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工商時報【蔡淑芬】

近一年台灣債券ETF市場蓬勃發展,總體規模已突破1000億新台幣,統計至4月底為止,共有24檔,其中仍以美債ETF檔數最多,新興市場債ETF占2檔。台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金經理人張瑋芝表示,在新興市場債領域中,摩根大通指數是海外基金與ETF最常拿來作為追蹤指標的對象,市佔率超過六成。過往投資人若要投資全球最大的新興市場債ETF,往往要透過複委託或是海外證券帳戶去買美國掛牌的iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF,台新投信於5月8日推出「台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金」希望給投資人不一樣的選擇。

追蹤債券ETF的指數中,以彭博巴克萊的11檔最多,其餘是ICE的10檔與花旗的3檔。

「台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金」推出後,未來台灣投資人在國內即可買到追蹤摩根大通的新興投資等級債ETF,且不用被美國政府課徵30%的稅。

根據Moody's統計,投資等級主權債的違約率僅1.74%,低於投資等級公司債的2.27%,也遠低於高收益債的18%∼30%,違約風險為所有債券類別中最低,適合穩健與保守型投資人作為資產配置的核心。台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金經理人張瑋芝表示,新興市場國家的經濟展望佳,根據統計資料顯示,長期投資新興市場投資等級債報酬穩健,且波動相對低,此外ETF具有多元分散配置、與台股相關性低、交易方便、相關總費用低的優點,投資人配置新興債ETF可以有效提升投資組合的投資效益。

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基金:第一金投信預定5/21募集旗下第三檔AI系列基金,鎖定醫療產業革新商機

2018/05/08 14:13財訊快報 李娟萍

 

【財訊快報/李娟萍報導】AI人工智慧浪潮席捲各大行業,國內投信也掀起「瘋AI」的熱潮。除了強打智能理財之外,第一金投信繼2016年先後推出AI機器人與FinTech金融科技基金後,預計5月21日募集旗下第三檔AI系列主動式操作基金-第一金全球AI精準醫療基金,鎖定醫療產業大革新的黃金商機。

  第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示,全球人類越活越長壽,醫療費用支出也與日俱增。世界銀行等機構調查,2017年全球醫療支出約8.6兆美元,超越資訊科技與汽車兩大產業總和,預估2030年時,市場規模進一步上看21.4兆美元,相當於兩個中國的GDP總和,換算年複合成長率6.8%。

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安本標準投信總經理馬文玲。(鉅亨網記者許雅綿攝)安本標準投信總經理馬文玲。(鉅亨網記者許雅綿攝)

 

安本標準投信今 (3) 日宣布發行在台灣的第一檔境內基金「安本標準 360 多重資產收益基金」,別於市面上多重資產以股債配置為主,該檔基金聚焦「另類資產」,即投資標的包括飛機租賃、再生能源基礎建設、巨災債券等領域,具收益較佳、風險分散以及機構法人強力加碼等三大特點。

安本標準投信總經理馬文玲表示,金管會昨 (2) 日核准安本投信申請募集多重資產型「安本標準 360 多重資產收益基金」,總面額新台幣 150 億元整,其中新台幣級別 75 億元、外幣級別等值新台幣 75 億元,由北富銀擔任基金保管機構。她說,接到金管會核准消息後,全公司的人開心歡呼,並在今日正式宣布安本將發行在台灣的第一檔境內基金。

馬文玲表示,今年來地緣政治風險高漲,升息壓力不斷,市場波動變得更加明顯,股債的相關性上升,趨向齊漲齊跌,股債等資產價格居高不下,壓低收益率水準等,都是台灣投資人當前面臨到的挑戰。

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10 年期美債殖利率升破 3%,投資人擔心,美股牛市恐因此終結;不過,名嘴分析師 Jim Cramer 認為,牛市不會「掛點」,投資人在布局時,應給自己更多選擇,可考慮金融、科技股。

 

 

許多投資人認為,10 年期美債殖利率攀高,會使企業借貸成本增加,獲利能力被削弱,對股價表現來說,是一項利空因素。

CNBC 數據顯示,台北時間週四 (26 日) 下午 5 點 14 分,10 年期美債殖利率微幅下滑,至 3.011%。

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印度4月初公佈日經服務業PMI指數為50.3,躍過象徵景氣擴張的臨界點50之上,4月以來截至24日止,印度NIFTY指數上漲近5%,在亞洲市場中一枝獨秀。富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出,隨著印度經濟基本面呈現強勁復甦下,未來印度股市續航力可期。

參考2017年的經驗,印度服務業PMI站上50共有3次,此3次印度NIFTY指數1個月後皆呈現上漲,漲幅分別為3.3%至5.6%不等, 3個月後及1年後亦皆呈現上漲。 

4月全球股市不平淡,先後歷經中美貿易戰、歐洲政治選舉事件、中東地緣政治動盪等,但股市仍無懼上述利空,多數亞洲股市表現強勁,4月以來截至24日為止,印度NIFTY指數已勁揚近5%,廖崇文說,除了內、外資持續偏多操作外,指數亦站穩在年線及半年線上,目前大盤挑戰季線重要支撐,在印度經濟基本面持續好轉,且通膨壓力持續降溫下,建議投資人仍可持續增持印度股市,手上沒部位者仍可適時增加印度股市配置。

除了有經濟基本面強勁支撐外,貨幣政策亦透露出正向訊號,印度公布3月通膨水準持續降溫,CPI年增率由2月的4.44%下滑至4.28%,呼應4月初印度央行(RBI)下調今年通膨預期,消除市場對短期升息的預期,根據印度央行對2019財年通膨預測「前高後低」,貨幣政策將維持「中性偏寬鬆」基調,亦有利印度股市的表現。(陳俐妏/台北報導)


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全球股市漲高,包括富邦集團董事長蔡明忠在內,不少金融圈大咖都認為今年市場震盪將相當激烈,如2月美股就一度大跌千點,拖累全球股市修正。法國巴黎人壽近期即再推「專人代操」的新類全委帳戶,主打由專家來分散投資、穩健投資。

法國巴黎人壽表示,在2015至2017年以台新銀行為唯一銷售通路,推出台新銀客戶專屬類全委投資型保單「威利100/威利達人」保險投資專案,透過投資專家代操、不同投資標的配置,協助客戶在投資市場中站穩腳步。而今年年2月,法國巴黎人壽、台新銀行與聯博投信三強合作,新增「新臺幣環球新益投資帳戶」,透過聯博投信的專業知識與經驗,以「多元資產佈局」為投資策略主軸,並以分散風險、穩健投資為目標。

法國巴黎人壽指出,「新臺幣環球新益投資帳戶」由聯博投信操作管理,針對「威利100/威利達人」保險投資專案所設計之「新臺幣環球新益投資帳戶」,投資範疇以多元資產收益組合為核心,搭配成熟市場與新興市場股債子基金及ETF彈性操作,藉由股債配置兼顧成長與收益契機。

而考量到2018年投資市場波動度可能增加,「新臺幣環球新益投資帳戶」採用聯博集團獨有的DAA動態資產配置策略(Dynamic Asset Allocation),追蹤各類資產走勢、評價與風險水準,及時掌握市場脈動,靈活調整投資組合。此外,除了平衡報酬與風險,「新臺幣環球新益投資帳戶」設計了新臺幣計價的資產撥回機制,以每月年化撥回率5%為目標,為保戶提供穩定的新臺幣現金流,可隨自身需求做資金規劃運用,惟所有投資皆具投資風險。

法國巴黎人壽表示,除了提供連結新投資帳戶標的,供保戶依需求做選擇,「威利100/威利達人」保險投資專案還具有壽險/年金雙平台、9大幣別保單等多元功能,讓保戶依自身需求進行配置。法國巴黎人壽表示,為了滿足保戶的需求,「威利100/威利達人」保險投資專案將不斷推陳出新,增加連結的投資帳戶。(王立德/台北報導)


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復華台股系列基金績效一覽表

類型 基金名稱 近一年 近二年 近三年
報酬率(%) 排名 報酬率(%) 排名 報酬率(%) 排名
台股 復華中小精選基金 46.73 2 61.73 5 60.61 10
復華全方位基金 40.06 18 52.61 15 47.26 23
復華高成長基金 38.91 23 56.78 8 50.36 18
復華復華基金 39.16 21 47.56 22 42.55 39
同類型平均 / 檔數 25.92 160檔 35.16 156檔 32.94 155檔
台股平衡 復華神盾基金 24.13 6 35.78 5 36.37 5
復華人生目標基金 25.01 4 36.05 4 37.88 4
復華傳家基金 19.69 9 27.07 7 27.80 10
復華傳家二號基金 25.58 3 37.43 3 39.04 3
同類型平均 / 檔數 20.22 17檔 27.26 17檔 27.87 17檔
資料來源:投信投顧公會,復華投信整理,統計至2017/12/31

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第一金 (2892-TW) 今 (22) 日召開重大訊息說明,副總廖美祝表示,旗下子公司第一金投信、第一金投顧同步召開董事會通過,與歐義銳榮資產管理簽訂總代理三方移轉計畫,第一金投信將與歐義銳榮簽訂合作意向書,承接第一金投顧境外基金總代理業務。

 

廖美祝指出,為了有效整合內部資源,未來第一金投顧將專注在投顧事業上,不再涉及代理境外基金。

廖美祝表示,歐義銳榮資產管理公司 (Eurizon Capital) 成立於盧森堡,為義大利最大的資產管理公司、最大的退休基金管理業者,管理資產規模高達 3750 億歐元,市占率約 15%。

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《基金》新光多重資產基金准募

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台新投信董座吳火生去年底突然辭職,引起金融圈譁然。(資料照片)© Mirror Media 台新投信董座吳火生去年底突然辭職,引起金融圈譁然。(資料照片)

去年底,台新金高層人事大地震,外界視為吳東亮備戰寶佳的布局。本刊調查,台新銀行因為融資放款給華美,誤踩「普天概念股」地雷,吳東亮順勢將高階主管全面輪動調整,強化經營團隊,全面迎戰強敵寶佳。

去年底,台新金睽違6年大動作改組,重要一級主管包括金控總經理、財務長、台新投信董事長、台新銀行總經理等全面換人,台新金總經理改由財務長林維俊接任,台新金財務長改由現任投資長賴昭吟轉任,台新投信董事長吳火生請辭,由原台新金總經理饒世湛轉任。

此番高層大地震,引起外界譁然,其中最受矚目的,尤屬台新投信董事長吳火生突然「辭職」。

本刊調查,吳火生「被辭職」是因為績效不佳,再加上台新銀融資放款普天概念股的華美電子,估計損失20到30億元左右,以致引起人事連動。

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基金:麥格理申購,FH彭博高收益債及FH富時不動產兩檔ETF上週五巨額成交

財訊快報

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富邦中國政策金融債ETF 今開募

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元大債券 ETF 總規模為市場上最大,占比近 7 成,繼 2017 年 1 月由元大投信打頭陣,領先發行國內首檔美債 20 年 ETF 之後,帶動台灣債券 ETF 蓬勃發展。2018 年 1 月 11 日起,元大投信再以多元債券 ETF 傘型基金開場,包含元大投資級公司債 (00720B)、元大中國債 3-5(00721B)、元大美債 1-3(00719B),分別適合做為核心息收資產、人民幣債券投資、靈活美元收益的新選擇。

元大投信執行副總黃昭棠指出,過去債券被視為大型機構法人的投資工具,但元大投信開啟國內債券 ETF 新紀元,讓一般投資人可以在台灣證券交易所交易時間買賣債券 ETF,具備方便操作、快速布局、成本較直接購買債券較低的特色,儼然成為資產配置中固本收息的金融商品之一,預期今年債券 ETF 檔數可望持續增加,類型也將趨向多元化發展。

根據台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心統計到 2017 年 12 月 31 日已經有 17 檔債券 ETF 掛牌,規模達 377.46 億台幣,其中元大債券 ETF 總規模最大,占比 68.78%。產品線從長天期美債 ETF,延伸至美國短債、投資級公司債、中國國債及政策性金融債標的,投資人可藉以參與匯率、債券資本利得,並有享有利息收益,投資人還可參考元大債券 ETF 各產品收益分配時間,打造自己的收益來源。

元大投資級公司債 ETF & 中國債 3-5ETF 擬任基金經理人張勝原說明,債券種類主要分為政府公債、投資等級債、綜合債、新興市場債、高收益債等,一般說來,投資等級債表現介於美國公債與高收益債之間,受景氣擴張與收縮的影響性較低,適合長期投資人持有。元大投資級公司債 ETF 專注於長天期 20 年期以上的 BBB 級信評公司債以期提高殖利率,並保有較高的信用品質,觀察彭博巴克萊美國 20 + 年期 BBB 公司債流動性指數殖利率達 4.47%(截至 2017/12/29),且依標準普爾信評公司統計,1981 年至 2016 年,BBB 級債券平均違約率為 0.2%,在 2008 年金融海嘯期間也只有 0.5%。成分債券多為美國知名企業,70% 以上為 S&P500 成分股發行人,流動性較佳。

元大中國債 3-5 年 ETF 為國內首檔投資人民幣債券 ETF,專注於 3 到 5 年期中國國債與三家政策性銀行 (中國國家開發銀行、中國農業發展銀行、中國進出口銀行) 債券 ETF,標普信評達 A+,為中國境內債券信評最高的資產,彭博巴克萊中國國債及政策性金融債 3-5 年期債券指數收益率為 4.34%(截至 2017/12/29)。根據 WIND 資訊,國債與政策性金融債發行量佔市場比重達 35.9%,流動性亦佳。可作為短期人民幣匯率看升工具,中國國債殖利率曲線扁平,3 到 5 年期債券承擔較低波動,而且 ETF 採年配息,提供投資人實現帳上利息所得。

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國內財經:富邦投信申請「道瓊斯台灣優質高股息30指數」資格認可
2017/12/20 08:04 財訊快報 編輯部

 

證交所表示,富邦投信於12/19送件申請「道瓊斯台灣優質高股息30指數」資格認可。

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群益金鼎證券 (6005-TW) 今 (15) 日宣布,董事會通過擬取得德國商業銀行持有的群益投信股份,總價款約 15.3 億元,持股 24.04%,群益金鼎證指出,藉此次股權投資,延伸或擴大產品協銷範圍。

群益金鼎證此次擬取得群益投信股數上限約 3900 多萬股,股權比率上限 24.04%,每股價格為 38.482 元,總價款約 15.3 億元,占總資產約 1.5%,占股東權益約 5.1%,預計在主管機關程序完備後將進行股權交割,並支付款項。

群益金鼎證表示,透過本次股權投資關係後,將在現有業務合作的基礎下延伸或擴大產品協銷範圍,進一步強化經營效益和營運規模。

群益投信成立於 1995 年 10 月,過去雖同名為「群益」,屬於關係企業,但群益金鼎證券並未持有群益投信股份。

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基金:保德信投信歡慶在台25周年慶,更新英文企業識別為PGIM

財訊快報

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時序進入歲末年終,全球各主要市場調查研究機構紛紛發布 2018 年科技預測報告,無人商店、AI 人工智慧、雲端大數據、區塊鏈等,為點單率最高的人氣話題。第一金投信表示,當前科技發展趨勢無不環繞機器人與金融科技兩大領域,在「投資首重趨勢」的原則下,不妨把握機會、趁勢追擊,布局機器人自動化與金融科技相關基金。

 

國際調研機構 Gartner、IDC 等近期陸續發布 2018 年 10 大科技趨勢。其中,Gartner 提出的 10 大預測,有 6 項與人工智慧、金融科技相關;IDC 則有 5 項,如:AI 人工智慧、智慧物件、智能對話、機器人學習和預測、無人商店、區塊鏈等,都是屬於機器人和金融科技的領域。

2018年科技趨勢大預測,(表:第一金整理提供)2018 年科技趨勢大預測,(表:第一金整理提供)

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華頓投信新任董事長由高武忠接任

華頓投信新任董事長12/1起由高武忠接任


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合作金庫證券投資信託股份有限公司申報募集「合庫標普利變特別股收益指數證券投資信託基金」申報生效案

 

合作金庫證券投資信託股份有限公司申報於國內募集開放式指數型投資國內外之「合庫標普利變特別股收益指數證券投資信託基金」,總面額等值新臺幣200億元整,其中新臺幣級別100億元、外幣級別等值新臺幣100億元(包括美元及人民幣級別),由陽信商業銀行股份有限公司擔任基金保管機構,並以新臺幣、美元及人民幣計價發行一案,自1061130日申報生效。本基金應於申報生效日起6個月內開始募集,自募集日起30天內至少募足最低淨發行總面額等值新臺幣3億元。

 

「合庫標普利變特別股收益指數證券投資信託基金」以追蹤標的指數績效表現為基金投資組合管理之目標。該基金追蹤之標的指數「標普利變特別股指數」(S&P U.S. Variable Rate Preferred Stock Index),係由S&P U.S Preferred Stock Index成分股篩選出具有可變動利率特別股所組成之加權平均指數。原則上,本基金自開始追蹤標的指數之日起,投資於標的指數成分股之有價證券總金額不得低於基金淨資產價值70%()

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2017-11-29 00:29經濟日報 記者王奐敏╱台北報導
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