大成交紀錄。而在幾個小時過後,另有 5,100 萬美元的金額成交,推升該檔 ETF 連續第三個交易日上漲。

Van 圖片來源:Bloomberg
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 走勢圖 + 成交量 圖片來源:Bloomberg

有些銀行警告,中國經濟增長放緩,美元走強,貿易談判仍有不確定因素,可能打亂新興市場 2012 年以來最佳開局的行情。

摩根資產管理旗下一支規模數一數二的共同基金上個月減碼股票;另外高盛建議客戶投資要精挑細選;瑞銀財富管理表示,部分開發中國家的投資部位 1 月下旬已先獲利了結。

但也有看多新興市場股市的分析師,如紐約 Totem Macro 創辦人 Whitney Baker 即表示:「有人在逢低買進。」「已開發市場週期結束時,新興市場料仍表現亮麗,這樣的信念我們未曾改變。」

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(中央社記者江明晏台北4日電)街口網絡公司今天宣布,正式取得國票華頓投信的股權,街口網絡除了旗下100%持有的專營電子支付機構街口支付,再添投資投信,成為業界首例。

國票華頓投信執行長將由街口執行長胡亦嘉出任,董事長與總經理人選則待金管會同意後公布。

胡亦嘉表示,觀察現在多數投信仍採取由銀行作為銷售機構,服務高資產的個人,或和保險公司配合組成產品。這與現今發展行動化、網路化的趨勢不同,且難以打入年輕族群,而政府現在積極推動行動支付、開放銀行與即將開展網路銀行等,相信投信在金融科技的生態中,也應朝向網路化邁進。

他表示,入股華頓投信的目標除了將其轉型成發展網路化的投信,直接接觸消費者,並發揮網路效應,讓所有人以小額就可以買基金,以積沙成塔的方式,壯大基金規模並同時達到普惠金融的目標。而華頓投信也同時計畫吸納更多金融領域的人才加入,尤其吸引海外的優秀金融人才回流,創造更符合一般人的金融商品,尤其是收益穩定的基金商品。

街口指出,未來在電子支付結合投信方面,將由街口支付處理金流,由華頓投信提供並銷售基金商品,將有雙重的KYC身分認證,也盼望在完全保障用戶權益、完全落實實名制與反洗錢等金融相關規範、與完全保障用戶個資的前提下,在新的電子支付法規與舊有的投信法規之間,能加快法規整合與鬆綁,例如開放貨幣型基金外的基金產品能使用電子支付付款、合併用戶下單的指示等。

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基金名稱

基金
型態

經理人

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© 由 SysJust Co. Ltd 提供高股息股被視為保守投資,股市大漲之際,投資人通常不會太留意此一類股。但是外媒研究發現,有「股息貴族」(Dividend Aristocrats)之稱的高股息股,長期而言,表現跑贏美股大盤。

MarketWatch報導(文一文二),標普道瓊指數公司(S&P Dow Jones Indices)維護的「標普500股息貴族指數」(S&P 500 Dividend Aristocrats Index),由標普500指數的57家企業組成,挑選標準是至少連續25年調高普通股息的公司,而非股息率高低。標普500股息貴族指數有對應的ETF,名為「ProShares標普500股息貴族ETF」(ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF、代號NOBL.US)。

另一個高股息指數,名為「標普高收益率股息貴族指數」(S&P High-Yield Dividend Aristocrats Index),由標普1500指數的112家公司組成,必須至少連續20年提高普通股利才能入選。對應ETF為「SPDR標普高股利ETF」(SPDR S&P Dividend ETF、代號SDY)。

MarketWatch拿標普500股息貴族指數和標普高收益率股息貴族指數,對照道瓊指數、標普500指數、標普1500指數表現,發現去年兩檔股息貴族指數的表現優於大盤。若看過去五年也如此。但是,過去十年來看,標普500股息貴族指數漲幅高居第一、標普高收益率股息貴族指數則落居第四。但是若看過去15年表現,兩檔股息貴族指數仍壓倒大盤。

嘉實XQ全球贏家系統數據也顯示(見上圖),過去一年來,兩檔股息貴族ETF--NOBL(橘線)、SDY(黃線)分別上漲4.67%、6.84%,漲幅超越追蹤S&P 500的「SPDR S&P 500 ETF」(代號SPY、紫線)。SPY過去一年走高1.61%。

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時報資訊
2019年2月25日 上午12:50

 

【時報記者任珮云台北報導】台灣首檔唯一專注美國銀行業的基金—「宏利美國銀行機會基金」已獲主管機關核准,保管銀行為台灣中小企業銀行,將於2019年3月11日開始獨家募集。該基金主要鎖定美國地區性銀行股投資,可望更大程度受惠於美國本土經濟擴張格局,並一舉掌握美國地區銀行業的重要投資利基,透過獨有相當於美國聯準會監管框架的嚴謹分析程序,以期創造長期突出的報酬。

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工商時報【陳欣文╱台北報導】

根據投信投顧公會統計,1月境內基金規模月增7.8%至2.77兆元,其中「跨國投資固定收益一般債券型」基金為主要增長型別,「多重資產型」基金進入連續第6個月正成長;而反映台股投資熱度的「國內投資股票型」基金,亦顯著回升,月增4.1%。

投信投顧公會資料顯示,1月成立的多檔新興市場債券型基金,共挹注跨國投資固定收益一般債券型基金規模達152億元。富蘭克林華美積極回報債券組合基金經理人曾咨瑋指出,1月新興市場債市上揚,除過去修正幅度顯著提升投資價值外,考量2018年市場震盪促使浮動賣盤離場,近期要再出現資金大幅調節機會不大,且今年以來主要買盤大多來自超賣回補,仍有相當資金尚未進場,預估隨不確定風險逐漸消弭,待市場風險偏好恢復後,可望再度開展新一波行情。

1月以來全球走出股債雙漲行情,不過投資人在關注各類資產漲勢之餘,仍須提前預防主要央行貨幣政策轉折對市場帶來的波動風險,為應對未來風險與機會並存之情境,能靈活調整資產比重的多重資產型基金持續獲市場青睞,規模連6個月呈正成長。

投信業者表示,現階段資本市場正迎來貨幣政策停止緊縮,且經濟觸底反彈的極佳表現契機,不過未來美國經濟數據向好的機率高,資金或再重新關注聯準會政策動向,且資產表現正持續收復2018年修正幅度,當主要央行重拾利率正常化進程,資產仍有大幅度區間整理風險,適時配置多重資產類別基金,有助投資表現盡可能維持平穩,是現階段攻守皆宜的較佳布局選項之一。

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【彭博】-- 隨著美國和中國解決貿易爭端的可能性越來越大以及美元在聯儲會按兵不動的情況下可能走弱,新興市場股票的前景看起來更加樂觀。

這是摩根資產管理在本月發布的報告中得出的結論。報告同時補充說,儘管全球經濟勢頭放緩,新興市場仍然處在周期中段。對新興市場有利的另一點:在去年的大跌之後,估值變得「非常有吸引力」。

摩根资产管理称新兴市场股票有吸引力© Bloomberg 摩根资产管理称新兴市场股票有吸引力

「我們預計中國將儘一切努力解決與美國的貿易緊張關係,」摩根資產管理新興市場和亞太股票首席投資官Richard Titherington寫道。同時稱,資本支出減少、消費者信心減弱和零售支出降低使北京更有理由這樣做。「如果出現這種情況,對新興市場和亞太股市來說將是積極的。如果情況不是這樣,我們預計中國將果斷採取行動來刺激國內經濟。」

他說,這個世界第二大經濟體可能會在開放汽車和金融服務業的市場准入,降低車輛和消費品的進口關稅,增加購買石油、液化天然氣和農產品方面做出讓步。他認為中國在軟件和醫療健保等領域將堅持立場,但如果美國在諸如智慧財產權等敏感問題上「非常激進地談判」,那麼最終決議可能會受阻。

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先鋒集團(Vanguard)創辦人柏格(John C. Bogle)16日辭世,享壽89歲。這位被譽為指數型基金(ETF)之父的傳奇人物,顛覆了整個資產管理業,改變人們投資與累積財富的方式,估計已為投資人省下至少1兆美元。他最後留給投資人的警訊,是注意各國巨額的主權債和公司債、全球貿易動盪,以及英國脫歐風險。

為使散戶不必靠基金經理人選股也能直接投資,柏格1975年在賓州成立史上第一家ETF公司先鋒集團,在過去數十年大力鼓吹這種低成本、被動式投資的優點,率先提倡免手續費的銷售制度,使ETF日漸受青睞。華爾街日報報導,美國投資人失去他們最有力的維護者。

有別於傳統由經理人操盤的先鋒基金,吸引了成千上萬投資人,在2008年一舉超越洛杉磯資本集團(Capital Group)管理的美國基金(American Funds),成為美國最大的股票與債券基金管理公司。目前先鋒管理的資產約5兆美元。先鋒集團持續降低投資的成本,最終也在業界掀起免手續費大戰。

先鋒執行長巴克利(Tim Buckley)指出:「柏格不僅影響整個投資產業,更重要的是,他也影響了許多為自己和子孫未來儲蓄者的生活。」「他是個絕頂聰明、奮發圖強、才華洋溢的高瞻遠矚者,他的想法徹底改變了我們的投資方式。」柏格堅持經營可供個人投資的指數型共同基金,並大幅削減一般投資人需支付的費用。

根據彭博ETF分析師鮑瓊納斯在2016年時的計算,柏格的努力為投資人省下逾1兆美元。

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雖然「2018 年虧損 4%」的成績非常不合格,但這是對沖基金平均 10 年來首次擊敗 S&P 500 指數。數據顯示,在 2008 年金融危機後,對沖基金首次擊敗了 S&P 500 大盤。

據 CNBC 分析師 Leslie Picker 的對沖基金研究分析數據,對沖基金去年的市場表現稍微優於大盤,其年度虧損為 4.07%,而 S&P 500 指數則下跌 4.38%,包括股利。

圖:推特
圖:推特

2018 年年底發生了大拋售股災,其中多數股票從 9 月份及 10 月份的高峰下滑。然而,12 月的大波動裡對沖基金平均只下跌 1.97%,而 S&P 12 月份就跌了約 9%。同時,具防禦性宏觀對沖基金以及量化、趨勢跟隨的 CTA 策略甚至在該月出現漲幅。

其中一位出色的表現是由世界上最大的對沖基金橋水 Bridgewater 所佔據。該公司的旗艦產品 Pure  Alpha 基金去年整體報酬率,在除去費用後,達 14.6%。Renaissance Technologies 的 RIDGE 基金去年漲幅超過 10%,而其股票型基金則飆升 8.5%。

其中,賠的還是多數,明星經理 David Einhorn 剛剛結束自 1996 年創立 Greenlight Capital 以來最糟糕一年,他的主力基金下滑了 34%。

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2018 年全球股市動盪不安,主要國家股市全數下跌,不過 ROBO AI 指數卻逆勢成長,顯示出 AI 人工智慧浪潮已經到來。第一金投信將於 1 月 14 日募集旗下第四檔 AI 系列基金,便是以 ROBO AI 指數作為參考指標。

根據美國諮詢機構 Accenture 預估,到 2035 年,AI 將帶動全球產業獲利平均成長近四成。第一金全球 AI 人工智慧基金經理人陳世杰表示,AI 不只改變各行各業的商業模式,更為產業加值,舉例傳統零售業的沃爾瑪、PC 霸主微軟,都正積極運用 AI 找更多出路。

AI 技術正逐漸成熟化,應用層面將愈發廣泛,陳世杰認為,未來企業獲利表現將與 AI 技術密切相關,就像英特爾和微軟挾技術優勢,主導 PC 產業二十年,因此看好 AI 技術公司將大放異彩。

陳世杰舉例 AI 技術公司,像是澳洲 Appen 建立 180 國語言資料庫,提供語音辨識服務,小米便是其客戶,而超級電腦製造公司 Cray Inc.,則與雲端服務供應商 Markley Group 合作,提供雲端運算的租賃服務。

第一金投信自 2015 年起,發行 AI 機器人、AI FinTech 金融科技與 AI 精準醫療基金等三檔 AI 系列基金,並將於 1 月 14 日發行全台首檔 AI 人工智慧基金。

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2018 年是金融市場激烈震盪的一年,2019 年預估多空交戰更為激烈,而原先「股優於債」的投資主軸,在未來一年將逐漸轉變,現在是開始加碼債券基金的時候了。

12 月 20 日聯準會如預期升息一碼,聯邦基金利率來到 2.25%-2.5%。2018 年總共升息 4 碼,高於原先預期的 3 碼,顯示經濟景氣、通膨、失業率都優於預期。但這次聯準會會議,卻透露了另一個重要訊息,目前有較多委員認為,2019 年升息次數是 2 次,比原先預期的 3 次還少,這顯示明年景氣有轉弱趨勢,升息循環即將進入倒數計時。

升息循環,進入倒數計時?

一般投資原則。在升息環境中,利率持續上揚,債券價格下跌,對債券投資不利。但若在降息環境中,利率下跌,債券價格上揚,則對債券投資有利。聯準會自 2015 年底啟動升息循環,至今已經 3 年之久,利率從 0% 到 2.25%。因此自 2016 年以來,全球型債券基金、美國公債基金的吸引力降低,資金轉進股票型基金、高收債基金。

原先市場預期 2019 年仍維持升息循環,到 2020 年升息趨勢才會停止,不過,12 月聯準會會議卻透露出不同訊息,或許明年中旬,利率上升趨勢就即將結束。這表示債券市場將改變空頭格局。近期債市已經透露了相關訊息。

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工商時報【黃惠聆╱台北報導】

各大投資機構從去年年底即持續舉行2019年投資展望說明會,各家看法雖不盡相同,可約略可以歸納出三大趨勢,一是多元投資持續升溫;二是去年未漲的標的可留意,尤其是新興亞洲;三是市場波動大增,投資財會更難賺。

根據晨星基金統計,台灣核備銷售的股票基金去年一整年以美元計價平均約虧損14.8%,債券基金全年度平均也下跌了6.54%,有9成以上基金投資人虧損。

至於今年投資趨勢,部分投資機構今年看法比去年更加審慎,雖然股債都有出線的機會,但建議投資人應再降低對收益率的預期以及精選投資標的,因為投資財會更難賺。

聯博投資認為,2019年要精選標的,無論新興市場和成熟國家未來一年都有投資機會,在去年表現落後的市場有機會在今年可以跟上腳步,尤其看好去年表現失常的新興市場,有可能在今年擺脫頹勢出現反彈機會。新興市場企業整體每股盈餘預期在2019年約有11%的年成長率,投資評價相對便宜具吸引力。

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(中央社記者田裕斌台北7日電)全球今年經濟成長力道趨緩成為市場共識,但投信業者表示,除美股之外,各國股市的股價淨值比多低於15年平均值,相對具有投資價值。

摩根多重收益基金產品經理陳若梅指出,根據統計,全球除了美股之外,其它包括歐股、亞洲、東協、新興市場等的股市股價淨值比,都已較15年來的歷史平均便宜不少。

例如歐洲(不含英國)長期股價淨值比(每股市價/每股淨值)為1.8倍,但現在僅1.6倍,而亞太(不含日本)與亞太區股票最新的股價淨值比,分別為1.5倍與1.3倍,也比起長期均值1.9倍與1.7倍「物美價廉」;以整體新興市場來看,目前新興市場股票的股價淨值比僅1.5倍,同樣低於長期平均值1.8倍。

陳若梅表示,就股價淨值比的角度來看,現在以美國之外的市場在行情整理過後,更具有投資價值,隨著減稅效應遞減,美國企業獲利成長動能可能放緩,反觀新興市場有機會受惠於全球貿易循環向上、升息循環放緩而帶動企業獲利上修。

陳若梅也預估,新興市場的每股盈餘年增率在2019年有望達10%,歐股也有機會創造9.3%的好表現,相較之下,美股每股獲利年增率僅有8.5%,且對比2018年的24%高速成長差異不小。

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2018/12/22 20:22中央社 中央社

(中央社記者韓婷婷台北2018年12月22日電)櫃買市場於24日再添二檔債券ETF上櫃掛牌,分別為群益25年美債(00764B) 及中國政金債(00765B),債券ETF依規定停徵證券交易稅。

群益25年美債全名為「群益25年期以上美國政府債券ETF基金」;中國政金債全名為「群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金」。

櫃買中心表示,為讓小額投資人也能夠分享及參與我國債券市場發展的成果,配合政府停徵債券ETF證券交易稅,致力於推動債券ETF上櫃掛牌。投資債券ETF可以平衡投資股票市場的風險,降低投資組合的波動程度,截至12月22日止已有34檔追蹤債券指數的ETF在櫃買中心掛牌交易。

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2018/12/21 11:58 Moneydj理財網

 

MoneyDJ新聞 2018-12-21 11:56:00 記者 陳瑞哲 報導

聯準會(FED)不顧市場殷切期盼,堅持緊縮貨幣政策,導致美國股票型基金近期狂失血,在此狀況之下,今年的耶誕行情幾乎確定無望。

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