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美股基金爆量失血101億美元,連四周流出
2017/05/26 09:24 Moneydj理財網

MoneyDJ新聞 2017-05-26 09:09:03 記者 陳瑞哲 報導

美股標普500指數昨(25)日再創新高價,但在此同時,基金流向也透露美股「高處不勝寒」的訊號。

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《證交所》富邦投信申請標普500短期反向指數認可

富邦投信向台灣證券交易所遞件申請標普500波動率短期期貨單日反向一倍超額回報指數(S&P 500 VIX Short-Term Futures Inverse Daily Index Excess Return)認可,這是今年第9件ETF標的指數資格申請案。

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基金:中國信託六年到期新興主權債券基金獲准募集,採「GEMS BOND」投資策略

財訊快報

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全球ETF市場規模 突破4兆美元

台灣ETF市場規模截至5月22日達3,081億元,元大投信ETF規模創下2,148億元歷史新高,市佔率約70%,其中3檔原油ETF(原型、槓桿、反向)規模合計達120億元,主要是受到近期原油市場波動大,加上本周OPEC會議將討論是否擴大減產、以及夏季用油旺季預估將於5月27日開始,市場預期原油價格有機會上看60美元,建議投資人逢油價回檔可透過原型或槓桿型原油ETF掌握油價旺季行情,當油價漲多或接近目標價,可轉進反向型原油ETF。

 

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金融監督管理委員會於10627日核准霸菱證券投資顧問股份有限公司所請該公司擔任總代理人之「霸菱投資基金」旗下之「霸菱新興市場當地貨幣債券基金」(Baring Emerging Markets Debt Local Currency Fund)申請終止關閉。

 

訊息日期:

2017/05/17

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金融監督管理委員會於106522日核准聯博證券投資信託股份有限公司所請擔任境外基金機構-聯博(盧森堡)公司(ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.)之總代理人,在國內代理「聯博-全球靈活收益基金(AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio)」之募集及銷售。

 

訊息日期:

2017/05/23

訊息標題:

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金融監督管理委員會於106517日核准法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司所請擔任境外基金機構法國巴黎投資盧森堡公司(BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG)之總代理人,在國內代理「法巴百利達水資源基金」之募集及銷售。

 

訊息日期:

2017/05/18

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2017-05-23 00:02經濟日報 記者趙于萱/台北報導
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軟銀夥沙烏地主權財富基金籌3兆台幣 設最大科技基金

鉅亨網

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協助金融業發展資產管理業務,金管會昨(18)日表示,未來將允許投信業以自有資金作為「種子資金」,先投資自家發行的境內外基金,以壯大規模,吸引投資人。據證期局透露,這是國泰投信爭取放行的政策,其有意到盧森堡發行台股基金,必須有一定規模,才能吸引外資。

 

證期局表示,目前投信自有資金只能運用在安全性高、具流動性的標的,例如存款,現行連台股等都不能投資,但為了協助投信去海外發行基金,為台股引進新的資金動能,將以修改行政命令方式,開放投信自有資金作為種子資金,即作為自家發行或管理基金的「第一桶金」。

 

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好的股票上漲的理由可能有千百種,但今年來,跌勢最慘的 ETF 都有一個共通性,那就是他們都和原油有關。

《CNBC》報導,今年以來表現最差的 6 檔 ETF,基本上都持有和原油相關聯的股票或商品標的,國際油價今年來跌了 8% 左右,但這些基金的跌幅卻遠大於此。

國際油價今年來跌幅8%。(圖:鉅亨網) 國際油價今年來跌幅 8%。(圖:鉅亨網)

以跌幅最重的大型非槓桿交易所交易基金 VanEck Vectors Oil Services ETF(OIH)來說,今年以來跌幅就高達 18%。

OIH ETF今年來跌 了18%。OIH ETF 今年來跌 了 18%。

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「中國信託六年到期新興主權債券基金」5/17募集案申報生效

 

 中國信託投信申報募集開放式「中國信託六年到期新興主權債券基金」申報生效案

中國信託投信申報募集開放式債券型投資國內外之「中國信託六年到期新興主權債券基金」,總面額新臺幣200億元整,新臺幣級別100億元、外幣級別等值新台幣100億元,由彰化商業銀行股份有限公司擔任基金保管機構,並以新臺幣、美元計價發行一案,自106年5月17日申報生效。本基金應於申報生效日起6個月內開始募集,自募集日起30天內至少募足最低淨發行總面額等值新臺幣15億元。

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保德信策略報酬 ETF 組合基金經理人歐陽渭棠。(圖:保德信投信提供)保德信策略報酬 ETF 組合基金經理人歐陽渭棠。(圖:保德信投信提供)

全球主要市場股市近期頻頻創高,市場瀰漫樂觀氣氛之際,保德信投信提醒,本季底之前,尚有 OPEC 例會、G7 高峰會、英法兩國國會選舉及美國聯準會(Fed)利率決策等 5 大變數,建議投資宜多元配置,兼備股、債、資源 3 大類資產,降低波動風險。

保德信策略報酬 ETF 組合基金經理人歐陽渭棠分析,從 OECD 領先指標持續上揚,加上 Ifo 全球經濟氣候指數明顯改善等來看,全球經濟繼續擴張,雖現階段多數股票指數價位及本益比處於高檔水準,但就股、債相對評價而言,股票依然提供較佳的投資價值,預期在景氣及企業獲利的支撐下,股優於債的投資大方向不變。

值得注意的是,全球股市雖「驚驚漲」,但基本面堪稱扎實,美國第 2 季經濟數據陸續揭曉, 不僅就業市場穩健,且消費者信心在勞動市場支撐下回揚,加上營建業需求增加、零售貿易表現亦普遍回揚,使消費數據一如預期走升。

針對歐洲市場,保德信投信指出,法國總統大選落幕後,歐洲政治不確定性降溫,歐元區金融市場信心水準來到歐債危機以來新高,根據目前所公布的財報結果,歐股以能源與金融類股領先,惟短期歐洲市場恐將輪動整理。

歐陽渭棠提醒,投資人應留意本月 25 日登場的 OPEC 例會,資源類股有機會因例會結果出現不小的波動;此外,一旦英、法選舉不如市場預期,歐股勢必跟著震盪;同時,近期財報及政治面利多反映後,盤勢波動可能隨之加劇,建議以加碼股票之多重資產型基金參與投資。

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台股萬點行情啟動,台股基金贖回壓力也逐步減輕。根據投信投顧公會最新統計,4月淨贖回金額為27億元,較3月的58億元減半,同時,共有32檔台股基金出現淨申購情形。其中,第一金創新趨勢基金、貝萊德寶利基金、統一經建基金等三檔,在經理人優異的選股策略下,單位淨值創歷史新高,也是獲投資人淨申購最多的前三名。

 

台股上周突破萬點大關,本周再接再厲,周二盤中一度攻上10058點,創近17年來新高。市場投資熱潮同步回籠,除了外資法人持續加碼台股之外,本土投資人也透過布局台股基金的方式,參與本波萬點行情。

 

投信投顧公會統計,4月共有32檔台股基金獲淨申購,其中,第一金創新趨勢基金、貝萊德寶利基金、統一經建基金、元大多多基金、第一金小型精選基金、摩根中小基金等,淨申購金額分別為5167萬、3351萬、3278萬、2156萬、1684萬元。

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2017-05-17 10:24聯合報 記者孫中英╱即時報導
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證期局:合作金庫投信第二次追募「合庫貨幣市場基金」,5/15申報生效

財訊快報
 

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根據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 周五 (12 日) 公布數據,至本月 9 日截止的一周,美國西德州中級原油期貨價格的淨多倉連續第 3 周減少,並大跌至 6 個月新低。歸因於放空部位飆增,超越做多部位小幅反彈帶來的加持。

 

 

CFTC 數據顯示,該周避險基金及基金經理人淨做多 WTI 期貨油價的部位較前周減少 17% 至 168814 口,創去年 11 月以來新低,也意味石油輸出國組織 (OPEC) 協議減產以來所激發出的看多油價操作,全都返回原點。

該周 WTI 油價多倉雖由前一周的 OPEC 協議前低水準回升 2.1%;但空倉卻暴增 37%,且自今年 2 月底以來已狂翻 3 倍。該周 WTI 油價總結重挫近 4%,平均價格跌到每桶 46.37 美元,期間更一度摔至 44 美元,創去年 11 月底 OPEC 與俄羅斯達成原油減產協議以來新低。

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元大投信首次進榜兩千大,獲利超越常勝軍摩根

 

圖為元大投信總經理劉宗聖。 圖片來源:劉國泰

2017-05-10 Web Only

《天下雜誌》一年一度的兩千大調查出爐!百大金融業榜單,首次出現三家基金業進榜,元大投信去年以營收22.61億元摘下第二名,僅次於榜單常勝軍摩根投信,但元大投信在營收成長率高達33.63%,傲視摩根和野村投信。

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基金:施羅德攜手聯邦銀,5月22日起募集第三檔目標到期債券基金

財訊快報

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《基金》目標到期債基金,創新掀風潮
2017/05/10 08:02 時報資訊

 

【時報-台北電】繼多元資產、股債平衡等基金近年掀起投信基金募集熱潮後,自去年至今,投信吹起「目標到期債券」投資熱,紛紛募集三年至六年的目標到期債券基金。而最早發行該類基金的施羅德投信,五月底即將募集第三檔目標到期債券基金,統計至三月底,施羅德投信所管理的目標到期債券基金規模為市場最大。

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