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甚麼是ETF?

交易所買賣基金(ETFs)是一種開放式基金,可像普通股票一樣在證券交易所以迅速和簡單的方式買賣 - 其受歡迎的程度與日俱增,並被廣泛用作投資工具,以達致下列的投資策略:

  • 在單一市場進行多元化的投資
  • 核心/衛星投資
  • 「購入後持有」投資
  • 希望把握市場走勢進行活躍交易
  • 希望在市場進行對沖
  • 提供期貨及其他機構投資工具以外的選擇

ETF的結構

ETF集股票及指數基金的特點。與股票一樣,ETF可於交易時段透過任何經紀及在大部份交易平台進行買賣。ETF亦與指數基金一樣,一籃子專門追蹤特定指數的證券。部分指數的追蹤範圍較為狹窄,追蹤僅有十多隻股票的單一市場組別,而其他指數的追蹤範圍則較為廣闊,可追蹤整個市場內數千隻股票。

投資者可選擇運用ETF作出避險及分散投資,同時採取慣用的交易策略,如設置限價盤、沽空及有些ETF亦可作期權買賣。

投資工具大比併

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風險vs.報酬,如何拿捏?

 

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2013/03/26

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觀察α指數 慎選經理人

理財young出招 冒險族看這裡

2013年03月15日
 
 

張家豪.報導
投信基金經理人炒股弊案不斷,投資人如何自保?保德信投信行銷部經理洪于淳表示,為了避免投資失利,投資人申購基金時,應留意挑選經理人,建議不妨從3處著手,包括:經理人的穩定度、投資標的透明度與選股能力。

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國泰投信張錫:明年台股突破8,500點非難事

 

精實新聞 2012-12-12 15:59:54 記者 蕭燕翔 報導

國泰投信總經理張12日表示,在資金充沛及市場不確定因素降低下,台股明年將呈「上半年震盪、下半年上攻」的格局,突破8,500點的天險不是難事。 

張錫表示,自金融海嘯後,四大央行累計已釋出超過7兆美元,因而聯準會此次貨幣政策會議有沒有丟出QE4已經不重要了,全球資金環境仍趨寬鬆。而干擾今年全球經濟的變數,包括美國財政懸崖、歐債危機及中國經濟成長趨緩,其中,財政懸崖最慢明年3月應會解決,明年第一季利空因素可望確定。 

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全球晶圓代工龍頭台積電趕在年底前擴大發債,引發買盤搶購熱潮,各期債券利率皆低於市場預期。券商預期,依台積電下半年發債速度來看,今年發債額度有機會超越去年的700億元,創下近11年來新高紀錄。

為支應產能擴充資金需求,台積電發行5、7、10年期無擔保公司債,上周三(21日)截止投標,標售結果近日出爐;根據券商資料顯示,發行期間最短的5年期,得標利率僅1.23%,較市場預估的1.25%,低了0.02個百分點,發行金額為106億元。

台積電今年前三季獲利交出漂亮成績單,引發買盤搶購熱潮,各期債券利率皆低於預期,因此台積電順勢擴大發行量,從預定的180億元增至236億元,增發比重逾三成。

至於7年期和10年期,利率分別為1.35%、1.49%,落於預估區間下緣,顯示買家對台積電的獲利前景深具信心,願意用較低的利率買進,最後7年與10年券分別發行100億元、30億元。

台積電發債大受市場歡迎,資料顯示,台積電今年四度發債,利率一次比一次低;著眼資金成本低廉,台積電原先規劃發行5年券80億元、7年券80億元、10年期20 億元,合計180億元,最後決定增加發行量至236億元,增發比重超過三成。

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借券賣出餘額 歷史新高
【經濟日報╱記者簡威瑟、王淑以、周克威/台北報導】
2012.11.28 03:18 am
 

台股昨日連續第3天上漲,終場上漲22點,以7,430點做收,一舉收復年線、季線,但借券賣出餘額昨(27)日又攀高到436.6萬張歷史新高。股市名師指出,外資偏多操作,空頭卻不認輸,很可能出現「空頭不死、多頭不止」的持續軋空行情,年底前有上看7,800點。

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11/14上市自營商賣超排行前20名
(101/11/14 16:17:18)

證券代號

證券名稱

買進張數

賣出張數

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茂德殷鑑 投資人步步驚心

  • 2012-10-31 01:12
  • 旺報
  • 【記者高行/台北報導】

 

     國內百大集團去年負債比創歷史新高,歷史經驗顯示該警訊往往併發集團財務危機,未來對投資人而言可說「步步驚心」,中華徵信所總經理張大為特別提出警告。

     張大為表示,2000年網路泡沬化隔年就引爆華隆集團、誠洲集團、太電集團等多家上市集團財務地雷;近一點看,2007年下半年次貸風暴發生,萬泰銀陷入泥淖並波及母集團太子汽車,2008年遠東航空、歌林集團相繼破產,金融海嘯後的茂德則是最近案例。

     張大為另提醒政府部門應嚴防山雨欲來的「全球貿易保護主義」並研擬相關對策。他表示,貿易保護主義乍看對台灣影響不大,但只要歐美對大陸貿易摩擦擴大,施行更嚴厲的貿易報復,台灣勢必遭受波及,且大型集團將首當其衝。

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張盛和:國安基金是猛藥 護盤還有很多工具 都準備好了!

鉅亨網記者陳慧琳 台北  2012-10-31  12:25    

台股近日雖然跌深反彈,但國民黨立委林福德今(31)日表示,今年台股是主要國家股市中跌最深的,成交量也是萎縮最多的;對此,財政部長張盛和表示,國安基金是猛藥,在下猛藥前,維持股市健全還有很多工具,且都準備好了。

張盛和表示,台股今年1-10月和去年同期相比,下跌約25%,其實和日本、上海等地區的股市相比,跌幅並不是最深的。

張盛和進一步說,目前公股行庫和外資都買超台股,且台股還在10年均線之上,成交量也都在500億元以上,林德福反問:「你覺得500多億元很好嗎?」他才又解釋,國安基金護盤其實等於為股市下猛藥,在下這劑猛藥前,還有一些其他救市作法在陸續登場,像是公股行庫每天都跟財政部回報買超情況。

張盛和強調,維持股市健全的各項工具,其實都準備好了,只是整個國際股市還沒好轉,如果現在把所有方法都投入,到時股市真的落底了,政府反而就沒有工具可以護盤了。

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20檔融資減肥股 醞釀反彈
【聯合報╱記者黃郁文/台北報導】
2012.10.31 02:32 am
 

台股近期融資迅速減肥,近3個交易日融資餘額大減逾百億元,激勵昨天大盤上演反彈秀。分析師表示,目前台股籌碼面正等待沉澱,雖然散戶棄守,但只要籌碼流入法人手中,融資大減的個股都可望反彈。

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華碩漲半根 宏碁破底
【聯合晚報╱記者呂俊儀/台北報導】
2012.10.25 02:42 pm
 

華碩 (2357)Windows8新產品全數登場,雖多項產品大多已提前亮相,不過在機海策略下,並推出499美元觸控超輕薄筆電Vivobook,及降價至599美元VivoTab RT平板電腦備受市場期待,今日外資普遍給予正面評價,激勵盤中股價大漲超過半根停板,收盤310元;NB大廠Win8產品陸續發表,相關族群午盤前股價走穩,但受到大盤午盤後急挫拖累,宏碁(2353) 股價急挫破底,跌1.2元,創下11年來新低。

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專家:債選高收益 股挑高股利
2012/10/22
【聯合晚報╱記者嚴雅芳╱台北報導】

2012年金融市場充滿挑戰與機會,各國央行陸續祭出救市計劃,美、亞多國股市也不斷創新高,高收益與新興市場債券基金持續吸引資金流入,反觀整體商品行情疲弱。富達技術分析策略總監傑夫·霍克曼 (Jeff Hochman)表示,市場資金流向債券市場的風險趨避態勢尚未結束,商品市場則因超級循環可能進入最後一個階段而持續走向分歧。無論在景氣循環多頭或結構性空頭市場,只要波動低與分散程度增高,將持續有利於投資人精選個股,其中收益型產品如高收益債與高股利概念股將成為重點。

傑夫·霍克曼表示,公債殖利率已見底,但市場資金流向債券尚未結束。由於全球經濟數據疲軟,使市場資金持續流入安全的債券市場,美國10年期公債殖利率已脫離底部區,亦即目前的公債價格已到高點。就長期來說,政府公債的殖利率恐將上彈,不過未來數年殖利率仍不太可能快速的上揚。此外,歐洲債務的狀況似乎也呈現好轉,義大利與西班牙10 年期公債殖利率皆下滑,對德國公債的利差也同步下降。

傑夫·霍克曼表示,以技術分析指標來看,第四季並不一定會由追逐風險所主導,但不管是追逐風險或是趨避風險交易,只要波動度低、投資評價分散程度增加,都將持續支撐精選個股與長期收益產品。建議投資人不僅可布局高收益債,也可買進具成長且持久高股利概念股,並運用股利轉入再投資的策略長期持有之。

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德盛安聯四季回報債券產品經理鄧漢翔說,美國聯準會(Fed)推出第三輪量化寬鬆(QE3),解決居高不下的失業率;歐洲央行(ECB)宣布OMT購債計畫,降低歐元區邊陲國家債務成本;日本央行加大寬鬆規模,振興疲弱的經濟,市場資金多,主要國家貨幣政策短中期沒有轉向的機會,債券市場多頭格局未變。

不過,QE3的效果不如前兩次QE,加上西班牙紓困問題使歐債疑慮繼續延燒,投資人不可過度樂觀,將資金重壓在風險是資產,因此,核心資產配置首選應仍是債券型基金。


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資金湧入 新興亞股、債、匯市續揚
  2012/09/24  
【經濟日報╱記者曹佳琪/台北報導】

全球低利率環境導致流動性異常充沛,資金多數湧向新興市場,特別是新興亞洲,形成部份國家股、債、匯三漲的罕見情形,由於資金持續流入新興亞洲,預期此一「三漲行情」可望延續。

群益亞太中小基金經理人黃耀徵表示,觀察美國兩次量化寬鬆期間,資金湧入新興市場相當明顯,尤其亞洲地區新興國家更讓投資人趨之若鶩。

展望後市,包含日本、美國與歐洲都將推動新一輪量化寬鬆措施,資金還是會流竄至較高報酬率的新興國家,由於亞洲地區經濟相對穩定,且基本面所具有的優勢並未改變,加上利率水準優於歐美等成熟國家,預期亞洲地區仍將吸引國際資金回流。

   

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上市櫃減持現金 危機入市
【經濟日報╱記者王皓正/台北報導】
2012.09.03 04:01 am
 

上半年財報出爐,上市櫃公司第2季手中現金部位約達5.58兆元,相較第1季減少近一成,國泰金、廣達、華南金、華碩、宏碁等均減逾百億,顯示經濟局勢混沌下,企業「危機入市」的投資策略可能已在發酵。

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2/15上市自營商賣超排行前21名
(101/02/15 16:14:36)

證券代號

證券名稱

買進張數

賣出張數

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宏達電本益比8倍 沒理由喊賣 史福伯登上看1200元

鉅亨網新聞中心  2011-11-14  10:20 

1,200元。

據《經濟日報》報導, 宏達電(2498-TW)穩坐全球智慧型手機老三地位,瑞信目標價訂為新台幣 930 元,史福伯登則上看1200元。

宏達電 Q3 全球手機出貨達1320萬支,僅次於三星、蘋果,已取得全球智慧手機 14% 市占率,超越 RIM 與 Nokia。

史福伯登 (Sanford Bernstein) 將宏達電目標價訂為新台幣 1200元,是業界最高,看好宏達電股價將比目前的價位再漲87%。分析師恰達說:「對於宏達電這類獲利快速成長的企業,沒有理由在本益比八倍或股價比大盤折價30%時喊賣。」

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台新投信╱2011~2012最大選舉財在新歐、拉美
台新投信 2011/05/10 14:04
 
大家都知道,選舉所帶動的政治紅利是股市最大的推升力,而2011~2012最大的選舉財即在新興歐洲及拉丁美洲。據統計,2011~2012年,位於新歐的俄羅斯、波蘭、土耳其、哈薩克、烏克蘭,及位於拉美的秘魯、阿根廷、墨西哥將舉行總統或國會大選,是選舉最密集的地區,新歐及拉美後市政治利多題材豐富,股市長線漲升行情可期。

 

台新投信表示,就2011年來看,新歐有三個國家舉行國會選舉,包括土耳其、波蘭及俄羅斯,拉美則有秘魯、阿根廷舉行總統大選;就2012年來看,新歐部分,俄羅斯將舉行總統大選、哈薩克將舉行總統及國會選舉、烏克蘭將舉行國會選舉,拉美則有墨西哥的總統大選。俄羅斯與烏克蘭同時皆有總統及國會選舉的加持,但俄羅斯因身為新歐最大國家,股市流通性高,且資源豐富,因此吸引資金積極卡位。

 

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境外債券基金 熱門

  • 2011-04-25 01:22
  • 工商時報
  • 記者黃惠聆/台北報導

 銀行利率低,保守投資人資金無處去,境外月配息債券基金因而有很強吸金力道,近期投信業者推海外債券基金時,通常會搭配月配息基金,準備搶攻境外月配息基金市場。

 證期局日前核准ING投信募集「安泰ING亞太複合高收益債基金」,和前幾檔海外債券基金一樣,「安泰ING亞太複合高收益債基金」同樣也有「月配息」機制。

 國內投信長久以來羨慕境外高收益配息基金吸金力強,因為聯博高收益基金可在台灣可以吸金新台幣近兆元,原因就是看準了台灣人愛「高配息率」,在銷售人員大力銷售下,連中南部的婆婆媽媽也知道有這麼一檔高月配息基金。

 今年以來,國內投信推出的各種海外債券基金,如已募集的台壽保亞高收、瑞銀亞高收、摩根富林明新興活利債券基金,及正在募集的復華新興高收益債、德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金、永豐新興高收雙債組合基金,除了有累積再滾入的基金類別,也都有「配息」或者「月配息」型類別。

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