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對沖基金黃金多單量 (2006年至今) 圖片來源:Zerohedge對沖基金黃金多單量 (2006年至今) 圖片來源:Zerohedge

《Zerohedge》報導,據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示,統計至 5 月 23 日當週為止,一向被市場視為「聰明錢」的對沖基金黃金多單量,已在當週創下自 2007 年以來的新高水平。

《彭博社》報導,國際黃金價格已是連續三週,週線收漲,市場分析師分析,金價再度獲得市場青睞的重要原因,即是美國的政治風險攀升,使得對沖基金紛紛「錢進」避險性資產。

知名書刊《貨幣戰爭》作者 Jim Rickards 近日亦曾表示,金價自 2016 年底開始反彈之後,波段走勢即出現「高點過高、低點不過低」,預期未來幾個月內,金價將衝至每盎司 1300 美元,今年底前甚至上看每盎司 1400 美元。

Jim Rickards 指出,觀察自 2016 年十二月以來,黃金的技術面熊市似乎已經逆轉,5 個月來的波峰高點突破前波高點,波谷低點則未破前波,形成向上的楔型整理走勢。

黃金價格走勢圖 (2016年十一月至今) 圖片來源:Daily Reckoning黃金價格走勢圖 (2016 年十一月至今) 圖片來源:Daily Reckoning

儘管美國聯準會升息通常是黃金的利空,但是 Rickard 強調,最近 2 次升息的當日,黃金都不跌反漲。

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從美國總統大選以來,黃金價位經歷了有如雲霄飛車般的震盪,先是在美股因選後「川普行情」大漲的同時,從每盎司1300美元以上滑落至1150美元左右,然後今年4月間美股因政治不確定性、經濟數據疲軟與其他風險事件而回跌時,又再次站回1300美元,但這波漲勢似乎也未能持久。在金價後市走向略顯迷茫的此刻,美國財經網站MarketWatch專欄作家瑞弗斯(Jeff Reeves)認為

有7大理由可能意味今年夏季黃金行情將進一步走低:

1、美股漲勢不停歇:道瓊工業指數最近再次叩關21000點、納斯達克指數屢屢刷新歷來高點,使投資人的目光集中在股票上----在國際黃金價格上周才創半年最大周跌幅的頹勢下,誰會想拋棄股票買進黃金?

2、投資人無所畏懼:在前景不明朗的狀態下,黃金通常會有不錯表現。然而今年來即使「不確定性」似乎成為市場固定話題,股市卻仍持續走高,且俗稱美股「恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所波動率指數(VIX)本周稍早下探23年新低,經驗邏輯可能不適用於當前金價走勢。

3、大宗商品很煎熬:不止是黃金,從原油到基本金屬等原物料行情近來都震盪走低,表徵大宗商品整體行情的標普高盛商品指數(S&P GSCI Commodity Index)已從4月高點回落約10%,油價因供應持續過剩而賣壓沉重,中國需求疑慮則拖累鐵礦砂價位下探6個月低點。

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自美國總統大選以來,黃金價格走勢宛如雲宵飛車,近來更經歷了今年最大單週跌幅。

 

這項動盪的貴金屬未來走勢如何?看來恐將進一步疲弱。以下為七大理由:

1. 股市持續上漲:道瓊近來再度測試了 21000 點關卡,Nasdaq 更是頻頻創新歷史高點。目前,投資人的焦點在股市,黃金難獲青睞。

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MoneyDJ新聞 2017-04-26 10:20:39 記者 郭妍希 報導

© 由 MoneyDJ 提供 筆者在兩週前提醒投資人金價面臨5年下降壓力線的反壓之後(新聞一、新聞二),黃金漲勢就逐漸趨緩、近日甚至因為中間派候選人馬克宏(Emmanuel Macron)贏得法國首輪總統大選而反轉直下。高盛認為,金價接下來可能還會延續近期的下跌趨勢。

英國金融時報、ValueWalk、TheStreet.com報導,高盛分析師Max Layton、Mikhail Sprogis與Jeffrey Currie 24日發表研究報告指出,美國總統川普(Donald Trump)即將在週三(4月26日)揭露稅改方案,再加上美國政府不太可能在4月29日關門,將促使實質利率(即名目利率減去通膨率)跳增,估計金價可能會進一步走跌。

基於上述原因,高盛對黃金預設的三個月目標價為接近1,200美元。不過,這剛好是中國民眾之前大舉買金、扭轉金價跌勢的重要關卡,屆時中國的買氣可能會再度出閘。高盛預設的12個月黃金目標價則仍保持在每盎司1,250美元。

另一方面,假如美國政府真的關門,金價則有望再次飛漲、美股則可能重挫。高盛預估,美國政府關門的機率只有四分之一,但若限期獲得展延,那麼關門的機率恐拉升至三分之一。

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法人觀點:Intesa Sanpaolo SpA預測今年金價V型走勢,年底前反彈觸及1350美元
2017/04/19 13:29 財訊快報 劉敏夫

 

【財訊快報/劉敏夫】彭博社報導指出,上一季度預測金價最準確的Intesa Sanpaolo SpA表示,預計今年黃金價格將以上漲作收,理由包括通膨加速升溫,以及俄羅斯、敘利亞和北韓的政治局勢緊張。

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儘管國際政治的緊張情勢,已較投資人預期更為緩減,但由於對美國總統川普 (Donald Trump) 的北韓政策仍充滿不確定性,激勵金價週一 (17 日) 上漲至 5 個月以來高點。

 

再加上,法國總統大選首輪投票將於 4 月 23 日登場,無法預測的結果也刺激投資人轉往避險。 INTL FCStone 分析師 Edward Meir 認為,「進入法國大選約 1 週的倒數時間,黃金都能得以支撐,加上圍繞在北韓的緊張情勢持續增加,應也會使投資人保持謹慎。」

黃金現貨價格週一 (17 日) 上漲 0.32% 至每盎司 1289.31 美元。

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〈黃金多頭〉避險需求刺激金價上漲 近11億資金逆市搶進8檔黃金A股
2017/04/17 11:00 鉅亨網 鉅亨網新聞中心

上周五 (14 日),滬指下跌近 30 點,跌幅達 0.91%,但國際地緣政治緊張,刺激避險需求,黃金股逆市上揚。分析人士認為,國際現貨黃金價格走強是黃金股上漲的重要動力,引發 A 股市場避險資金大量湧入

中證網 17 日報導,從上周資金流向來看,A 股市場有 8 檔黃金股處於大單資金淨流入狀態,累計吸金 10.7 億元 (人民幣,下同),其中,中金黃金、紫金礦業、赤峰黃金、湖南黃金等 4 檔個股期間大單資金淨流入額均在億元以上,分別為:4.69 億元、2.71 億元、1.52 億元、1.04 億元。

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《彭博社》報導,週四 (13 日) 市場驚傳,美國政府已向阿富汗境內的 ISIS 組織發射素有「炸彈之母」之稱的 GBU-43 空爆炸彈,該款炸彈能夠負載 11 公噸炸藥,是世界上最大的非核子炸彈。

 

 

美國五角大廈表示,美軍主要是向 ISIS 的藏身山洞投擲 GBU-43 炸彈,因為 ISIS 常藉著阿富汗境內的山洞移動,美軍相信,本次 GBU-43 炸彈轟炸點是為 ISIS 的藏身之處,這是美軍首次於戰鬥中使用該型炸彈。

五角大廈發言人 Adam Stump 表示,GBU-43 炸彈約於當地晚上 7 時 30 分許,從美軍的 MC-130 運輸機投下,目標是接近巴基斯坦邊境、阿富汗楠格哈爾省 Achin 區的一個 ISIS 地下隧道網路。

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貴金屬網站《Kitco》報導,美國總統川普 (Donald Trump) 週三 (12 日) 在接受《華爾街日報》專訪時表示,對於週五 (15 日) 美國財政部即將公布的匯率操縱國名單,中國將不會出現其中。

 

 

川普解釋,人民幣之所以會大貶,主要是因為美元太強,並不是中國操縱,直言中國並非匯率操縱國,一反川普此前多次抨擊中國操縱匯率,刻意壓低人民幣匯價、打擊美國出口競爭力之言論。

川普說道:「我認為現在美元正越來越強,這一部分原因是我的錯,因為人們對我太有信心,但這最後恐怕將造成傷害。」

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文/段詩潔

黃金在人類社會中,一向有著獨特的地位與涵義,應該用什麼樣的心態來投資黃金?又怎麼看今年黃金走勢?

黃金,瞧著閃閃發亮、握著沉甸甸的,真是人見人愛的東西。2011年金價見歷史高點後,這幾年跌幅不小。但因市場變化愈來愈快,通膨、升息、熱錢、風險等,壓力一股腦兒襲來,於是黃金價格到底算不算貴?現在應不應該買黃金等之類的話題,又成了街坊大媽們討論的議題。

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大陸中心/綜合報導

山東黃金集團今(28)日在北京召開採礦成果發布會,首次公布於山東省發現的一個世界級的巨型單體金礦床,目前已探獲黃金金屬量382.58噸,預計兩年後可累計提交金資源量550噸以上,潛在經濟價值高達1500多億人民幣(約新台幣6600億元),將成為大陸史上最大的單體金礦。

© 由 Sanlih E-television Co., LTD 提供

▲山東黃金集團在發布會上,介紹大陸有史以來最大的金礦。(圖/翻攝自中新網)

據《中新網》報導,山東黃金集團的董事長陳玉民在發布會上,向世人介紹位於山東的三山島礦區西嶺金礦礦床礦體,這個礦體整體走向超過2000米,單礦體局部厚度達67米,目前已探獲黃金金屬量382.58噸。

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MoneyDJ新聞 2017-03-28 14:01:39 記者 陳苓 報導

© 由 MoneyDJ 提供川普健保改革受阻,美元走疲,金價翻漲。著名黃金專家預測,金價底部已至,宣稱下半年黃金將加速上漲,並可能在2020、2021年改寫新高。

Seeking Alpha報導(見此),CPM Group執行董事Jeffrey Christian是業界備受尊崇的貴金屬分析師。他23日接受MacroVoices訪問表示,金價已經來到底部,預估上半年會微幅走高,下半年加速攀升,並在2020、2021年刷新空前紀錄。

Christian說,他們先前估計,今年上半金價將橫向整理,最低可能來到1,150、1,180美元,最高或許為1,260、1,280美元。如今金價正在打底,當前的底部位置比三個月前的預估略高一些,這可能反應出外界對於全球經濟政治的憂慮。

值得注意的是,Christian並非打死不退的黃金死多頭,之前曾多度看空金價。他說現下金價有多項基本面支持,投資人購入更多黃金,黃金消費量增至2,700萬盎司,高於三年前的1,800萬盎司。央行也大買黃金,加上黃金礦藏可能即將觸頂,都有利金價。

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俄羅斯央行買黃金的癮頭似乎很難戒斷!去年 12 月才剛結束了連續 6 個月增持黃金,最新公布的資料顯示,今年 1 月俄羅斯又增持了 100 萬盎司黃金,創下近 10 年來單月最大增持。

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據《黃金頭條》報導,俄羅斯央行堪稱是全球最愛黃金的央行之一,為了對抗「美元霸權」地位,過去 16 年來,不斷增持黃金。去年 10 月遽增 140 萬盎司的黃金,更創下 1998 年來最大單月增持。

目前全球年新增產黃金約 9000 萬 - 1 億盎司,如果按照年化每月增長 100 萬盎司儲備計算,俄羅斯每年新購黃金占全球新增黃金比重達到 10%。

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《CNBC》報導,金價上漲收 1258.30 美元創三個半月新高.市場觀望川普政策與聯準會動態。

 

 

美國總統川普持續告訴美國人民他將會致力稅改並減少法律約束。美財長梅努欽本週接受採訪時也表示:「我們會與眾議院參議院領袖密切合作...。」不過目前新政府計畫細節如何仍然不清楚。

分析指市場開始瞭解到美國新政府透過財政政策刺激經濟成長的能力有限,這可以用來當作近期黃金上漲的部分原因。

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俄國僅縮手一個月就重回金市!1月狂買100萬盎司
2017/02/22 11:27 Moneydj理財網

MoneyDJ新聞 2017-02-22 11:25:12 記者 郭妍希 報導

原本積極囤積黃金、把外匯存底從美元分散出來的俄羅斯,去(2016)年12月突然縮手、連一盎司的黃金都沒購入,被視為川普(Donald Trump)去年11月8日當選美國總統後,俄方對美方伸出的橄欖枝。不過,最新數據顯示,俄國1月重回金市,再次大舉購金。

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德國提前將儲存在美法等海外的黃金運回,背後暗藏什麼秘辛,值得後續追蹤。(美聯社)
德國提前將儲存在美法等海外的黃金運回,背後暗藏什麼秘辛,值得後續追蹤。(美聯社)

德意志銀行日前公布,寄放在美法等地的黃金儲備已有583萬噸運回法蘭克福,預計今年上半年可全部完成,較2020年目標提前3年。根據《路透社》引述專家分析,德國急著搬回黃金,可能是要留一手,預備在法國脫歐導致歐盟解體時,用黃金儲備作為擔保,重新發行德國馬克。

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川普青睞金本位制?若真的恢復、金價或登5千美元?
2017/02/10 10:31 Moneydj理財網

MoneyDJ新聞 2017-02-10 10:20:40 記者 陳苓 報導

川普砲火四射,上任不滿一個月,就槓上幾乎所有美國主要貿易夥伴,指控中國、德國、日本操控匯率。有分析師表示,要解決浮濫印鈔、壓低匯率的問題,方法之一是恢復金本位制。從川普本人和親信立場看來,新政府似乎不排斥金本位制。

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《CNBC》報導,金價上漲收 1239.50 美元收近三個月新高,市場觀望歐美政經情況。 

 

山東黃金集團分析師蔣舒表示:「金價會在美國與歐洲不確定性帶動下上漲到二月中。一等 (美國)CPI 數據公佈後,那會讓大家知道三月份升息的可能性有多大。」

盛寶銀行大宗商品分析師 Ole Hanson 也表示:「有潛在黃金避險需求對抗大西洋兩邊政治不確定性... 過去幾週回落不明顯,美元上漲黃金卻沒有下跌這個訊號尤其重要。」

全球最大實體黃金 ETF SPDR Gold Trust 本週二庫存量則增加 1% 來到 826.95 公噸,連續五天增加。

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《CNBC》報導,金價收 1232.10 美元創 11 週以來新高,歐美政治風險支撐金價。

 

 

ING 大宗商品分析師 Warren Patterson 表示:「川普就任美國總統的熱潮似乎已經降溫,歐洲選舉也讓人緊張,不確定性對 (黃金) 價格來說代表上漲空間。」

「今年年初以來我們看到美元持續走弱,不過中國與印度的實體需求還是很弱。」

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