可成(2474)營收大減,外資摩根士丹利、大和資本及里昂證券最新報告,全面降評可成,包括摩根士丹利降到「中立」,大和降至「買進」,里昂更一口氣降到「減碼」。今(6)日可成跳空走低,盤中數度跌停。

 

摩根士丹利同時把可成目標價由380元砍至255元,大和資本370元降到300元,里昂由369元砍至265.5元,降幅高達18~32%。

摩根士丹利表示,可成11月營收差強人意,月減、年減幅都達雙位數,研判12月也不好。摩根士丹利認為,這反映iPhone XR買氣極弱,即使先前傳出舊版iPhone買氣增加,也抵消不了iPhone XR衝擊;預估可成第4季毛利率降到32.7%,衰退趨勢還會延續到明年上半年。

里昂證券也指出,可成上月營收不佳,足見iPhone XR買氣很糟,從新機發表以來,可成已大跌25%,但iPhone利空還沒完全消化,保守看明年上半年iPhone仍然賣不好。

里昂下調可成今、明年獲利預估6%、10%,並將未來12個月合理本益比由九倍,降到7.2倍,換算目標價砍到265.5元。

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