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黃金價格週五大幅下跌。美元全面走強,黃金未能守於主要壓力線之上,引發了賣壓進場,創新今年收盤低點。

歐洲央行週四公布政策決議,偏向鴿派,歐元因而下跌,支撑了美元上漲。

分析師說,在黃金市場,回檔時機已至。在 2018 年系列政治風險中,黃金價格均未能上漲。

紐約 8 月黃金下跌 29.80 美元,或 2.3%,收於每盎司 1278.50 美元,創 12 月以來收盤低點。


 

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根據最新的美國商品期貨交易委員會(Commodity Futures TradingCommission;CFTC,2018年5月15日),熱門月6月份的芝加哥交易所(COMEX)黃金期貨合約非商業性大額交易人中呈現淨多單92,443口,市場多單仍為主力,不過多頭持續減少黃金部位,基金經理人將淨多頭部位由近期高點38%下降至17%。凱基期貨分析師陳双吉說,短期黃金跌破箱型區間的下緣,後續箱型可能轉為壓力,未來可不樂觀。

陳双吉表示,美元走勢無疑是最直接影響黃金價格的主要原因,美國10年期公債殖利率從2017年9月於底部開始反彈後,整體趨勢持續維持向上走高的態勢,尤其是近期頻創新高,殖利率攀高的格局,帶動了美元匯率的走揚,再加上歐元區經濟成長動能減弱及對義大利政治局混亂的擔憂,壓抑歐元匯率,更進一步推升美元漲勢,可想而知,美元的強勢,直接打壓了黃金價格的走勢。

紐約6月黃金期貨的整體走勢,在4月23日收黑跌破均線糾結區之後,偏空力道逐漸增強,五日線的壓力持續壓低價格,雖然在下跌的過程中,價格一度向上突圍,重新站回五日線之上,但在接近月線之際,多方的撐盤力道快速萎縮,讓空方勢力再度形成優勢,並於5月15日收長黑,再創4月以來的新低,近日則是在大量區支撐附近轉為橫盤整理。陳双吉說,目前黃金期貨各期均線仍維持空頭排列,在五日線未向上突破月線壓力之前,不宜過度樂觀。


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財經中心/綜合報導

 

美國公債殖利率攀升,帶動美元指數應聲大漲,使得剛從1個月低點反彈的黃金,再度跌至5周新低水準,不過有「新債王」之稱的岡拉克(Jeffrey Gundlach)唱衰美債表現,反倒是黃金未來有1000美元的漲幅。

根據《路透社》報導,雙線資本(DoubleLine Capital)執行長岡拉克日前出席一場活動時表示,從核心消費者物價指數(CPI)以及紐約儲聯潛在通膨指標 (UIG)數據來看,美國通膨將會持續增溫,此舉將不利於美國債券價格表現,「即使現在美國10年期債券殖利率突破3%的心理關卡,美債還是沒有吸引力」

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告別了輝煌的2017年,今(2018)年黃金續放光芒,國際金價第1季以來(截至2018/3/30)漲幅約1.7%,且連續第3季上漲,為7年來(2011年)首見。展望後市,投信法人表示,在市場避險需求增溫、美元偏弱以及實質利率走低等3利多加持之下,看好金價盤整後有望再向上突破,建議可趁淡季回檔時擇機布局。

根據彭博資訊(Bloomberg)統計,2018年來全球黃金ETF持倉量走勢堅挺,本週存量更是突破2016年英國脫歐公投後避險資金瘋狂湧入時的高點,顯示金融市場對黃金的需求殷切,也使黃金得以擺脫淡季效應及美元築底反彈壓力,保持高檔不墜。

元大S&P黃金ETF經理人潘昶安表示,投資資金持續湧入黃金市場的主要理由,從外部因素來看,2018年來股債波動劇烈,提升黃金的資產配置需求;而川普政策反覆,亦帶來避險需求。從內部因素來看,黃金評價的提升,產生價值投資需求。

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根據 CNBC 分析報導,高盛銀行預期,未來幾個月,黃金表現將能勝出。

逾五年來,高盛銀行分析師首度看漲黃金價格。該銀行分析師說,通貨膨脹有上升跡象,且股市回檔風險增加,這兩項因素當有助支撑黃金價格。

由金恩 (Eugene King) 率領的高盛分析團隊在週一發布的研究報告中說:「我們的團隊相信,黃金價格與美國利率脫鉤,將會持續。根據過去六次緊縮週期的數據顯示,有四次在升息後,黃金的表現勝出。」

上週,聯準會 (Fed) 通過升息一碼,將聯邦基金利率調高至 1.75%。在鮑爾首次以主席身份主持的政策會議中,央行官員還暗示未來升息將更加積極。

市場目前反應 2018 年將升息三次,高盛分析師則預期今年將升息四次。

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雖然近期很難找到推升金價突破區間的動力,但有基金經理人認為,金價有機會不費吹灰之力上漲至多年高點。

據《Kitco》報導,在本周一場研討會上,黃金 ETF 管理機構 GraniteShares 執行長 Will Rhind 表示,如果黃金能跟隨銅的腳步,那麼可以毫不費力漲至每盎司 1475 美元,4 月黃金期貨目前報 1332 美元附近。

Rhind 指出,目前大環境有利黃金,因此金價只會更高。

Rhind 解釋,銅價在今年年初就達到 1 個技術線型的重要里程碑。先前銅由 2011 年高點下跌至 2015 年低點,如今已順利反彈至 50% 的回檔位。如果金價能達到相同的目標,突破每盎司 1400 美元不是問題。

銅價近10年周線銅價近 10 年周線

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黃金價格週二上漲,創逾二週收盤高點。美元大幅下跌,支撑了黃金走高。

美國股市錯綜,跌回早場漲幅,亦有助增加黃金的吸引力。

4 月黃金上漲 15.30 美元,或 1.2%,收於每盎司 1335.20 美元, 創 2 月 16 日以來收盤高點。

5 月白銀上漲 37.2 美分,或 2.3%,至每盎司 16.784 美元

分析師說,美元指數疲軟,支撑了黃金上漲。

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據了解,俄羅斯央行 1 月份購入的黃金實體量達 18.66 噸,總計 1857 噸的黃金量已超越了中華人民共和國的 1843 噸黃金量,成為全球第 5 大實體黃金儲備國。

 

 

俄羅斯黃金量超越中國 / 圖:smaulgld俄羅斯黃金量超越中國 / 圖:smaulgld

資料顯示,俄羅斯政府 2017 年共增加了 224 噸黃金,自 2015 年 6 月起共增加了 576 噸黃金,使目前黃金換算美元價值約 4327 億美元

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黃金期貨週三創近三週收盤高點。美國公布通貨膨脹數據高於預期,投資人轉向黃金,為物價上漲進行避險。

4 月黃金上漲 27.60 美元,或 2.1%,收於每盎司 1358 美元

美元指數下跌 0.6%。當美元下跌,以美元計價的貴金屬傾向上漲。因對持有外幣的投資人而言,貴金屬變得較為便宜。

美國公布 1 月消費者物價指數 (CPI) 上升 0.5%,創五個月最大上升幅度。但 1 月 CPI 年率上升 2.1%,與 12 月持平,顯示整體通貨膨脹變化不大。

但分析師說,CPI 報告仍偏向鷹派,聯準會 (Fed) 升息可能加速,2018 年可能升息四次。

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黃金期貨週四連續第二天上漲,美元疲弱提供了市場支撑。美國聯準會 (Fed) 說,預期通貨膨脹今年將上升,顯示 3 月政策會議中,可能升息。但美元依舊疲弱。

 

分析師說,3 月升息可能在市場已有所反應。黃金並沒有大幅變動,投資人等待美國 1 月就業報告。

美國供應管理協會 (ISM) 公布 1 月製造業指數下降至 59.1%,但仍高於預估的 58.6%。該數據公布後,黃金自高點下滑。

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黃金期貨週三連續第五天上漲,並創四個月高點。美元自近來低點的反彈走勢未能持續,支撑了黃金走高。

 

 

黃金收盤後,聯準會 (Fed) 公布褐皮書報告,黃金小幅回檔。

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近期歐元日圓走強,美元續軟,使金價攀升;週一 (15 日) 美元指數跌至近 3 年低點,金價則漲至 2017 年 9 月以來新高。

美東時間週一上午 3 點 05 分,紐約商品交易所 (COMEX) 黃金期貨交易價,報每盎司 1343.70 美元,較上個交易日收盤價漲 8.70 美元,漲幅 0.7%。

週一適逢馬丁路德金恩紀念日,COMEX 無場內交易,所有電子交易將於週二進行結算。

截至上週為止,金價已連續 5 週走揚,漲幅約 1.4%。

投資人持續關注歐洲、日本貨幣緊縮政策的潛在風險,週一美元早盤維持守勢;美元兌一籃子 6 種主要貨幣的美元指數 (DXY)下滑 0.1% 至 90.53,創 2015 年 1 月 (90.39) 以來新低。

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道富環球投資管理副總裁兼黃金 ETF 策略師徐志傑表示,其管理的 SPDR 金 ETF(2840-HK) 今年來已在全球淨流出 4.4 億美元,機構投資者獲利回吐,他亦相信金價今年難以超越每盎司 1350 美元

截至 1 月 10 日晚間,金價報約每盎司 1321 美元,SPDR 金 ETF 在香港的收盤價為 977 港元。香港《明報》引述徐志傑表示,投資者每持有該 ETF 一個單位,相等於持有 0.09 盎司的實金。該 ETF 現時在香港、美國、日本及新加坡上市,4 個上市地的總市值為 350 億美元,是現時全球最大的黃金 ETF。

徐志傑指出,該 ETF 在去年淨流入 9.2 億美元,但 2018 年至今已有 4.4 億美元淨流出,一來因為買賣該 ETF 的多是機構投資者,常有大額變動;二來亦估計不少投資者趁金價在高位時先行獲利。

他認為短期的金價走勢較難捉摸,因為很受技術因素所影響,近期金價已升穿多個移動平均線水平,市場預期會有調整。他亦相信,金價今年會在 1150 美元至 1350 美元之間徘徊,除非能在 1350 美元企穩一段時間,才有機會上望 1400 美元

現貨黃金走勢現貨黃金走勢

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黃金週二連續第八個交易日上漲。美元轉弱引進了黃金的避險需求,價格創 9 月以來收盤高點。

2 月黃金上漲 6.80 美元,或 0.5%,收於每盎司 1316.10 美元,創 9 月 20 日以來收盤高點。

分析師說,美元再度有賣壓進場,價格下跌,黃金因而獲得支撑,本週可能測試 1320 美元

美元指數連續第五天走低,創 9 月以來低點。2017 年,美元指數下跌 9.8%,創 2003 年以來,跌幅最大的一年。預期今年稍後美國將升息,及共和黨的稅改法案獲得通過,並未能拉抬美元。部份原因在於,投資人不確定稅改對經濟的效益。美元轉弱,有助支撑以美元計價的商品,包括黃金,讓它們對持有其他貨幣的投資人變得更具吸引力。

分析師說,黃金在

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黃金期貨週五上漲,連續第七個交易日收高,約三個月來,首度重新站上 1300 美元

2 月黃金收高 12.10 美元,或 0.9%,至每盎司 1309.30 美元,創 9 月 25 日以來最高收盤水準。

黃金於 2017 年上漲近 14%,本季上漲近 2%,12 月上漲 2.5%。

美元疲弱,支撑了大多以美元計價的金屬上漲,黃金亦隨之走高。

週五,追踪美元兌一籃六種貨幣走勢的美元指數下跌 0.5% 至 92.17。2017 年,美元指數下跌 9.6%。

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當市場一窩蜂看衰黃金之際,德國商業銀行 (Commerzbank) 上周五 (8 日) 發佈報告唱反調,指由於歐美政治不確定以及實際率處於低點,金價明年有望上漲至每盎司 1350 美元

 

 

FX168 財經網報導,德國商業銀行分析師 Eugen Weinberg 在報告中寫道,在低實際利率甚至負實際利率、以及歐美政治不確定持續的大背景下,金價可能進一步向上攀升。

該行預計 2018 年黃金的均價在 1325 美元 / 盎司,且將在下半年觸及 1350 美元 / 盎司。此外,2019 年第 4 季金價可能上漲至 1500 美元 / 盎司。

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台銀楊天立:金價明年上看1400美元
2017/09/27 12:33 中央社

 

(中央社記者邱柏勝台北2017年9月27日電)地緣政治風險仍在,避險資金湧入黃金現貨市場,推升金價走勢。台銀貴金屬部副理楊天立預期,在避險買盤逐漸增加、供需面改善下,最快明年金價就有機會突破每盎司1400美元大關。

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陶冬看經濟 股市續漲、黃金比特幣前景黯淡

瑞士信貸集團董事總經理陶冬

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「新興市場之父」麥樸思 (Mark Mobius) 認為,北韓危機對市場影響不大。地緣政治危機下,金價昨曾升至逾 11 個月高位。

 

 

《星島日報》引述麥樸思昨 (5) 日在一個記者會上表示,儘管美國與北韓之間的緊張關係令近期地緣政治緊張局勢升溫,但從金融市場反應仍較溫和看,他相信投資者信心仍未受到很大影響。麥樸思強調,以目前的形勢,投資者在不同市場之間分散風險,至關重要。

提到南韓股市,麥樸思表示,雖然直接受北韓危機波及,但考慮到南韓的公司管治已有改善,再加以上市公司管理層實施的種種改革措施,均會支持韓股表現。

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(更新:新增動新聞)
北韓試爆氫彈刺激投資人再次轉進避險資產,亞股嚇跌,黃金和日圓則激漲,其中,現貨黃金今亞洲盤一度勁揚0.9%至每盎司1336.61美元,為10個月來盤中最高價。黃金期貨價格今亞洲盤也一度大漲1%,來到每盎司1339.50美元。日圓兌美元一度升逾0.9%至109.23日圓兌1美元,是將近1周來盤中高點。避險潮去又潮回,一波未平、一波又起。就在地緣局勢風波未平之際,美國國會又拉響警報,必須在9月29日前通過調高舉債上限,否則美國政府恐停擺。分析師:日圓兌美元最快本月升至100管理4350億美元(逾13兆元台幣)資產的日本野村資產管理表示,對美元兌日圓匯率而言,9月是關鍵月。美國聯邦準備理事會(Fed)將在9月19日至20日舉行下一次政策會議,並且美國財政部此前警告,國會須在到9月29日前提高美國債務上限,以避免違約。野村資產管理首席策略師Shigeki Sakaki日前表示,如果美國債務上限談判陷入僵局,或Fed升息意圖表現出減弱,那麼日圓最快本月就可能升至100日圓兌1美元。金價上看1400美元投資機構金大師黃金分析師王璡青對《中國經濟網》表示,近期金價成功站上1300美元的主因是避險情緒助推,地緣局勢引發市場避險情緒,而美國總統川普團隊的內部矛盾,令市場對川普執政能力產生懷疑,助跌美元。此外,歐元區經濟表現優於美國,使得歐元表現偏強,市場做多歐元熱情高漲。隨著地緣政治風險升高,市場瀰漫避險情緒,已有分析師喊出年底前金價將攀上4年新高1400美元。倫敦貴金屬研究機構Metals Focus分析師Chirag Sheth預期,北韓情勢將持續驅使投資人轉入避險,金價料將漲抵1400美元,而且Fed對利率水準抱持的立場似已軟化,可望提供金價進一步支持。(于倩若/綜合外電報導)


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