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中國老大哥出手教訓,北韓也驚驚?北韓15日宣布,撤回對關島發射具威脅性的飛彈,消息曝光後,國際金融市場終於鬆口氣,不過亂世避險英雄黃金因需求降溫,投資人瘋狂拋售,金價跌得鼻青臉腫、重挫近1%。

 

聯合國安理會日前無異議通過對北韓實施嚴厲制裁,中國因而宣布15日起全面禁止進口北韓煤炭、鐵礦、鉛礦石及水產產品;加上韓聯社報導,金正恩昨前往北韓戰略指揮中心視察,聽取相關軍事計畫之後,決定取消對關島的飛彈攻擊;但他也警告,「如果美國佬堅持極度危險魯莽的行徑,可能會改變心意」。

美國與北韓情勢趨緩,避險資產需求降溫,金價繼昨下跌0.5%後,受到市場賣壓持續湧現的衝擊,截至台北時間15日下午4:27,COMEX黃金期貨挫跌逾10.2美元或0.81%,每盎司來到1280美元。

(中時電子報)

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MoneyDJ新聞 2017-08-04 10:04:40 記者 新聞中心 報導

世界黃金協會發佈第二季《黃金需求趨勢報告》顯示,今(2017)年第二季黃金需求總量為953噸,年減10%,上半年全球黃金總需求年減14%。但中國大陸第二季金條和金幣的市場需求卻年增56%。

第二季黃金總需求中,投資需求為297噸,年減34%。ETF流入較去年歷史高檔大幅減緩,但持倉量繼續增加,第二季增持56噸,今年上半年總增持167.9噸。其中,歐洲ETF增長最為迅猛,季末總持倉達977.7噸,創歷史新高。

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MoneyDJ新聞 2017-07-20 12:34:01 記者 郭妍希 報導

金價在跌破以1月27日、3月10日、3月14-15日和5月9日盤中低點連結的上升趨勢線後,一度下探1,213美元,最近兩週則止穩反彈(見圖)。然而,部分分析人士並不樂觀,認為這只是修正走勢的反彈波,金價即將進入最後的下殺階段。專家認為,從日圓、人民幣和黃金的三角關係來看,金價未來一年可能會在1,200-1,300美元區間震盪。

Blackwell Global外匯分析師Matthew Ashley 19日撰文指出,金價站回100日移動平均線後,可能進入波浪理論中的C波下殺波。(圖表見此)

Ashley認為,12日、20日和100日移動平均線,對金價都有負面影響,雖然之前幾週買氣明顯上升,三大均線卻依舊呈現空方型態。不僅如此,100日移動平均線不但位於金價上方、還恰巧是費波南西數列的38.2%折返點,構成完美反壓,預料將促使金價反轉。另外,金價從1月劃出的上升趨勢線,在跌破後反倒成了反壓,惟KD和RSI指標仍保持中立,因此金價也許能短暫保持在趨勢線上方。

 

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芝加哥商品交易所 (CME) 主席 Terry Duffy 表示,黃金價值目前被低估,深信黃金的真實價格應該每盎司 5000-6000 美元,他認為黃金未達真實價值,問題在於聯準會 (Fed) 主席在市場製造了挫敗和混亂。         

Duffy 日前接受美國 Fox 商業電視台採訪指出,上世紀 80 年代初期,黃金價格約每盎司 800 美元,若計算通膨因素,目前的金價應該在 2000-3000 美元;若再考慮到現今的世界局勢,那就要上看到 5000-6000 美元。

CME主席TerryDuffy接受電視台採訪。(圖:取自福克斯商業電視台畫面)CME 主席 TerryDuffy 接受電視台採訪。(圖:取自福克斯商業電視台畫面)
為何金價被低估?

Duffy 認為,黃金和白銀被低估,主要是大部分的人對重大事件都視若無睹,無動於衷,但這些風險事件在未來是讓人無法迴避的,那時貴金屬就會出現大幅波動。

而且美國政府的經濟改革方案被推遲,問題不在國會,Duffy 將問題的矛頭指向聯準會的葉倫,升息的經濟指標紛紛亮燈,聯準會卻遲遲不肯升息,這讓市場很迷惑。                      

黃金大多頭 Peter Schiff 也曾提過,這些不現實的樂觀主義和金融環境安全的錯覺,並大聲疾呼,我們正處於經濟暴風眼中,暴風很快就會降臨,買入黃金的好時機,就是現在。  

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據《彭博》報導,基於經濟成長低於預期,股市可能下跌修正等原因,專注在貴金屬投資的投資管理公司 Sprott Inc 認為,下半年金價將上揚,甚至有望突破每盎司 1400 美元。

Sprott 執行長 Peter Grosskopf 指出,黃金的下一步將由股市的修正所驅動。當股市波動增大、變得危險,很多錢都會自然選擇黃金避險。

近期全球央行充滿鷹派預期,大幅打壓黃金價格,加拿大央行在上周三還開始了 7 年來首度的升息,全球其他央行充斥緊縮言論。但 Grosskopf 認為,經濟表現並不如學者認為的那麼強,而升息也很難迅速展開。

他說,我們只要看看基本數據,就知道經濟並沒有那麼強勁。

Sprott 美國區主席 Whitney George 表示,在低通膨的環境下,全球若一致升息,將打壓股市及匯市。回顧過去 20 年的歷史,當央行要撤回刺激政策時,都會造成金融局勢混亂。

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MoneyDJ新聞 2017-07-18 11:33:54 記者 陳苓 報導

© 由 MoneyDJ 提供 連續三年準確預測市場趨勢的專家,今年大膽預言金價將跌破1,000美元。他對此一預測深具信心,還和同事打賭1,000美元。

Navellier and Associates投資專家Ivan Martchev,正確預測2014年美元飆升、2015年中國陷入困境、2016年美國10年期公債殖利率破新低。

Martchev 17日在MarketWatch發文(見此),宣稱2017年金價將跌破1,000美元,大概有五成機率成真。如今銀價一路走跌,看似要回測2015年12月低點(圖表見此)。白銀往往引領貴金屬走勢,貴金屬市況好時,白銀領漲,表現更勝黃金;貴金屬走弱時,白銀也會領跌,一如當前情況,黃金未來走勢恐會受壓。

現在銀價疲弱,黃金卻相對穩健(圖表見此),原因可能是美元貶值。目前原物料價格和美元指數雙雙走跌。Martchev指出,全球經濟疲軟,原物料價格會跟跌,此種情況下,美元將成避險去處,估計下半年美元指數會走強,不利金價。

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別怕升息?實質利率躺平、金價將彈,上看1,260美元

© 由 MoneyDJ 提供 美國聯準會(FED)態度轉鷹,有意在下半年再次升息、並縮減資產負債表規模。利率走高衝擊不會孳息的貴金屬。此一環境下,金價一路走低,但是專家強調,名目利率和實質利率不同,黃金有望反彈。

嘉實XQ全球贏家系統報價顯示,12日早盤,黃金現貨價來到每盎司1,218.38美元。10日一度跌至1,204.20美元,為3月15日以來盤中新低。

CNBC、SeekingAlpha 11日報導,眾人必須區隔名目利率和實質利率,金價和實質利率走勢較為相關。實質利率是名目利率扣掉通膨,只有實質利率攀高時,金價才會受創。光是名目利率走高,金價未必會受打擊。以1971年美國廢除金本位制為例,當時金價隨著利率同步攀升(見此的圖二)。

1970年代通膨飆漲,當局升息對付,此時利率提高,金價仍持續走升。這是因為名目利率增加,實質利率卻下滑,金價因而上揚。1974年美國通膨高達12.34%,當時的FED主席伏克爾(Paul Volcker)把利率調高至12%、以追上通膨。由於實質利率仍然只有0%,通膨問題難解,金價從200美元、1980年飆至600美元。1980年通膨為13%,伏克爾把利率調高至20%,相當於實質利率升至7%,才成功壓抑通膨、拉低金價。

之後FED連串量化寬鬆(QE)措施,名目利率降至0%、實質利率更為負值,金價表現亮眼。如今FED態度轉變,準備動手「量化緊縮」(QT),但是名目利率提高速度,追不上通膨,實質利率仍躺平、甚至下滑,投資人了解此點之後,金價將再次走揚。

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上季預言黃金價格最準確的法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 分析師目前警告,看多金價的人士恐怕將大失所望。因為美國聯準會 (Fed) 計畫今年內縮減資產負債表,並且可能再度升息,將打壓無法產生利息的黃金之投資吸引力,使得金價不漲反挫,至今年底恐怕再跌 60 美元

獲《彭博社》評為第二季預測金價最準確的法巴銀駐倫敦大宗商品市場策略部主任 Harry Tchilinguirian 周四 (6 日) 預警,持有黃金的投資人將面臨「必須付出更高的機會成本」。因為 Fed 升息將推高實質利率,且地緣政治事件及避險需求預料都不太可能令他們改變看空今年金價的觀點。

金價今年來大漲近 7%,但避險基金及其他大型投機投資人已將做多美國金價的期貨及選擇權部位砍至 5 月以來新低,歸咎於 Fed 及歐洲央行 (ECB) 釋出鷹派貨幣政策訊息,加上美股漲勢不墜,市場追逐風險氣氛不減,影響黃金的避險需求。

法巴銀預測,Fed 下一次升息在今年 12 月。Tchilinguirian 則預估,金價今年第四季將跌到每盎司 1165 美元,在所有調查的分析師意見當中最悲觀。他警告,一旦金價跌破 1190-1200 美元的支撐價位區間,可能進一步朝去年 12 月的谷底水準修正。金價在去年 12 月跌到 1122.89 美元,創 10 個月新低。

 

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黃金價格創近八週收盤低點,美元自上週大幅的跌勢中反彈,及美國股市上漲,削弱了貴金屬的投資需求。

 

 

8 月黃金下跌 23.10 美元,或 1.9%,收於每盎司 1219.20 美元,創 5 月 10 日以來收盤低點。

上週五,黃金收盤報 1242.30 美元,上週下跌約 1.1%,上個月下跌 2.6%。

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對沖基金黃金多單量 (2006年至今) 圖片來源:Zerohedge對沖基金黃金多單量 (2006年至今) 圖片來源:Zerohedge

《Zerohedge》報導,據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示,統計至 5 月 23 日當週為止,一向被市場視為「聰明錢」的對沖基金黃金多單量,已在當週創下自 2007 年以來的新高水平。

《彭博社》報導,國際黃金價格已是連續三週,週線收漲,市場分析師分析,金價再度獲得市場青睞的重要原因,即是美國的政治風險攀升,使得對沖基金紛紛「錢進」避險性資產。

知名書刊《貨幣戰爭》作者 Jim Rickards 近日亦曾表示,金價自 2016 年底開始反彈之後,波段走勢即出現「高點過高、低點不過低」,預期未來幾個月內,金價將衝至每盎司 1300 美元,今年底前甚至上看每盎司 1400 美元。

Jim Rickards 指出,觀察自 2016 年十二月以來,黃金的技術面熊市似乎已經逆轉,5 個月來的波峰高點突破前波高點,波谷低點則未破前波,形成向上的楔型整理走勢。

黃金價格走勢圖 (2016年十一月至今) 圖片來源:Daily Reckoning黃金價格走勢圖 (2016 年十一月至今) 圖片來源:Daily Reckoning

儘管美國聯準會升息通常是黃金的利空,但是 Rickard 強調,最近 2 次升息的當日,黃金都不跌反漲。

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從美國總統大選以來,黃金價位經歷了有如雲霄飛車般的震盪,先是在美股因選後「川普行情」大漲的同時,從每盎司1300美元以上滑落至1150美元左右,然後今年4月間美股因政治不確定性、經濟數據疲軟與其他風險事件而回跌時,又再次站回1300美元,但這波漲勢似乎也未能持久。在金價後市走向略顯迷茫的此刻,美國財經網站MarketWatch專欄作家瑞弗斯(Jeff Reeves)認為

有7大理由可能意味今年夏季黃金行情將進一步走低:

1、美股漲勢不停歇:道瓊工業指數最近再次叩關21000點、納斯達克指數屢屢刷新歷來高點,使投資人的目光集中在股票上----在國際黃金價格上周才創半年最大周跌幅的頹勢下,誰會想拋棄股票買進黃金?

2、投資人無所畏懼:在前景不明朗的狀態下,黃金通常會有不錯表現。然而今年來即使「不確定性」似乎成為市場固定話題,股市卻仍持續走高,且俗稱美股「恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所波動率指數(VIX)本周稍早下探23年新低,經驗邏輯可能不適用於當前金價走勢。

3、大宗商品很煎熬:不止是黃金,從原油到基本金屬等原物料行情近來都震盪走低,表徵大宗商品整體行情的標普高盛商品指數(S&P GSCI Commodity Index)已從4月高點回落約10%,油價因供應持續過剩而賣壓沉重,中國需求疑慮則拖累鐵礦砂價位下探6個月低點。

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自美國總統大選以來,黃金價格走勢宛如雲宵飛車,近來更經歷了今年最大單週跌幅。

 

這項動盪的貴金屬未來走勢如何?看來恐將進一步疲弱。以下為七大理由:

1. 股市持續上漲:道瓊近來再度測試了 21000 點關卡,Nasdaq 更是頻頻創新歷史高點。目前,投資人的焦點在股市,黃金難獲青睞。

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MoneyDJ新聞 2017-04-26 10:20:39 記者 郭妍希 報導

© 由 MoneyDJ 提供 筆者在兩週前提醒投資人金價面臨5年下降壓力線的反壓之後(新聞一、新聞二),黃金漲勢就逐漸趨緩、近日甚至因為中間派候選人馬克宏(Emmanuel Macron)贏得法國首輪總統大選而反轉直下。高盛認為,金價接下來可能還會延續近期的下跌趨勢。

英國金融時報、ValueWalk、TheStreet.com報導,高盛分析師Max Layton、Mikhail Sprogis與Jeffrey Currie 24日發表研究報告指出,美國總統川普(Donald Trump)即將在週三(4月26日)揭露稅改方案,再加上美國政府不太可能在4月29日關門,將促使實質利率(即名目利率減去通膨率)跳增,估計金價可能會進一步走跌。

基於上述原因,高盛對黃金預設的三個月目標價為接近1,200美元。不過,這剛好是中國民眾之前大舉買金、扭轉金價跌勢的重要關卡,屆時中國的買氣可能會再度出閘。高盛預設的12個月黃金目標價則仍保持在每盎司1,250美元。

另一方面,假如美國政府真的關門,金價則有望再次飛漲、美股則可能重挫。高盛預估,美國政府關門的機率只有四分之一,但若限期獲得展延,那麼關門的機率恐拉升至三分之一。

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法人觀點:Intesa Sanpaolo SpA預測今年金價V型走勢,年底前反彈觸及1350美元
2017/04/19 13:29 財訊快報 劉敏夫

 

【財訊快報/劉敏夫】彭博社報導指出,上一季度預測金價最準確的Intesa Sanpaolo SpA表示,預計今年黃金價格將以上漲作收,理由包括通膨加速升溫,以及俄羅斯、敘利亞和北韓的政治局勢緊張。

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儘管國際政治的緊張情勢,已較投資人預期更為緩減,但由於對美國總統川普 (Donald Trump) 的北韓政策仍充滿不確定性,激勵金價週一 (17 日) 上漲至 5 個月以來高點。

 

再加上,法國總統大選首輪投票將於 4 月 23 日登場,無法預測的結果也刺激投資人轉往避險。 INTL FCStone 分析師 Edward Meir 認為,「進入法國大選約 1 週的倒數時間,黃金都能得以支撐,加上圍繞在北韓的緊張情勢持續增加,應也會使投資人保持謹慎。」

黃金現貨價格週一 (17 日) 上漲 0.32% 至每盎司 1289.31 美元。

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〈黃金多頭〉避險需求刺激金價上漲 近11億資金逆市搶進8檔黃金A股
2017/04/17 11:00 鉅亨網 鉅亨網新聞中心

上周五 (14 日),滬指下跌近 30 點,跌幅達 0.91%,但國際地緣政治緊張,刺激避險需求,黃金股逆市上揚。分析人士認為,國際現貨黃金價格走強是黃金股上漲的重要動力,引發 A 股市場避險資金大量湧入

中證網 17 日報導,從上周資金流向來看,A 股市場有 8 檔黃金股處於大單資金淨流入狀態,累計吸金 10.7 億元 (人民幣,下同),其中,中金黃金、紫金礦業、赤峰黃金、湖南黃金等 4 檔個股期間大單資金淨流入額均在億元以上,分別為:4.69 億元、2.71 億元、1.52 億元、1.04 億元。

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《彭博社》報導,週四 (13 日) 市場驚傳,美國政府已向阿富汗境內的 ISIS 組織發射素有「炸彈之母」之稱的 GBU-43 空爆炸彈,該款炸彈能夠負載 11 公噸炸藥,是世界上最大的非核子炸彈。

 

 

美國五角大廈表示,美軍主要是向 ISIS 的藏身山洞投擲 GBU-43 炸彈,因為 ISIS 常藉著阿富汗境內的山洞移動,美軍相信,本次 GBU-43 炸彈轟炸點是為 ISIS 的藏身之處,這是美軍首次於戰鬥中使用該型炸彈。

五角大廈發言人 Adam Stump 表示,GBU-43 炸彈約於當地晚上 7 時 30 分許,從美軍的 MC-130 運輸機投下,目標是接近巴基斯坦邊境、阿富汗楠格哈爾省 Achin 區的一個 ISIS 地下隧道網路。

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貴金屬網站《Kitco》報導,美國總統川普 (Donald Trump) 週三 (12 日) 在接受《華爾街日報》專訪時表示,對於週五 (15 日) 美國財政部即將公布的匯率操縱國名單,中國將不會出現其中。

 

 

川普解釋,人民幣之所以會大貶,主要是因為美元太強,並不是中國操縱,直言中國並非匯率操縱國,一反川普此前多次抨擊中國操縱匯率,刻意壓低人民幣匯價、打擊美國出口競爭力之言論。

川普說道:「我認為現在美元正越來越強,這一部分原因是我的錯,因為人們對我太有信心,但這最後恐怕將造成傷害。」

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文/段詩潔

黃金在人類社會中,一向有著獨特的地位與涵義,應該用什麼樣的心態來投資黃金?又怎麼看今年黃金走勢?

黃金,瞧著閃閃發亮、握著沉甸甸的,真是人見人愛的東西。2011年金價見歷史高點後,這幾年跌幅不小。但因市場變化愈來愈快,通膨、升息、熱錢、風險等,壓力一股腦兒襲來,於是黃金價格到底算不算貴?現在應不應該買黃金等之類的話題,又成了街坊大媽們討論的議題。

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