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據美股持倉數據網站《Holdings Channel》數據顯示,股神巴菲特 (Warren Buffett) 旗下的波克夏海瑟威 (BRK-US) 週一 (15 日) 公布第一季持倉報告,波克夏在第一季大舉敲進蘋果 7199.74 萬股,推升蘋果總持股規模上升「翻倍」至 1.29 億股,市值約為 186 億美元 。

同時根據波克夏海瑟威第一季持倉報告顯示,波克夏 Q1 不僅大幅敲進了蘋果,亦增持了美國西南航空 (LUV-US) 10% 至 4765.94 萬股、美國航空 (AAL-US) 增持 8% 至 4927.88 萬股,並增持了梅隆銀行 (BK-US)、衛星廣播公司 (SIRI-US) 等股票。

波克夏海瑟威第一季持倉報告 圖片來源:holdingschannel波克夏海瑟威第一季持倉報告 圖片來源:holdingschannel

《CNNMoney》報導,然而值得注意的是,波克夏海瑟威在今年 Q1 選擇清倉美國著名影業二十一世紀福斯公司 (FOX-US) 所有持股。

市場人士分析,從美國知名電視網 EPSN 退訂戶暴增的狀況推算,美國電視業的用戶數似乎正嚴重受到網路侵蝕,訂戶數的萎縮更會直接影響到有線電視之營收表現,是故波克夏海瑟威在今年 Q1 選擇清空 FOX,主要應也是擔憂 FOX 營運狀況可能受到電視用戶減少之推累,而日趨下滑。

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該如何存退休金?股神巴菲特 (Walren Buffett) 的答案仍舊沒有改變-持續買入低成本的指數型基金。

巴菲特近日接受《CNBC》節目專訪,談及退休金的問題,再次強調,不需要想太多,持續買入 S&P 500 指數型基金即可。他表示,不管市場好壞都要買,尤其是市場不佳的時候,更該買進。

巴菲特指出,當看到經濟下跌的時候,投資人常覺得,應該暫停個 1 年或部分時間投資。但他認為,還是該持續的買進,因為隨著時間,美國企業總是表現很好,所以投資的成效也會不錯。

巴菲特舉例,道瓊指數在上個世紀由 66 點躍升到 1999 年的 11497 點,而這個世紀才過 10 幾年,又已經翻倍到上週約 21000 點。投資人不用刻意選股、給經理人一大筆錢,也能有這種績效。

巴菲特強調,購買指數型基金,可以避開挑選個股的風險。訣竅不是去想方設法挑選最好的企業,訣竅在於透過購買 S&P 500 指數,買進所有的大企業,而且要以非常低成本的方式進行。

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無論你是價值型投資人或是像我一樣的投機者,巴菲特都是非常值得學習的目標,除了細膩的操作手法與資產增值速度外,他與蒙格的智慧更是讓所有人都能受益良多,現在就讓我帶你來簡單了解波克夏股東會中的重點吧。

 

 

第一要點-利率

 

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今周刊2017年5月月10日

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股神
股神巴菲特身為全世界第二有錢的人,同時還是蘋果公司的大股東之一,但生性儉樸的他不使用iphone,現在仍對他的NOKIA翻蓋手機不離不棄。(圖片取自indiatimes)

在周末舉行的波克夏公司年度大會上,投資人聚集在巴菲特的家鄉奧瑪哈(Omaha),聽他向群眾演說,他也會在演說後接受提問。股神巴菲特身為全世界第二有錢的人,同時還是蘋果公司的大股東之一,但生性儉樸的他不使用iPhone,現在仍對他的NOKIA翻蓋手機不離不棄,有趣的是,現在科技進步,巴菲特卻表示他一生當中僅寄發過一則電子郵件。

 

在今年初加倍投資蘋果公司,至2月持股價值近170億美元,(約台幣5000億)至今已為波克夏公司(Berkshire Hathway)持股增值20億美元(約台幣600億),但他連一支iPhone都沒有。他甚至沒有使用電子郵件的習慣,他迄今只發送了一封電子郵件,許多人認為他只是害怕擁抱新科技,但有人認為巴菲特只是一個節儉和實用的人,希望以簡單的方式過生活。

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【林文彬╱綜合外電報導】「股神」巴菲特(Warren Buffett)旗下波克夏海瑟威公司(BERKSHIRE HATHAWAY)上周六舉行年度股東會,吸引大批波克夏股東前往美國內布拉斯加州奧馬哈朝聖。巴菲特在股東會上罕見地談論投資失誤,坦承他未在幾年前買進Google股票是錯的,認為他「搞砸了」。
巴菲特表示,他應該要看到Google的成長潛力,因為他也為Google貢獻獲利。巴菲特回憶,波克夏旗下汽車保險公司GEICO是Google初期客戶,每當有人點擊GEICO的廣告,GEICO就要付10或11美元給Google。


稱聯航是個案

巴菲特說:「我有許多問問題和教育自己的管道,但我搞砸了。」
巴菲特也再次稱讚亞馬遜(amazon.com)執行長貝佐斯(Jeff Bezos),對他不曾持有亞馬遜股票感到惋惜,波克夏副董事長孟格(Charlie Munger)甚至表示,貝佐斯是「不同物種」。巴菲特說:「我太笨了,沒料到未來會發生什麼事。我仰慕貝佐斯,我已仰慕他很長、很長一段時間,但我不認為他會創造這麼大的成功。」
談到投資IBM時,巴菲特坦承他看走眼,但這個錯誤應不會使他打消投資科技業的念頭。事實上,截至3月底波克夏已持有價值約192億美元(約5794.9億元台幣)的蘋果股票。巴菲特表示,蘋果聚焦於消費者產品的程度遠高於IBM,這2家公司的客戶不同,時間會證明他投資蘋果是否比投資IBM明智。

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繼日前大舉投資蘋果股票令投資人大感意外後,股神巴菲特6日在波克夏公司的年度股東大會上語出驚人表示,當初若有機會,應該要買進更多科技類股,一改他長久以來反對投資矽谷科技公司的想法。

蘋果股票是波克夏過去一年表現最棒的投資,光是今年就使該公司的投資組合增加約20億美元。如今巴菲特更是自責不已,抱憾沒有在逾12年前Google股票上市後馬上買進這家網路巨人的股票。

Google公司(現稱為Alphabet)的創辦人更在股票首次公開發行(IPO)後不久,帶著投資說明書與巴菲特會面,但巴菲特仍未把握那次機會。巴菲特說:「我認識他們,我也有很多方式可以詢問他們,進而教育我自己,但我就是搞砸了。」

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「股神」巴菲特在波克夏年會於本周末登場前宣布減持IBM股權,表示已在今年稍早售出了波克夏對IBM大約3分之1的投資。這項投資經常被外界視為是巴老畢生投資一大敗筆。財經媒體《CNBC》引述巴菲特的話報導,波克夏今年第1和第2季減持了IBM股份。巴菲特還表示,在減持3分之1後已停止出售股份。在出售之前,波克夏持有大約8100萬股IBM股份。巴菲特向CNBC表示:「我對IBM的評價已和6年前開始買入該公司股票時不一樣了,已略微下調了對它的評估。」波克夏於2011年開始買入IBM股份,最終成為其最大股東,投資價值近130億美元。在連續3年下跌後,IBM股票在2016年上漲21%,但仍然比2013年創下的10年高點低了25%以上。2017年,IBM股票的表現既落後於科技同業,也不及美股S&P 500指數。從2011年開始投資IBM以來,市場就頻頻傳出巴菲特在這支股票上發生虧損的消息。時至今日,巴菲特終於大舉減持了。數以千計的波克夏投資人將齊聚內布拉斯加州奧馬哈,參加波克夏周末舉行的年度會議。現年86歲的巴菲特及副手孟格(Charles Munger)可以期待,他們會因IBM相關投資而遭到小股東仔細追問,就像以前一樣。(于倩若/綜合外電報導)


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2017年巴菲特股東會,Yahoo全球LIVE直播。(Yahoo奇摩提供)© Mirror Media 2017年巴菲特股東會,Yahoo全球LIVE直播。(Yahoo奇摩提供)

由美國Yahoo全程轉播的2017年巴菲特股東會,在鏡週刊官方網站也看得到!

Yahoo將於台北時間5月6日獨家轉播「股神」巴菲特的年度股東會,屆時,投資人透過可透過電腦或行動裝置即時收看波克夏股東會,若錯過直播,在會議結束後30天內都能收看重播,以掌握今年的巴菲特全球投資重點。另外,持有波克夏股票(一股價值約24萬美元,約新台幣730萬元)者可免費參加股東會。

2017年的巴菲特股東會,將於台北時間5月6日晚上10點至11點開始,預計5月7日凌晨5點~6點左右結束,直播全程除了有英文原文發音之外,也將提供即時中文口譯。股神巴菲特與查理蒙格(Charlie Munger)親自上陣回應股東提問, 全程由Yahoo全球獨家直播。

 

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作者:李柏鋒 

波克夏 2016 年賺了 275 億美元,是怎麼辦到的? 過去52年(1965-2016),波克夏的每股淨值年化成長率為19.0%,總計成長了8843.19倍,從$19到$172,108。至於市價,年化報酬率為20.8%,總計為19725.95倍。 過去10年之中,有3年波克夏的市價表現輸給指數,但如果以每股淨值來看,則有6年輸給指數。雖說如此,2008年指數下跌37%,波克夏每股淨值只下跌9.6%。而且,過去52年中,只有2001和2008兩年波克夏的每股淨值是下跌的,跌幅都不超過10%。換句話說,波克夏在股災時期的防禦表現非常傑出。 相較於2015年,波克夏的市價表現落後給淨值將近20%,2016年則反過來,市價表現優於淨值將近20%。以最後公布的淨值來算,

目前波克夏的股價淨值比為

1.48

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每個著名企業家都有其獨步天下的「秘技」,而32歲成為百萬富翁,現今坐擁756億美金身家的巴菲特,一直都是市場的風向標,不過縱橫資本市場幾十年的「股神」就透露,自己人生中最值得的兩筆投資,竟然不是投資入IBM或可口可樂等藍籌股,而是對自己,以及對朋友。


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股神巴菲特不僅炒股厲害,投資房產同樣眼光獨到。據華爾街日報報導,巴菲特要出售位於美國加州拉古納海灘(Laguna Beach)的豪宅,叫價1100萬美元;但1971年購入時,巴菲特僅花了15萬美元,若最終以掛牌價成交,這套豪宅將在46年里翻了73倍!「不過,巴菲特表示,他當年買下這個房子只是因為太太喜歡,並未想過其投資潛力;第一任妻子蘇珊(Susan)於2004年去世後,自己就很少到此居住,故決定得將房子轉手。據悉,該豪宅位於富人雲集的翡翠灣(Emerald Bay)封閉式社區,面積約335平方米,共有6間臥室及7間浴室,室內還有多個露台,均可飽覽無敵海景。豪宅樓高三層配以全白外牆,室內裝潢同樣走白色簡約風,巴菲特稱,雖然房子價格不高,但多年來他花了不少錢改造。該房子主要用於家族度假,巴菲特表示,至今他仍記得當年在主臥里撰寫巴郡年度報告,以及與孩子們一同前往附近迪士尼樂園玩耍的情景;而隨著家庭成員越來越多,他還曾買下相鄰的房子,並在兩間房子間建了一座樓梯,不過那座房子早於2005年出售。雖然巴菲特以巨額財富排名全球富豪榜前列,但他一向以節儉出名,直到現在他還居住在半個多世紀以前購入的房子里。當年巴菲特以31500美元買下的這座位於奧馬哈的房子,目前估值約70萬,他曾表示,這座房子是他一生做過的第三大最佳投資,另外兩大投資則是他給兩任妻子買的結婚戒指。


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美國IBM上季營收不如預期,拖累該公司股價周三大跌。在IBM股價這波跌勢中,「股神」巴菲特受創最慘重。因為巴菲特是IBM最大股東,CapitalIQ數據顯示,巴菲特掌管的波克夏海瑟威公司(BERKSHIRE HATHAWAY)持有8120萬股IBM股票,相當於持有IBM約8.6%的流通股。IBM股價周三在美股早盤最多下跌10.45美元或6.15%至159.6美元,寫下近1年來最大跌幅,這使巴菲特虧損約8.49億美元(約258.25億元台幣)。IBM上季獲利為每股2.38美元,高於市場預期的每股2.35美元,但營收年減3%至181.6億美元,連續第20季下滑,低於市場預估的183.9億美元。波克夏也是日前傳出把乘客拖下飛機的美國聯合航空母公司聯合大陸控股最大股東,聯合大陸控股上周股價大跌,使巴菲特損失慘重。(林文彬/綜合外電報導)


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巴菲特旗下 Berkshire Hathaway(波克夏) 公司周三表示,已經撤回向美國聯準會提交,增持富國銀行 (Wells Fargo) (WFC-US) 持股至 10% 以上 的申請,相反地,他們準備賣出 900 萬股股份,以確保持股低於這個限制。

 

 

由於富國銀行去年股票回購,造成波克夏的持股比例超出 10%,根據美國監管法規,如果持股超過 10%,需向聯準會申報,並進行審查。

波克夏指出,經過幾個月與聯準會官員討論後,公司認為,如果為了保持高比例持股,而必須做出承諾,將實質性限制公司與富國銀行的商業活動。

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美國聯合航空超賣機位,傳出強拖乘客下機導致見血事件,震撼全球!不僅拖累母公司聯合大陸控股11日股價下跌、市值大幅蒸發,連「股神」也掃到颱風尾,外媒指出,巴菲特(Warren Buffett)可能因為這起事件,面臨數千萬美元的損失。

 

美國財經網站MarketWatch報導,2016年底,巴菲特的波克夏海瑟威公司大量增持航空類股股權,並成為美國聯合航空母公司-聯合大陸控股公司最大股東,持有股份約占流通股9.2%,這意味著如果巴菲特持股不變,聯合大陸控股11日收跌1.1%,恐導致他損失2350萬美元,若以盤中大跌4.4%估算,當時損失則約9150萬美元。

巴菲特可能會對去年底大舉投資航空股感到後悔,因為自去年底起,聯合大陸控股股價已經下跌將近3%,巴菲特帳面損失約6280萬美元,而且這還沒有加上投資其他航空類股的損失。

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美國HBO紀錄片「成為巴菲特」之預告片

身家達749億美元(2.28兆元台幣)的美國股神、波克夏公司董事長巴菲特(Warren Buffett),今年年初在美國媒體的報導,從財經版面登上影劇版。這倒不是股神投資了哪家好萊塢電影公司,而是巴菲特成為美國知名電影頻道HBO一部紀錄片的主角。美國財經媒體富比世(Forbes)、英國《每日郵報》與路透報導,已於今年1月底在美國HBO首映的這部紀錄片「Becoming Warren Buffett」(成為巴菲特),全長約一個半小時,從小巴菲特成為內布拉斯加州一位聯邦眾議員的兒子講起。
巴菲特:本片並非告訴大家如何選股全片記錄了巴菲特的成長歷程,以及他樸實的生活態度,惟全片重點並非放在巴菲特「神乎其技」的投資或選股方式。巴菲特先前接受《紐約時報》訪問時就說:「大家看這部片,如果是想知道怎麼買到便宜的股票,就會失望了,我想要訴求的不只是財經類的觀眾。」
股神以前超怕公開講話 後來特別去上卡內基訓練報導指出,觀眾從這部片將發現,許多仍不為一般波克夏公司(BERKSHIRE HATHAWAY)投資人熟知的巴菲特小故事,以下舉幾個例子:第1, 巴菲特身家達749億美元,但直到現在仍住在他60年前(1956年)買的房子,當時購入價格是3.15萬美元。第2, 根據彭博億萬富豪指數,現年86歲的巴菲特,是全球第3大富豪,現在每天竟然還自己開車去公司上班。

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美國股神巴菲特 (Warren Buffett) 表示,買樓是最好的投資,並以自己的經歷為例,呼籲美國人若有意進場,應善用 30 年長期按揭 (房貸)。

香港文匯報、星島日報綜合外媒報導,巴菲特日前接受 CNBC 訪問,透露自己 50 年來只做過一次樓按。他 1971 年以 15 萬美元購入加州拉古納比奇一棟 6 房別墅,當時向銀行申請貸款,僅付 3 萬美元首期。事隔 46 年,巴菲特最近放售別墅,開價 1100 萬美元,賬面升值了 72 倍之多。應驗了巴菲特認為「複利」是投資成功最強而有力的因素這觀點。

他說,當時對買樓的看法是,與其以大筆現金一次過付款,倒不如申請按揭 (房貸),把部分貸款和資金作其他投資,例如他於 1970 年代便不斷吸納巴郡股份。

巴菲特認為,30 年樓按 (房貸) 是「全世界最佳投資工具」,對美國經濟非常重要。他建議,假如投資者已組織家庭,並打算在一個地方長住,就應該買樓。就算押錯注,利率升至 2%,仍可還清貸款,不會構成重大損失,是一場「不會輸」的單向賭博 (one-way bet)。


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巴菲特:道瓊上看10萬點、別妄想拉回再買,蘋果看旺

MoneyDJ新聞 2017-03-01 08:41:12 記者 郭妍希 報導

道瓊工業平均指數連續12個交易日創歷史收盤高、出現1987年來最為綿長創高漲勢,但「股神」巴菲特(Warren Buffett,見圖)卻依舊認為,美股還未出現泡沫,他甚至已在今(2017)年加碼買進蘋果(Apple Inc.)股票。

CNBC報導,巴菲特27日在接受「Squawk Box」節目專訪時表示(全文見此),假如利率是7-8%,那麼目前美股的確太高。利率對資產價值來說就好像地心引力,1982年利率拉高至15%之際,任何資產的價值都遭到壓抑,因為人們只要買公債就可以獲得15%的利息,殖利率僅4%的農場毫無吸引力。也因此,以當前的利率環境來看,美股跟過去的歷史價值相比,其實還算便宜,尚未冒出泡沫。

巴菲特已在美國總統大選前對股市加碼200億美元,他認為美國經濟的活力令人難以置信,雖然成長的確起起落落,但美國總是有辦法重振雄風、贏得勝利。

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《CNNMoney》報導,「股神」巴菲特本週一接受採訪表示,他認為現在美國股市還是很便宜。

「我們現在還沒有到泡沫境界或接近那樣,從利率來看股票實際上很便宜。」

 

「如果利率來到 7% 或 8%,那麼現在股價看起來就會非常貴。」

巴菲特持續對美國股市抱持樂觀態度,不過市場擔心這波漲勢已經漲過頭。不僅道瓊工業指數 (DIA-US) 在過去 11 個交易日中屢創新高,其他兩大指數標普 500(SPX-US) 與那斯達克指數 (QQQ-US) 也都來到歷史新高。

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 更新:新增網友意見「股神」巴菲特眼光一向精準,但他卻未搭上亞馬遜(amazon.com)股價大漲的浪潮。巴菲特周一接受美國財經媒體CNBC訪問時表示,他找不到未投資亞馬遜的好理由,他確實錯失賺錢的大好機會。巴菲特說:「很明顯地,我很久以前就應該買進亞馬遜股票,我不了解這種商業模式的威力。沒買亞馬遜股票是大失誤,我不擅長判斷零售業情勢,因為網路已席捲零售業,顧客只要用手指按幾下就能買到許多低價產品。」巴菲特一直很仰慕亞馬遜創辦人貝佐斯,他認為貝佐斯是「了不起的商人」。亞馬遜股價周一盤中下跌0.66%至839.67美元,但今年來仍漲近12%。(林文彬/綜合外電報導)*********************網友意見有網友說,已經無所謂了;也有人說亞馬遜是美股泡沫最大顆的公司,股神講這話不安好心。


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