每天固定更新財經消息

目前分類:基金公司訊息 (2926)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

 

中時電子報
2018年11月9日 上午5:50
工商時報【呂清郎╱台北報導】 時序進入11月初,觀察投信業者新基金募集,主要集中在11月中下旬,包括群益2028 REVERSO美元保本基金、景順2028到期精選新興債券基金、元大亞洲優選高收益債券基金、日盛全球智能車基金及統一NYSE FANG+ ETF基金等五檔,總規模上看800億元。 觀察開募新基金種類多元,包括保本型、債券型、股票型及指數型,幣別區分新台幣、美元及人民幣等多幣別計價,預計最多將搶市800億元資金。其中比較特別的是日盛投信推出的全台灣第一檔智能車概念全球股票型基金。 日盛全球智能車基金經理人馮紹榮表示,根據Morgan Stanley預估,智能車屬於低基期高成長新興產業,全球電動車銷量預估至2020年將超過290萬輛、規模成長達151%,今年電動車滲透率僅約1.7%、產量159萬輛,2025年將達到940萬輛,接近全球汽車總銷量的10%,近期資本市場動盪,提供中長期的布局機會。 群益2028REVERSO美元保本基金經理人李運婷指出,保護型保本基金的特色在於將本金投入固定收益商品達到保本目的,並利用部分利息投資衍生性金融商品,創造額外收益,每兩年結算收益,取決於標的組合平均報酬率,與其弱勢標的組合平均報酬率的差額。 優點則是跳脫市場多空,無論是漲是跌,只要標的股價走勢出現差異,即有機會能夠創造額外收益,達成進可攻、退可守的目標。 新興高收債部分,宏利投信認為,全球整體基本面沒有太大變化,新興市場國家除貨幣相對美元下跌,其他經濟數據並無轉弱跡象。 預估新興債市應會盡快回穩,但時間無法預估,畢竟貿易談判及地緣性政治塵埃落定時機充滿不確定性,但以長期投資觀點來看,新興高收債提供進場投資時機。 

Eric 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

國票華頓投信 三年到期新興債基金 開募

2018/10/09 05:50中時電子報 文╱蔡淑芬

工商時報【文╱蔡淑芬】 今年金融市場面對不確定因素增加,導致波動度上升,對於想要追求長期收益又不想承受過高風險的投資人而言,目標到期債券基金是適合的投資標的。國票華頓三年到期新興市場債券基金日前獲主管機關核准,10月8日起開始募集,以新臺幣及人民幣、美元三幣別發行,保管銀行為土地銀行。 國票華頓投信表示,目標到期債券基金好處就是簡單投資,不需擔心市場震盪、也不需預測進出場時點,由於基金具目標到期日,目的在讓投資人無須考量價格風險,最終基金到期即返還屆時基金淨資產。 國票華頓三年到期新興市場債券基金具備三大特色:一、鎖定期間收益,於一定期間內可獲得之收益確定性高,適合作為核心配置或長期資金規劃。二、避免追高殺低,以「債息收入」為主要報酬來源,免擔心價格波動風險。三、低週轉、低交易成本,在投資期間,除了必要的違約風險考量需調整投資組合外,持有大多數債券至到期日。因目標到期策略無頻繁申贖需求,故週轉率遠低於一般債券型基金,也因此得以大幅減低交易成本。 國票華頓投信指出,新興市場經濟仍然維持穩健成長,待貿易緊張局勢舒緩,債市可望反轉走強。新興市場債券市況,整體違約率仍處於低檔。亞洲美元信貸市場指亞洲主權機構、金融機構及企業發行的美元債券。美元亞洲信貸市場為全球增長最快的固定收入市場之一,過往違約率較發達市場低,其中54%發行人為大中華企業。 國票華頓三年到期新興市場債券基金,為國票華頓投信的第四檔目標到期債券基金,同樣由國票華頓固定收益團隊操作管理,採目標到期債券投資法布局新興市場債以掌握收益、達成投資目標,基金同時提供新臺幣及人民幣、美元級別,多元幣別選擇滿足投資人資產配置需求與理財運用。


Eric 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

評估貿易戰恐影響企業投資,OECD將2018年全球經濟成長率估值由3.8%降至3.7%,報告中指出由於美國與主要貿易夥伴的關係緊張,企業投資信心恐受到抑制,全球貿易成長率已由2017年的5%降至約3%,在波動度逐步拉高的金融環境,為兼顧收益與防禦的需求,可透過全球股票型基金,布局具有成長價值動能之主題型產業,佈建長期投資機會。

日盛全球智能車基金經理人馮紹榮表示,美國仍處於升息階段,但市場資金對債市長期以來趨於謹慎,加上聯準會緊縮回流的資金, 導致長短期利差收窄,加劇了市場對資金的緊張程度,風險意識不斷攀高,未來資金流動向將會是盤勢走向的關鍵。

在投資上,可藉由全球分散布局,廣納投資標的,在標的屬性方面,汽車產業革命的大趨勢下,智能車等成長趨勢明確的產業,因具有產業發展大趨勢支應,產業基本面將能有效支撐個股中長線表現機會。

馮紹榮指出,智能車概念涵蓋了全球汽車製造商、汽車電子、網路通訊、原物料及基礎設備等五大產業,可藉由全球分散布局,同時降低投資風險;隨自駕車與電動車技術逐漸成熟,車用半導體需求呈現倍數跳增,根據汽車半導體龍頭恩智浦預期,每輛車內裝配的半導體價值約大概是384美元,在今後10~12年會增長3倍,

此外,根據Infineon預估,自駕車各等級平均半導體含量,將自L2的160美元成長至L4/5的970美元,成長率高達500%,背後所引爆出的投資商機,令人期待。(陳俐妏/台北報導)


Eric 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

金管會鼓勵基金業者發展的深耕計畫及躍進計畫,27日公布107年入選名單,有7家境外基金業者符合「深耕」標準,即聯博、安聯、施羅德、瀚亞,各獲得2項優惠,摩根、富達與富蘭克林則各獲得1項優惠,其中前6家境外基金業者都選擇「引進新類型基金」。

另外如聯博及施羅德還另選擇基金投資大陸上限,由現行10%拉高到30%;安聯、瀚亞與富蘭克林則再選一次可送審3檔境外基金,加速新基金引進。7家符合深耕計畫的業者其在台募集銷售的境外基金,國內投資人投資上限都可由50%拉高到70%。

Eric 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

柏瑞中國A股量化精選基金准募

2018/09/17 20:00中央社 中央社

(中央社記者潘智義台北2018年9月17日電)金融監督管理委員會證券期貨局今天同意柏瑞證券投信公司申報募集「柏瑞中國A股量化精選基金」,總額新台幣200億元,包括新台幣100億元、外幣等值新台幣100億元。

證期局表示,原則上,柏瑞中國A股量化精選基金基金自成立日起屆滿6個月後,投資於股票及存託憑證總金額不得低於基金淨值70%;投資於中國大陸證券交易所交易人民幣計價股票總額不低於基淨值60%。

另外,「柏瑞中國A股量化精選基金」募集等值新台幣200億元額度涉及資金匯出入,柏瑞證券投信公司應於募集前取具中央銀行同意,才可募集基金。

Eric 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

▲▼ (圖/遠見雜誌)

 

文╱沈瑜

施羅德投信總裁巫慧燕,掌管45支基金、逾312億元的基金規模。別人以為,她一定走得一帆風順,殊不知如今的成就,都是記取錯誤,從中學習得來的。

最近,她不小心跌跤了,躺在床上動不了。年過五旬的她,即將邁入退休的年紀,深有感觸,想穿越回去跟年輕的自己聊聊,要成功,須經歷多少改進反省,做過多少努力,才能有今天。

Eric 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

智慧城市議題火熱,包括美國、中國、印度等國家都相爭投入智慧城市建設,全球各大城市開始進行改造,智慧城市建設前景無可限量,全球智慧城市建設規模高達逾 70 兆美元,鎖定未來相關概念個股的商機,有投信業者推出國內首檔智慧城市建設概念基金。

 

 

中國信託智慧城市建設基金經理人劉哲維表示,根據市場研究機構 Juniper Research 報告,智慧城市建設已在世界各地生根,光透過物聯網科技優化交通、醫療與公共安全等,一年便可為每位城市居民節省 125 個小時時間,同時,也能提升城市生活品質。

各國政府積極以智慧城市建設為施政主軸。劉哲維舉美國為例,他說,在鞏固經濟與提高競爭力為前提下,美國總統川普在今年 2 月宣布將發展總投資規模達 1.5 兆美元的基礎建設計畫。不光是美國,包括中國、印度、新加坡、杜拜,以至於西班牙,這些政府也計畫投入數億美元的經費打造智慧國度,預估未來 10 年,全球基建投資將達 71-78 兆美元

Eric 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2018年06月14日 04:10 工商時報
/台中報導

各產業爭相運用AI人工智慧,就連理財也進入機器人時代,其中以美國的理財機器人最為蓬勃發展!美國透過機器人管理的資產規模已達1,825億美元,中國、英國、日本及加拿大名列2至5名;在台灣,復華證券投信去年搶頭香、成為第一個率先採用理財機器人的投信業者。目前應用在全權委託的理財機器人,數量市占率及金額市占率均名列前茅。

 

復華證券投信協理徐瑋瑄在以「數位時代-機器人理財服務」專題演講時指出,股神巴菲特說過,「投資需要長期有紀律」,但人性的弱點就是貪婪與害怕,很難做到長期有紀律的投資,造成「投資報酬」不等於「投資人報酬」,因此才會有理財機器人應運而生。

Eric 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

江湖傳言:只要天下動盪.財政匱乏.連環跳電.水庫乾涸.民生凋敝之時.連小孩都生不出來之際 , 必有王者橫空出世


我跪了, 江湖傳言是真的!!

http://www.justacafe.com/2018/06/blog-post.html

Eric 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

工商時報【蔡淑芬】

近一年台灣債券ETF市場蓬勃發展,總體規模已突破1000億新台幣,統計至4月底為止,共有24檔,其中仍以美債ETF檔數最多,新興市場債ETF占2檔。台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金經理人張瑋芝表示,在新興市場債領域中,摩根大通指數是海外基金與ETF最常拿來作為追蹤指標的對象,市佔率超過六成。過往投資人若要投資全球最大的新興市場債ETF,往往要透過複委託或是海外證券帳戶去買美國掛牌的iShares J.P. Morgan新興市場美元債券ETF,台新投信於5月8日推出「台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金」希望給投資人不一樣的選擇。

追蹤債券ETF的指數中,以彭博巴克萊的11檔最多,其餘是ICE的10檔與花旗的3檔。

「台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金」推出後,未來台灣投資人在國內即可買到追蹤摩根大通的新興投資等級債ETF,且不用被美國政府課徵30%的稅。

根據Moody's統計,投資等級主權債的違約率僅1.74%,低於投資等級公司債的2.27%,也遠低於高收益債的18%∼30%,違約風險為所有債券類別中最低,適合穩健與保守型投資人作為資產配置的核心。台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金經理人張瑋芝表示,新興市場國家的經濟展望佳,根據統計資料顯示,長期投資新興市場投資等級債報酬穩健,且波動相對低,此外ETF具有多元分散配置、與台股相關性低、交易方便、相關總費用低的優點,投資人配置新興債ETF可以有效提升投資組合的投資效益。

Eric 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

基金:第一金投信預定5/21募集旗下第三檔AI系列基金,鎖定醫療產業革新商機

2018/05/08 14:13財訊快報 李娟萍

 

【財訊快報/李娟萍報導】AI人工智慧浪潮席捲各大行業,國內投信也掀起「瘋AI」的熱潮。除了強打智能理財之外,第一金投信繼2016年先後推出AI機器人與FinTech金融科技基金後,預計5月21日募集旗下第三檔AI系列主動式操作基金-第一金全球AI精準醫療基金,鎖定醫療產業大革新的黃金商機。

  第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示,全球人類越活越長壽,醫療費用支出也與日俱增。世界銀行等機構調查,2017年全球醫療支出約8.6兆美元,超越資訊科技與汽車兩大產業總和,預估2030年時,市場規模進一步上看21.4兆美元,相當於兩個中國的GDP總和,換算年複合成長率6.8%。

Eric 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

安本標準投信總經理馬文玲。(鉅亨網記者許雅綿攝)安本標準投信總經理馬文玲。(鉅亨網記者許雅綿攝)

 

安本標準投信今 (3) 日宣布發行在台灣的第一檔境內基金「安本標準 360 多重資產收益基金」,別於市面上多重資產以股債配置為主,該檔基金聚焦「另類資產」,即投資標的包括飛機租賃、再生能源基礎建設、巨災債券等領域,具收益較佳、風險分散以及機構法人強力加碼等三大特點。

安本標準投信總經理馬文玲表示,金管會昨 (2) 日核准安本投信申請募集多重資產型「安本標準 360 多重資產收益基金」,總面額新台幣 150 億元整,其中新台幣級別 75 億元、外幣級別等值新台幣 75 億元,由北富銀擔任基金保管機構。她說,接到金管會核准消息後,全公司的人開心歡呼,並在今日正式宣布安本將發行在台灣的第一檔境內基金。

馬文玲表示,今年來地緣政治風險高漲,升息壓力不斷,市場波動變得更加明顯,股債的相關性上升,趨向齊漲齊跌,股債等資產價格居高不下,壓低收益率水準等,都是台灣投資人當前面臨到的挑戰。

Eric 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

10 年期美債殖利率升破 3%,投資人擔心,美股牛市恐因此終結;不過,名嘴分析師 Jim Cramer 認為,牛市不會「掛點」,投資人在布局時,應給自己更多選擇,可考慮金融、科技股。

 

 

許多投資人認為,10 年期美債殖利率攀高,會使企業借貸成本增加,獲利能力被削弱,對股價表現來說,是一項利空因素。

CNBC 數據顯示,台北時間週四 (26 日) 下午 5 點 14 分,10 年期美債殖利率微幅下滑,至 3.011%。

Eric 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

印度4月初公佈日經服務業PMI指數為50.3,躍過象徵景氣擴張的臨界點50之上,4月以來截至24日止,印度NIFTY指數上漲近5%,在亞洲市場中一枝獨秀。富邦投信量化及指數投資部副總經理廖崇文指出,隨著印度經濟基本面呈現強勁復甦下,未來印度股市續航力可期。

參考2017年的經驗,印度服務業PMI站上50共有3次,此3次印度NIFTY指數1個月後皆呈現上漲,漲幅分別為3.3%至5.6%不等, 3個月後及1年後亦皆呈現上漲。 

4月全球股市不平淡,先後歷經中美貿易戰、歐洲政治選舉事件、中東地緣政治動盪等,但股市仍無懼上述利空,多數亞洲股市表現強勁,4月以來截至24日為止,印度NIFTY指數已勁揚近5%,廖崇文說,除了內、外資持續偏多操作外,指數亦站穩在年線及半年線上,目前大盤挑戰季線重要支撐,在印度經濟基本面持續好轉,且通膨壓力持續降溫下,建議投資人仍可持續增持印度股市,手上沒部位者仍可適時增加印度股市配置。

除了有經濟基本面強勁支撐外,貨幣政策亦透露出正向訊號,印度公布3月通膨水準持續降溫,CPI年增率由2月的4.44%下滑至4.28%,呼應4月初印度央行(RBI)下調今年通膨預期,消除市場對短期升息的預期,根據印度央行對2019財年通膨預測「前高後低」,貨幣政策將維持「中性偏寬鬆」基調,亦有利印度股市的表現。(陳俐妏/台北報導)


Eric 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

全球股市漲高,包括富邦集團董事長蔡明忠在內,不少金融圈大咖都認為今年市場震盪將相當激烈,如2月美股就一度大跌千點,拖累全球股市修正。法國巴黎人壽近期即再推「專人代操」的新類全委帳戶,主打由專家來分散投資、穩健投資。

法國巴黎人壽表示,在2015至2017年以台新銀行為唯一銷售通路,推出台新銀客戶專屬類全委投資型保單「威利100/威利達人」保險投資專案,透過投資專家代操、不同投資標的配置,協助客戶在投資市場中站穩腳步。而今年年2月,法國巴黎人壽、台新銀行與聯博投信三強合作,新增「新臺幣環球新益投資帳戶」,透過聯博投信的專業知識與經驗,以「多元資產佈局」為投資策略主軸,並以分散風險、穩健投資為目標。

法國巴黎人壽指出,「新臺幣環球新益投資帳戶」由聯博投信操作管理,針對「威利100/威利達人」保險投資專案所設計之「新臺幣環球新益投資帳戶」,投資範疇以多元資產收益組合為核心,搭配成熟市場與新興市場股債子基金及ETF彈性操作,藉由股債配置兼顧成長與收益契機。

而考量到2018年投資市場波動度可能增加,「新臺幣環球新益投資帳戶」採用聯博集團獨有的DAA動態資產配置策略(Dynamic Asset Allocation),追蹤各類資產走勢、評價與風險水準,及時掌握市場脈動,靈活調整投資組合。此外,除了平衡報酬與風險,「新臺幣環球新益投資帳戶」設計了新臺幣計價的資產撥回機制,以每月年化撥回率5%為目標,為保戶提供穩定的新臺幣現金流,可隨自身需求做資金規劃運用,惟所有投資皆具投資風險。

法國巴黎人壽表示,除了提供連結新投資帳戶標的,供保戶依需求做選擇,「威利100/威利達人」保險投資專案還具有壽險/年金雙平台、9大幣別保單等多元功能,讓保戶依自身需求進行配置。法國巴黎人壽表示,為了滿足保戶的需求,「威利100/威利達人」保險投資專案將不斷推陳出新,增加連結的投資帳戶。(王立德/台北報導)


Eric 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

復華台股系列基金績效一覽表

類型 基金名稱 近一年 近二年 近三年
報酬率(%) 排名 報酬率(%) 排名 報酬率(%) 排名
台股 復華中小精選基金 46.73 2 61.73 5 60.61 10
復華全方位基金 40.06 18 52.61 15 47.26 23
復華高成長基金 38.91 23 56.78 8 50.36 18
復華復華基金 39.16 21 47.56 22 42.55 39
同類型平均 / 檔數 25.92 160檔 35.16 156檔 32.94 155檔
台股平衡 復華神盾基金 24.13 6 35.78 5 36.37 5
復華人生目標基金 25.01 4 36.05 4 37.88 4
復華傳家基金 19.69 9 27.07 7 27.80 10
復華傳家二號基金 25.58 3 37.43 3 39.04 3
同類型平均 / 檔數 20.22 17檔 27.26 17檔 27.87 17檔
資料來源:投信投顧公會,復華投信整理,統計至2017/12/31

Eric 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

第一金 (2892-TW) 今 (22) 日召開重大訊息說明,副總廖美祝表示,旗下子公司第一金投信、第一金投顧同步召開董事會通過,與歐義銳榮資產管理簽訂總代理三方移轉計畫,第一金投信將與歐義銳榮簽訂合作意向書,承接第一金投顧境外基金總代理業務。

 

廖美祝指出,為了有效整合內部資源,未來第一金投顧將專注在投顧事業上,不再涉及代理境外基金。

廖美祝表示,歐義銳榮資產管理公司 (Eurizon Capital) 成立於盧森堡,為義大利最大的資產管理公司、最大的退休基金管理業者,管理資產規模高達 3750 億歐元,市占率約 15%。

Eric 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

《基金》新光多重資產基金准募

.

Eric 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

台新投信董座吳火生去年底突然辭職,引起金融圈譁然。(資料照片)© Mirror Media 台新投信董座吳火生去年底突然辭職,引起金融圈譁然。(資料照片)

去年底,台新金高層人事大地震,外界視為吳東亮備戰寶佳的布局。本刊調查,台新銀行因為融資放款給華美,誤踩「普天概念股」地雷,吳東亮順勢將高階主管全面輪動調整,強化經營團隊,全面迎戰強敵寶佳。

去年底,台新金睽違6年大動作改組,重要一級主管包括金控總經理、財務長、台新投信董事長、台新銀行總經理等全面換人,台新金總經理改由財務長林維俊接任,台新金財務長改由現任投資長賴昭吟轉任,台新投信董事長吳火生請辭,由原台新金總經理饒世湛轉任。

此番高層大地震,引起外界譁然,其中最受矚目的,尤屬台新投信董事長吳火生突然「辭職」。

本刊調查,吳火生「被辭職」是因為績效不佳,再加上台新銀融資放款普天概念股的華美電子,估計損失20到30億元左右,以致引起人事連動。

Eric 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

基金:麥格理申購,FH彭博高收益債及FH富時不動產兩檔ETF上週五巨額成交

財訊快報

Eric 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()