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第一金 (2892-TW) 今 (22) 日召開重大訊息說明,副總廖美祝表示,旗下子公司第一金投信、第一金投顧同步召開董事會通過,與歐義銳榮資產管理簽訂總代理三方移轉計畫,第一金投信將與歐義銳榮簽訂合作意向書,承接第一金投顧境外基金總代理業務。

 

廖美祝指出,為了有效整合內部資源,未來第一金投顧將專注在投顧事業上,不再涉及代理境外基金。

廖美祝表示,歐義銳榮資產管理公司 (Eurizon Capital) 成立於盧森堡,為義大利最大的資產管理公司、最大的退休基金管理業者,管理資產規模高達 3750 億歐元,市占率約 15%。

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《基金》新光多重資產基金准募

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台新投信董座吳火生去年底突然辭職,引起金融圈譁然。(資料照片)© Mirror Media 台新投信董座吳火生去年底突然辭職,引起金融圈譁然。(資料照片)

去年底,台新金高層人事大地震,外界視為吳東亮備戰寶佳的布局。本刊調查,台新銀行因為融資放款給華美,誤踩「普天概念股」地雷,吳東亮順勢將高階主管全面輪動調整,強化經營團隊,全面迎戰強敵寶佳。

去年底,台新金睽違6年大動作改組,重要一級主管包括金控總經理、財務長、台新投信董事長、台新銀行總經理等全面換人,台新金總經理改由財務長林維俊接任,台新金財務長改由現任投資長賴昭吟轉任,台新投信董事長吳火生請辭,由原台新金總經理饒世湛轉任。

此番高層大地震,引起外界譁然,其中最受矚目的,尤屬台新投信董事長吳火生突然「辭職」。

本刊調查,吳火生「被辭職」是因為績效不佳,再加上台新銀融資放款普天概念股的華美電子,估計損失20到30億元左右,以致引起人事連動。

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基金:麥格理申購,FH彭博高收益債及FH富時不動產兩檔ETF上週五巨額成交

財訊快報

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富邦中國政策金融債ETF 今開募

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元大債券 ETF 總規模為市場上最大,占比近 7 成,繼 2017 年 1 月由元大投信打頭陣,領先發行國內首檔美債 20 年 ETF 之後,帶動台灣債券 ETF 蓬勃發展。2018 年 1 月 11 日起,元大投信再以多元債券 ETF 傘型基金開場,包含元大投資級公司債 (00720B)、元大中國債 3-5(00721B)、元大美債 1-3(00719B),分別適合做為核心息收資產、人民幣債券投資、靈活美元收益的新選擇。

元大投信執行副總黃昭棠指出,過去債券被視為大型機構法人的投資工具,但元大投信開啟國內債券 ETF 新紀元,讓一般投資人可以在台灣證券交易所交易時間買賣債券 ETF,具備方便操作、快速布局、成本較直接購買債券較低的特色,儼然成為資產配置中固本收息的金融商品之一,預期今年債券 ETF 檔數可望持續增加,類型也將趨向多元化發展。

根據台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心統計到 2017 年 12 月 31 日已經有 17 檔債券 ETF 掛牌,規模達 377.46 億台幣,其中元大債券 ETF 總規模最大,占比 68.78%。產品線從長天期美債 ETF,延伸至美國短債、投資級公司債、中國國債及政策性金融債標的,投資人可藉以參與匯率、債券資本利得,並有享有利息收益,投資人還可參考元大債券 ETF 各產品收益分配時間,打造自己的收益來源。

元大投資級公司債 ETF & 中國債 3-5ETF 擬任基金經理人張勝原說明,債券種類主要分為政府公債、投資等級債、綜合債、新興市場債、高收益債等,一般說來,投資等級債表現介於美國公債與高收益債之間,受景氣擴張與收縮的影響性較低,適合長期投資人持有。元大投資級公司債 ETF 專注於長天期 20 年期以上的 BBB 級信評公司債以期提高殖利率,並保有較高的信用品質,觀察彭博巴克萊美國 20 + 年期 BBB 公司債流動性指數殖利率達 4.47%(截至 2017/12/29),且依標準普爾信評公司統計,1981 年至 2016 年,BBB 級債券平均違約率為 0.2%,在 2008 年金融海嘯期間也只有 0.5%。成分債券多為美國知名企業,70% 以上為 S&P500 成分股發行人,流動性較佳。

元大中國債 3-5 年 ETF 為國內首檔投資人民幣債券 ETF,專注於 3 到 5 年期中國國債與三家政策性銀行 (中國國家開發銀行、中國農業發展銀行、中國進出口銀行) 債券 ETF,標普信評達 A+,為中國境內債券信評最高的資產,彭博巴克萊中國國債及政策性金融債 3-5 年期債券指數收益率為 4.34%(截至 2017/12/29)。根據 WIND 資訊,國債與政策性金融債發行量佔市場比重達 35.9%,流動性亦佳。可作為短期人民幣匯率看升工具,中國國債殖利率曲線扁平,3 到 5 年期債券承擔較低波動,而且 ETF 採年配息,提供投資人實現帳上利息所得。

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國內財經:富邦投信申請「道瓊斯台灣優質高股息30指數」資格認可
2017/12/20 08:04 財訊快報 編輯部

 

證交所表示,富邦投信於12/19送件申請「道瓊斯台灣優質高股息30指數」資格認可。

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群益金鼎證券 (6005-TW) 今 (15) 日宣布,董事會通過擬取得德國商業銀行持有的群益投信股份,總價款約 15.3 億元,持股 24.04%,群益金鼎證指出,藉此次股權投資,延伸或擴大產品協銷範圍。

群益金鼎證此次擬取得群益投信股數上限約 3900 多萬股,股權比率上限 24.04%,每股價格為 38.482 元,總價款約 15.3 億元,占總資產約 1.5%,占股東權益約 5.1%,預計在主管機關程序完備後將進行股權交割,並支付款項。

群益金鼎證表示,透過本次股權投資關係後,將在現有業務合作的基礎下延伸或擴大產品協銷範圍,進一步強化經營效益和營運規模。

群益投信成立於 1995 年 10 月,過去雖同名為「群益」,屬於關係企業,但群益金鼎證券並未持有群益投信股份。

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基金:保德信投信歡慶在台25周年慶,更新英文企業識別為PGIM

財訊快報

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時序進入歲末年終,全球各主要市場調查研究機構紛紛發布 2018 年科技預測報告,無人商店、AI 人工智慧、雲端大數據、區塊鏈等,為點單率最高的人氣話題。第一金投信表示,當前科技發展趨勢無不環繞機器人與金融科技兩大領域,在「投資首重趨勢」的原則下,不妨把握機會、趁勢追擊,布局機器人自動化與金融科技相關基金。

 

國際調研機構 Gartner、IDC 等近期陸續發布 2018 年 10 大科技趨勢。其中,Gartner 提出的 10 大預測,有 6 項與人工智慧、金融科技相關;IDC 則有 5 項,如:AI 人工智慧、智慧物件、智能對話、機器人學習和預測、無人商店、區塊鏈等,都是屬於機器人和金融科技的領域。

2018年科技趨勢大預測,(表:第一金整理提供)2018 年科技趨勢大預測,(表:第一金整理提供)

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華頓投信新任董事長由高武忠接任

華頓投信新任董事長12/1起由高武忠接任


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合作金庫證券投資信託股份有限公司申報募集「合庫標普利變特別股收益指數證券投資信託基金」申報生效案

 

合作金庫證券投資信託股份有限公司申報於國內募集開放式指數型投資國內外之「合庫標普利變特別股收益指數證券投資信託基金」,總面額等值新臺幣200億元整,其中新臺幣級別100億元、外幣級別等值新臺幣100億元(包括美元及人民幣級別),由陽信商業銀行股份有限公司擔任基金保管機構,並以新臺幣、美元及人民幣計價發行一案,自1061130日申報生效。本基金應於申報生效日起6個月內開始募集,自募集日起30天內至少募足最低淨發行總面額等值新臺幣3億元。

 

「合庫標普利變特別股收益指數證券投資信託基金」以追蹤標的指數績效表現為基金投資組合管理之目標。該基金追蹤之標的指數「標普利變特別股指數」(S&P U.S. Variable Rate Preferred Stock Index),係由S&P U.S Preferred Stock Index成分股篩選出具有可變動利率特別股所組成之加權平均指數。原則上,本基金自開始追蹤標的指數之日起,投資於標的指數成分股之有價證券總金額不得低於基金淨資產價值70%()

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2017-11-29 00:29經濟日報 記者王奐敏╱台北報導
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華南金(2880)旗下華南銀行與元大投信聯合推出了存錢即是投資的優利通帳戶將於民國106年12月1日正式上線,民眾可將閒置資金參加優利通機制,並以「靈活金」設計進行日常生活支出。

 

華南銀行總經理鄭永春表示, 華南銀此次與元大投信推出的「優利通帳戶」,是一項兼顧收益與資金流動性的理財商品,最大的亮點就在於貨幣市場基金的申購與贖回機制上的創新突破,可透過智能機制輕鬆理財,達到財富增值的目的。「優利通帳戶」適合剛步入社會工作的新鮮人,以及忙於工作而無暇顧及個人理財的上班族,申辦「優利通帳戶」,理財、支出自在靈活,是理財商品的首選。

華南金(2880)旗下華南銀行與元大投信聯合推出了存錢即是投資的優利通帳戶將於民國106年12月1日正式上線,民眾可將閒置資金參加優利通機制,並以「靈活金」設計進行日常生活支出。

 

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凱基證券投資信託股份有限公司申報募集「凱基六年到期新興市場債券證券投資信託基金」申報生效案

 

凱基證券投資信託股份有限公司申報募集開放式債券型投資國內外之「凱基六年到期新興市場債券證券投資信託基金」,總面額新臺幣200億元整,新臺幣級別50億元、外幣級別等值新臺幣150億元,由日盛國際商業銀行股份有限公司擔任基金保管機構,並以新臺幣及美元(等值新臺幣150億元)計價發行一案,自1061124日申報生效。本基金應於申報生效日起6個月內開始募集,自募集日起30天內至少募足最低淨發行總面額等值新臺幣15億元。

 

原則上,該基金自成立日起6個月後,投資於新興市場之國家或機構所保證、發行、承銷或註冊之債券,不得低於本基金淨資產價值之60%()

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2017/11/23 08:15 Moneydj理財網

元大證券投資信託股份有限公司申報募集「元大實質多重資產證券投資信託基金」申報生效案

元大證券投資信託股份有限公司申報募集開放式多重資產型於國內募集投資國內外之「元大實質多重資產證券投資信託基金」,總面額等值新臺幣200億元整,新臺幣級別100億元、外幣級別等值新臺幣100億元,由第一商業銀行股份有限公司擔任基金保管機構,並以新臺幣、美元及人民幣計價發行一案,自106年11月22日申報生效。本基金應於申報生效日起6個月內開始募集,自募集日起30天內至少募足最低淨發行總面額新臺幣3億元。

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勞動基金運用局昨(20)日公告今年第1筆委外代操,總共28億美元,其中新制勞退20億美元,舊制勞退4億美元,國民年金4億美元,將分別委任5家業者,不限國內外投資機構,但投資標的是「國外股票」。

 

勞動基金運用局國外投資組組長李志柔指出,28億美元的規模在亞洲堪稱僅次於日本的最大一筆退休資產管理委任,可望吸引更優質的資產管理業者競標。此次委外代操要求投資組合平均年投資報酬率需超過以USD 3-Month LIBOR加計5%的目標年報酬率,目前USD 3-Month LIBOR水準約為1.4%。

台灣的勞退基金運用今年來受惠股債齊揚,前9月投資收益達1,993億元,收益率5.98%,績效亮眼,其中在2016年公告的委外代操60億美元已在今年下半年撥款(ESG型投資24億美元、絕對報酬型債券36億美元),近幾個月來也表現不俗。

(工商時報)

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看好黑金原油的投資機會,華頓投信推出華頓S&P原油正二、反一ETF,並於今(11/16)日上市,是國內首檔追蹤布蘭特原油槓桿、反向ETF,提供投資人多空操作的空間,可以透過完整的多空雙向商品ETF交易工具,更加靈活掌握國際商品價格波動行情,也讓國內追蹤油價的ETF投資工具臻於完備。

 

 

繼2015年台灣市場推出大中華首檔原油ETF後,華頓投信今年也跟進發行原油正二/反一ETF,主要追蹤標普高盛布蘭特原油ER指數的正向2倍、反向1倍單日報酬,指數採完全複製法,反映英國洲際歐洲期貨交易所(ICE EU)之布蘭特原油期貨完全報酬。

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核准中國信託證券投資信託股份有限公司申請募集「中國信託智能運動證券投資信託基金」

 

金融監督管理委員會於本(16)日核准中國信託證券投資信託股份有限公司申請國內募集投資國內外之股票型基金「中國信託智能運動證券投資信託基金」(以下簡稱該基金),以新臺幣及美元計價發行,總面額等值新臺幣200億元整,由臺灣中小企業銀行股份有限公司擔任基金保管機構。該基金應於核准後6個月內開始募集,30天內募集最低成立金額等值新臺幣3億元。

 

原則上,自基金成立日起6個月後,投資於外國有價證券之總金額不低於該基金淨資產價值之百分之六十();投資於股票(含承銷股票)及存託憑證之總金額不得低於該基金淨資產價值之百分之七十(),且投資於「智能運動相關產業」之有價證券總金額應占該基金淨資產價值之百分之六十()以上。前述「智能運動相關產業」包括運動賽事、運動傳播媒體、運動用品、運動穿戴裝置、運動健身及其他相關產業。

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行庫委外投資概況

為加強台股投資效益,繼最早以銀行的台股投資部位委外代操的合庫之後,包括一銀、華銀兩家銀行,現在也規劃將進行委外代操,合計三家銀行的委外代操投資部位,已達70億元,明年應可望再增至上看百億元的水準。

 

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