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野村證券投資信託股份有限公司申報募集「野村亞太收益多重資產證券投資信託基金」申報生效案

 

野村證券投資信託股份有限公司申報募集開放式多重資產型於國內募集投資國內外之「野村亞太收益多重資產證券投資信託基金」,總面額新臺幣200億元整,新臺幣級別100億元、外幣級別等值新臺幣100億元,由永豐商業銀行股份有限公司擔任基金保管機構,並以新臺幣、美元及人民幣計價發行一案,自106922日申報生效。本基金應於申報生效日起6個月內開始募集,自募集日起30天內至少募足最低淨發行總面額新臺幣3億元。

 

原則上,本基金自成立日起6個月後,投資於國內外股票(含承銷股票、存託憑證及參與憑證)、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之70%;投資於亞太國家或地區之有價證券不得低於本基金淨資產價值之60%()

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證基會:歡迎基金業給建議
「人才培育產業發展基金」106年度工作計畫

境外基金業者去年上繳5,000萬元作「培育人才基金」成效不彰?證券暨期貨市場發展基金會董事長鍾慧貞表示,第2年工作內容是「去蕪存菁」,歡迎基金業者隨時給建議。

 

依境外基金管理辦法,從去年開始,凡不符合境外基金管理辦法的境外基金業者,每年要上繳資產規模的萬分之一,成立「人才培育及發展產業」基金,由專責管理委員會管理該筆基金,並交由證基會執行,去年10月收到第一筆「培育人才產業發展基金」,總金額約5,000萬元。

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世界上最大的共同基金公司表示,今年全球經濟的強勁令人吃驚,但這並不意味著投資前景更樂觀。

Vanguard (先鋒)集團的 Nathan Zahm 表示,投資者應該為未來十年的「低迷回報」作好準備,這位管理 4.5 兆美元的資金經理認為,股票回報率將下降到每年 5-8%,而債券收益率將下降至 2-3%。即使在日本和歐洲經濟增長的幫助下,全球經濟在 2017 年出現了超過預期的表現。

美國股市的標準普爾 500 指數今年飆升 12%,達到 2013 年以來最大的漲幅,而《彭博社》追踪的 24 個先進股市中只有一個出現虧損。雖然股票投資者擺脫美國政治動盪,和與北韓衝突的風險增加等負面衝擊,專注於經濟產出和企業利潤,但 Vanguard 表示,美好時光將會放緩。

(圖取自彭博)(圖取自彭博)

34 歲的 Zahm 在東京接受採訪時表示:「今年市場上漲讓人驚喜。」他說:「即使部分國家經濟未見增長,市場情況和利率條件仍然相當有利,經濟成長相對穩定。」但是,「我們提醒投資者,特別是考慮到遠景以及我們經歷的強勁復甦,前瞻性的回報將會相當有限。」

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高股息、特别股基金 稳健首选
全球主要股市中,今年有创新高的股市

今年全球主要股市中创新高的有9个,新高次数达双位数股市共8个,包括成熟市场的美国三大指数、英国、德国以及新兴股市的印度、印尼,其中以NASDAQ指数51次创新高最多。法人表示,居高思危的稳健的投资人,可选择股票与股利双收的特别股基金较为稳健。

 

群益全球特别股收益基金经理人蔡咏裕指出,欧美股市指数来到相对高檔,发放高股息的企业营运相对稳健、财务结构健全,因此布局高股息股能满足投资人想参与股市动能、又想兼顾入息收益的需求。

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《金融》路博邁投信併投顧,金管會核准
2017/09/20 07:46 時報資訊

 

【時報記者林資傑台北報導】路博邁投信為強化競爭力、擴大營運規模,申請整併路博邁投顧,合併案獲金管會證期局核准,為近年來第9件同一母公司的投信與投顧整併案。證期局表示,目前市場上僅剩安本仍分別設有投信、投顧,預期未來亦有整併發展可能。

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滙豐中華投信今(19)日舉辦「2018中國投資展望」論壇。(鉅亨網記者陳慧菱攝)滙豐中華投信今(19)日舉辦「2018中國投資展望」論壇。(鉅亨網記者陳慧菱攝)

自從 A 股納入 MSCI 指數、債券通等政策開展以來,全球投資者大舉「錢」進中國 A 股,滙豐中華投信今 (19) 日舉辦「2018 中國投資展望」論壇指出,中國中產階級與富裕階級規模成長,相關消費產業受惠,點名看好白酒、黑電、手遊以及基期最低的醫藥產業。

滙豐晉信 (中國) 基金經理人是星濤認為,自去年底深港通開啟,並且放寬滬港通額度限制後,北上淨流入資金亦加速上升,半年多時間已經翻倍至人民幣 2800 億元左右;而海外資金對於盈利能力的重視以及估值的偏好,在此過程中影響著 A 股的價值投資的趨勢;今年 6 月 MSCI 納入將 A 股納入其新興市場指數和全球指數,國際化預期和價值投資潮流亦得到進一步推動。

是星濤表示,當前市場預測中國消費市場至 2020 年將達人民幣 47.6 兆元,相較 2016 年成長 50%,顯示市場成長空間仍十分龐大。其中,上層中產與富裕階級的人口規模增長,將替代新興中產成為消費成長的主要動力,並與年輕族群一同推動消費升級。

因此,觀察整體 A 股產業,包括具高端消費特色的白酒、正值周期性底部待起的黑電和附加價值較高的消費產業,以及隨景氣復甦而具強勁升級趨勢的連鎖酒店、正進入放量期的手遊與成長穩定而估值相對仍低的醫藥產業等,均具投資機會。

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國泰台灣標普2檔低波ETF 受青睞

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證期局15日宣布,放寬投信基金海外複委託作業,即基金投資亞洲、大洋洲以外市場,大多是指歐美市場,若是委由集團企業代操,可免開受益人會議,給予外商投信較大方便,但證期局強調,最好仍是投信自己操作,培養國內人才,才能加分。

 

而鼓勵投信自立自強的「躍進計畫」,今年有三家投信申請,預計9月底揭榜,去年是元大投信及國泰投信取得資格,可獲得一年內基金送審,可由30天縮短為12天,的確有助加快新基金問世及公司競爭力,今年究竟會有幾家獲得肯定,預計月底前就會公告。

現行規定,基金若是投資亞洲或大洋洲等市場,一般希望投信業者自行操作,但若是歐美等其他距離較遠的市場,則可複委託專業機構投資,但先前募集的基金則多是以聘用海外顧問提供投資諮詢的方式,若改為複委託,則須召開受益人會議,投信業者反應根本開不成。

 

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宏利投信經理之宏利中國點心高收益債券基金,更名為宏利中國高收益債券基金。基金更名基準日為106年11月1日。


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銀行理專表示,在全球經濟成長緩慢、投資收益難求,股債市漲多後的潛在風險也可能增加的環境下,如何提升總報酬、提供不錯的配息率、同時減少淨值波動風險,已是穩健型投資人最在意的,具備低波動特性且能提供穩健收益的基金,詢問度大增。

即將於本月20日募集的統一全球動態多重資產基金,正是順應此環境與需求發展出來的新商品,定位為市場多頭時能穩定成長,走空時也能有效降低波動的高夏普值基金,具有資產分散特性及靈活操作策略,且有完整的避險與出場機制,可望成為投資人的新選擇。

統一全球動態多重資產基金經理人周建邦表示,基金屬於多重資產類型,可投資股票、債券、基金受益憑證(含ETF)及REITs等多重資產,不僅布局更多元化,必要時也會運用反向ETF、股債期貨及選擇權等避險工具,降低基金波動度。

周建邦指出,基金目標為建構出「低波動度、高夏普值」的投資組合,首先,選股策略運用「護城河」概念,投資於自由現金流量收益率高的個股,企業擁有的自由現金流量愈高,不僅預告未來盈餘成長潛力,後續股息發放空間也愈大,若想要擴大再投資,亦不需增加負債,進可攻、退可守,在當前環境下,更易受到國際資金青睞。

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8月北韓導彈危機不斷,造成全球資金大逃竄,股票型基金表現兩極化,績效前十大者,集中在創新科技、必須性消費等兩大類。法人表示,近期政治雜音令市場開始風險趨避,但中長期趨勢明確的創新科技產業,以及長期業績穩定、高配息的必須性消費類股,不易受到短線利空的干擾,因此成為資金避風港。

 

第一金海外投資部主管唐祖蔭表示,北韓飛彈試射與川普不信任案等政治事件,衝擊全球投資人信心,市場避險需求升高。而標榜創新科技的機器人、FinTech等產業,雖然股性活潑,但中長期的發展趨勢明確,又受惠於全球景氣持續復甦,反吸引更多資金進場。

以機器人ETF為例,過去一年多以來,雖然利空事件不斷發生,卻只有兩周出現資金外流情形,其餘都是呈現淨流入,即便是8月北韓多次發射導彈期間也不例外,顯示投資人高度看好機器人等這類創新科技產業。

 

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2017-09-11 21:26經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導
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安本標準投信 將申請首檔公募基金

安本標準投資管理宣布,安本資產管理集團已完成100%併購惠理康和投信,合併後將更名「安本標準投信」,除了業務及人員合併,該投信也將準備申請募集合併後第一檔公募基金。

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基金銷售通路最新公告,「天達環球能源基金」因國人投資比重接

近50%上限,該基金自2017年9月6日起暫停申購及轉入。這是今年第3檔境外基金因國人投資比重已接近法令規定上限,因而遭暫停交易。

今年因類似情況而遭暫停交易的另2檔境外共同基金分別是富達東協基金(106.2.24起)及景順東協基金(106.4.25起)。

銀行通路表示,天達環球策略基金-環球能源基金自9月6日起暫停該基金轉入交易暨所有新申購申請包含單筆申購或者定期定額申請。至於原來已定期定額者扣款的投資人還是可按原訂契約繼續扣款,但不可變更原投資交易條件或原約定申購金額。

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基金:統一全球動態多重資產基金9/20開募,為國內投信第二檔多重資產型基金

財訊快報

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路透香港報導, 中國人口老齡化、持續增長的病患需求、亟待完善的醫療支付系統,以及中國政府在醫療改革和創新方面強而有力的政策支持,替中國醫療行業提供了巨大的發展,富達國際旗下自有資金投資機構,斯道資本 (富達亞洲) 推出第一支 2.5 億美元的中國醫療基金。此外,美國製藥龍頭強生公司 (Johnson & Johnson) ,亦看好中國市場。

 

 

路透香港報導指出,斯道資本亞洲高級合夥人歐柏德表示,該專項中國醫療基金的推出,代表他們對中國的醫療市場發展抱有強大信心。 該基金專注於新藥研發、醫療服務、醫療資訊 / 互聯網醫療以及醫療機械 4 大領域,其中對新藥投資比例達 40%。

人民網報導,強生集團執行副總裁兼全球製藥業務負責人 Joaquin Duato 則認為,中國正在成為全球製藥研發領域最有潛力的國家之一。他並指出,中國市場是他們在美國本土以外唯一具備全產業鏈的市場。

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惠理康和投信總經理由馬文玲代理

惠理康和投信總經理8/31起由馬文玲代理。


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元大3檔ETF 日圓、黃金避險到位

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元大標普金日傘型期貨基金今上市 國內ETF滿百檔
元大投信黃金、日圓槓桿ETF

又有新ETF掛牌上市,元大標普金日傘型期貨基金,包括元大S&P日圓正2(00706L)、元大S&P日圓反1(00707R)及元大S&P黃金正2(00708L),今(1)日上市,台灣掛牌ETF正式達100檔,ETF市場寫下新里程碑。

 

元大投信執行副總黃昭棠指出,元大近年陸續推出美歐日股票型ETF、債券型ETF及商品類型ETF,投資人已漸熟悉,身處國際化環境,一些投資標的採外幣計價,另美國進入升息循環,縮表看來箭在弦上;歐日央行是否將結束寬鬆貨幣政策,帶來結構性改變,並牽動金融市場變化,外匯議題日益重要。

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