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財經中心/綜合報導

10年前雷曼兄弟公司宣布申請破產保護,為那時的美國經濟再添災情,失業率極速飆升,此事甚至被視為2008年環球金融危機失控的標誌。當時不少人都急於將手中所有的資產賣出,可是股神巴菲特卻和大家不同,他堅持買進美國公司股票,並表示自己的原則很簡單,就是「別人貪婪時你要害怕,但別人害怕時你要貪婪。」

© 由 Sanlih E-television Co., LTD 提供

▲巴菲特金融海嘯時,照買美國股票。(圖/翻攝自維基百科)

2008年金融海嘯爆發時,所有人都像是遇到世界末日一樣,開始拋售手中資產,將它們視若凶禽猛獸,不過那時巴菲特卻非常悠哉,甚至依舊買進美國公司股票,他所領導的波克夏公司也持續大額投資其他企業,包括奇異公司(General Electric),和其他人的反應相差甚遠。

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財經中心/綜合報導

股神巴菲特(Warren Buffett)和摩根大通執行長戴蒙(Jamie Dimon)兩人都在受訪時表示,對於美國的經濟發展相當看好,不過巴菲特也提醒,強勁的經濟不一定就是買進股票的好時機。

根據《CNBC》報導,巴菲特和戴蒙在受訪時一致認為,美國經濟在未來幾年將繼續保持強勁。然而巴菲特進一步表示,他不會做2、3年的這種短期預測,但毫無疑問的是,美國在10年、20年或30年後,經濟狀態將遠遠超出現在的狀態,就好比球賽第六局,王牌打者即將出場一樣。

 

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財經中心/綜合報導

一年一度與股神巴菲特共進午餐的慈善拍賣又來了,每年總是吸引大批粉絲爭先搶標,今(2018)年午餐價碼出爐,最終由一名匿名者以超過330萬美元(約新台幣9824萬元)落槌成交,也是過去18年中第3高的得標金額,足足比去年多出23%。

根據《CNBC》報導,自2000年以來,每年皆由eBay舉辦巴菲特(Warren Buffett)慈善午餐拍賣活動,迄今一共募得2600萬美元(約新台幣7.7億元),拍賣所得全數捐給格萊德基金會(Glide),這筆錢將協助舊金山地區低收入戶、無家可歸的人,提供醫療、職訓等服務。

 

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巴菲特(右)感念元配蘇姍(左)引導他投入慈善,給他許多正面影響。美聯社

【于倩若╱綜合外電報導】股市浮沉,好的老師帶你上天堂;人生出頭天,則要「和對的人結婚」。受全球股民膜拜、奉為導師的「股神」巴菲特(Warren Buffett)認為,擇偶是「一生中最重大的決定」、「會帶給人生更多不同,改變你的志向和所有的一切。」

元配妻帶他做慈善

巴菲特以自己為例,當年若沒娶到元配蘇姍(Susan Buffett),就不會有今天。他在2017年HBO紀錄片《成為巴菲特》中自陳,人生有「2個轉折點,1個是從子宮出來那刻,1個是遇到蘇西;沒有她,我不會有後來發生的一切。」
巴菲特22歲娶蘇姍,儘管婚後第25年分居,但直到2004年蘇姍病逝為止,仍維持良好關係。
巴菲特經常感念蘇姍引導他投入慈善事業,帶給他許多正面影響,去年曾說:「你要跟自己希望成為的那種人交往,才會往那個方向走,在這方面,最重要的人是你的配偶。」 

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根據 MarketWatch 分析報導,波克夏海瑟威公司上週末的股東年會,突顯了巴菲特做為一個投資人的特質。

但是隨著一年年逝去,有投資人懷疑,一旦這位 87 歲的傳奇投資人卸下公司大權,波克夏海瑟威公司股價表現會發生何種變化?

其實不用擔心。如果該股價下跌,投資人就應進場買進。

說真格的,幾年前,一項學術研究「破解」了巴菲特的投資密碼。這項研究題目為「巴菲特的初始 (Buffett’s Alpha)」,由 AQR 資本管理公司三位主管主導,這三位主管均擁有傲人的學術成果。

這項研究獲致了一套投資公式,如果在巴菲特五十年的生涯裡,機械式般追隨這套公式,將能複製出他那驚人的報酬率。

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外電報導,波克夏海瑟威上週末舉行的股東大會上,股神巴菲特再次表達其對比特幣不看好的態度。他表示,「加密貨幣最後結果會很糟的,因為他們沒有產生任何跟這個資產相關的價值。」這類資產的價值取決於更多的人進場,然後持有者以較高價格賣給接盤的人。

比特幣在 100 多美元時,巴菲特說比特幣是老鼠藥,如今比特幣從 100 多美元漲到 9000 多美元,記者再次問對此有什麼看法,巴菲特回答說:「可能是老鼠藥的平方了。」




 

 

 

 

 

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「股神」巴菲特週一 (7 日) 對 CNBC 表示,若有人在 1942 年,投資 1 萬美元,買大盤指數基金,現在的價值,會高達 5100 萬美元

根據 CNBC 報導,巴菲特說,他在 1942 年 3 月 11 日,買下人生中首張股票,「這是我當時做過最棒的事情」。

當年,巴菲特在父親協助下,以 38.5 美元,買進 Cities Services 公司 3 單位股票;4 個月後,受市場悲觀情緒影響,他賣掉持股,獲利超過 5 美元

事後看來,這個決定是錯誤的,因為 Cities Services 的股價,在 4 年後,攀上 160 美元

據巴菲特估算,如果在 1942 年,投資 1 萬美元,購買標普 500 指數基金 (當年還沒有這種產品),到了 2018 年,其價值會增至 5100 萬美元

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「股神」巴菲特(Warren Buffett)究竟有多偏愛蘋果(Apple),愛到竟然告白想100%擁有它?
 
巴菲特周一接受財經媒體CNBC訪問時,透露了他依然吃不夠蘋果。他說:「那是家我喜歡的公司,我喜歡的事業,非常喜歡。如果我們能大量買進,我對蘋果的喜愛就是買進它並持有的原因。我們已買進蘋果約5%股份,我希望100%擁有它。」
 
近日蘋果股價看俏,巴菲特所執掌的波克夏海瑟威(BERKSHIRE HATHAWAY)上周才披露,第1季大舉增持約7500萬股蘋果股票,對蘋果持股累計已逾2.4億股,躍居蘋果第3大股東,僅次於共同基金業者先鋒(Vanguard)和貝萊德(BlackRock)。
 
按上周五收盤價計算,波克夏對蘋果持股價值超過441.2億美元(約1.3兆元台幣)
 
而且巴菲特進一步向CNBC表示,是否願意100%持有1家企業是個考驗。他透露,波克夏會在某些企業公開上市時,先買進5%股份,然後再100%全權買下,「我們將相同的思維用在蘋果上」,「我們非常欣賞那些企業所從事業務的經濟性,它們的管理,它們的思考和行動模式。」
 
不僅是巴菲特,波克夏副董事長孟格(Charlie Munger)也有志一同,被問及是否認為波克夏現行對蘋果持股已足夠時,直接了當回答「No」,並坦言應該要更積極買進才對。
 
孟格說:「我覺得我們一直都有點太收斂了。我希望我們現在擁有更多(蘋果股票)。」(劉利貞/綜合外電報導)


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「股神」巴菲特(Warren Buffett)究竟有多偏愛蘋果(Apple),愛到竟然告白想100%擁有它?
 
巴菲特周一接受財經媒體CNBC訪問時,透露了他依然吃不夠蘋果。他說:「那是家我喜歡的公司,我喜歡的事業,非常喜歡。如果我們能大量買進,我對蘋果的喜愛就是買進它並持有的原因。我們已買進蘋果約5%股份,我希望100%擁有它。」
 
近日蘋果股價看俏,巴菲特所執掌的波克夏海瑟威(BERKSHIRE HATHAWAY)上周才披露,第1季大舉增持約7500萬股蘋果股票,對蘋果持股累計已逾2.4億股,躍居蘋果第3大股東,僅次於共同基金業者先鋒(Vanguard)和貝萊德(BlackRock)。
 
按上周五收盤價計算,波克夏對蘋果持股價值超過441.2億美元(約1.3兆元台幣)
 
而且巴菲特進一步向CNBC表示,是否願意100%持有1家企業是個考驗。他透露,波克夏會在某些企業公開上市時,先買進5%股份,然後再100%全權買下,「我們將相同的思維用在蘋果上」,「我們非常欣賞那些企業所從事業務的經濟性,它們的管理,它們的思考和行動模式。」
 
不僅是巴菲特,波克夏副董事長孟格(Charlie Munger)也有志一同,被問及是否認為波克夏現行對蘋果持股已足夠時,直接了當回答「No」,並坦言應該要更積極買進才對。
 
孟格說:「我覺得我們一直都有點太收斂了。我希望我們現在擁有更多(蘋果股票)。」(劉利貞/綜合外電報導)


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2018年05月06日 11:56 旺報

股神巴菲特當地時間5日在波克夏公司股東大會上表示,美國和中國將會避免嚴重的貿易衝突,相信雙方能達成一致。他說,「兩個最聰明、最具智慧的國家,不會做一些非常愚蠢的事情,當然有時候也會發生一些小問題」。

 

 

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「股神」巴菲特看好美國經濟前景,他表示,過去 7、8 年來,經濟成長率平均約 2%,但今年成長力道更強,將超越 2%。

根據 CNBC 報導,美國商務部 4 月底公布的數據顯示,首季國內生產毛額 (GDP) 為 2.3%,雖優於經濟學家預期,卻已出現趨緩跡象。

2017 年第 4 季,美國 GDP 為 2.9%;而美國政府希望達到的目標,是 3%。

不過巴菲特樂觀認為,金融海嘯以來,經濟成長力道,持續改善,「過去 7、8 年,平均經濟成長約 2%,現在力道更強。」

經濟學家預測,去年底推動的減稅政策,可望帶動第 2 季經濟成長加速。

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億萬富豪投資人巴菲特估計,由於今年前三個月買了大量股票,波克夏海瑟威公司的現金部位已下降至僅略高於 1000 億美元

「我們於第一季買進的股票,大幅高於賣出的股票,」巴菲特週五告訴 CNBC 說。

巴菲特指出,在第一季,他通常會淨買進股票,但今年他強調 "大幅" 一辭。

他說,波克夏新透露在第一季買進蘋果股票 7500 萬股,讓該集團已持有的大量蘋果股票進一步增加,「溫和降低了我們的現金部位。」

自 1 月以來,蘋果股價大幅波動,一如大盤走勢。

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億萬富豪投資人巴菲特(Warren Buffett)表示,他旗下波克夏海瑟威公司(BERKSHIRE HATHAWAY)已出清IBM持股,波克夏不再持有這檔讓該公司吃盡苦頭的股票。

巴菲特周四接受美國財經媒體CNBC訪問時,被問到波克夏是否持有任何IBM股票。他說:「沒有,我認為我們持有的IBM股票數量為零股。」

截至2017年底波克夏已拋售約94.5%的IBM持股,該公司持有的IBM股票降至200多萬股。彭博報價顯示,IBM股價截至周四已從2013年3月寫下的史上最高收盤水準215.8美元下跌逾34%。

截至2017年底波克夏持有1.653億股蘋果股票,該公司第1季再買進7500萬股蘋果股票。巴菲特表示,蘋果股票長期投資人不應在意蘋果iPhone短期銷售,花許多時間試圖預測iPhone X 3個月銷量的人完全忽略重點。

巴菲特說:「沒人買農地時會把他們是否認為明年會下雨納入考量,買農地是因為他們認為這是未來10或20年的優質投資標的。」

蘋果本周公布的財報顯示,該公司上季獲利優於預估,但iPhone銷量低於預期。另外,蘋果也將每季股利提高16%,並宣布規模1000億美元的庫藏股計劃。(林文彬/綜合外電報導)


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數十年前,巴菲特便警告學生,有關使用債務與槓桿的危險,並使用川普做為負面教材。

 

1991 年,在問與答時段,一位 Notre Dame 大學學生問巴菲特有關川普的業務困境。那年稍後,川普的亞特蘭大市 Taj Mahal 賭場聲請破產。

根據前避險基金經理人 Whitney Tilson 公布的報告內容顯示,巴菲特說:「川普錯在那裡?他的一項大問題就是從來沒有做對。基本上,他購買資產價格太高,但他能讓別人借錢給他。他在借錢方面,表現很好。如果看看他的資產,看他付出的價格,還有他借多少錢,其實他根本沒有實質的資產,」

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股神巴菲特的波克夏(Berkshire Hathaway)(BRK.A-US )手持高達 1160 億美元的現金及短期美國公債,但目前交易成本來到「史上最高」,想要再有進場良機,還需要耐心。

截至去年底,波克夏持有的現金與短期美國公債達 1160 億美元,較 2016 年底的 864 億美元大增 34%。

波克夏持有現金達1160億美元。(來源:彭博社) 波克夏持有現金達 1160 億美元。(來源:彭博社)

過去巴菲特長期以來的關鍵戰略是將資金用於進行大型收購,但過去一年來的策略顯然過於保守,並強調在市場愈輕忽風險時,就愈要小心謹慎。

 併購成本來到史上新高難以出手

波克夏尋找的收購對象須具備「競爭力、優質管理能力、資產報酬良好、成長潛力」的條件,更重要的是合理的購買價格。

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【劉利貞╱綜合外電報導】「股神」巴菲特致股東信向來被投資人奉為「投資聖經」,但彭博專欄作家Tara Lachapelle指出,上周六隨波克夏海瑟威(BERKSHIRE HATHAWAY)年報發布的致股東信,不僅是20多年來最簡短,甚至可說是有史來最平淡無奇的股東信之一,充斥著令投資人感到失望的氣息。

合理價位標的難找

截至去年底,波克夏持有1160億美元(約3.4兆元台幣)現金和美國短期公債,不過,儘管波克夏滿手現金,巴菲特卻難以找到收購標的。巴菲特大談企業併購市場欠缺合理價位標的,雖然過去1年企業併購熱潮升溫,但他甚至把分析師或董事會敦促CEO(執行長)尋求收購的舉動,形容為「告訴正在發育中的青少年去擁有正常性生活。」
在滿滿的吐槽外,巴菲特提醒投資人,看似安全的債券可能帶來風險,以債券佔投資組合比重來衡量風險是「可怕的錯誤」,但他也告誡別借錢買股票,因為沒人能預知股市何時會跌。 


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今晚,「股神」巴菲特的波克夏公司(Berkshire Hathaway)發表一年一度的致股東信。這封致股東信的受眾遠遠超過該公司的投資者群體,世界各地的投資者希望從信件中了解這位傳奇投資者的投資心態,以此作為對未來經濟和市場的預測。

今年即將年滿 88 歲的股神巴菲特,正逐步退出公司日常業務,市場對誰是「股神」接班人的討論也逐漸增多。也許一年一度全球投資者必讀的第 53 封《巴菲特致股東信》,除了談論波克夏海瑟威的營運狀況和巴菲特對金融市場的看法,也會對「身後事」有所安排?

2017 年的《巴菲致股東信》全文翻譯。

去年第四季和 2017 全年業績

2017 年凈值增長 653 億美元,也令 A 類股和 B 類股的票面價值增長了 23%。在巴菲特入主波克夏的 53 年間,每股票面價值從 19 美元漲至 21.1750 萬美元(A 類股),年均複合增長率位 19.1%。

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財經新聞網站Business Insider報導,「股神」巴菲特在致波克夏公司股東信上給投資人一些寶貴的建議,並引用詩句勉勵投資人,在股市動盪不安之際,能保持泰然自若者,往往是最後的贏家。

巴菲特在股東信上寫道,沒人能掐得準股市什麼時後會跌、短期之內跌幅又會有多深,這正是「不要借錢買股」最有力的論點。

巴菲特舉例說,波克夏的股價也曾遭遇跌幅慘重的時期,例如在金融海嘯期間,從2008年9月至2009年3月崩跌51%。

但聚焦長期投資的巴菲特指出,在這種市場劇烈動盪、行情沉淪時,保持鎮定顯得格外重要。

他說:「沒人能告訴你,這些『大跌』何時會發生。隨時可能從綠燈直接變成紅燈,不會暫時停在黃燈。然而,市場大跌發生時,對無債一身輕的人而言,提供難得的機會。」

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根據 CNBC 分析報導,當壓力沉重,不知所措,著名投資人巴菲特建議保持冷靜。回想 2016 年,股市大幅波動,他告訴 CNBC 說,買進持有仍然是最佳策略。

「別緊盯市場,」他對當時擔心退休金的人說道。「如果買賣股票,看到小幅下跌,就擔憂不已,想等上漲一點就脫手賣出,不會有好結果。」

美國股市近來大幅下挫,大多分析師仍認為,這只是正常回檔,並非空頭市場開始的訊號。但是由於 2017 年,為史上首度 S&P 500 每個月均上漲的一年,今年的跌勢因而讓投資人格外緊張。但 Betterment 公司分析師何爾曼 (Nick Holeman) 說,投資人不應恐慌。

他說,「只要針對目標,進行了適當投資,就別再管投資組合。」

但是說歸說,如果跌勢較預期更久,情況就變得複雜。何爾曼建議投資人,此時就得重新調整投資組合。「當市場波動率上升,投資組合便可能失衡,這意味投資人承擔的風險,可能大過預期。」

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