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金管會今 (3) 日表示,過年期間民眾如取得年終奬金或紅包,想要進行投資理財,一定要透過合法的基金銷售機構,若違法銷售境外基金,可處以五年以下有期徒刑,併科罰金 100 萬至 5000 萬元不等。

金管會證期局指出,近來發現有網站自稱基金銷售平台、非法銷售境外基金,宣稱該商品是連結經金管會核准的基金進行招攬,鑒於投資人可從國內外理財網站或傳播媒體取得各式境外基金介紹,或淨值報價等資訊,金管會提醒,並非所有境外基金商品都經過金管會核准,並受到證券投資信託及顧問法的保障。

金管會強調,想要進行投資理財,一定要透過合法的基金銷售機構,投資前更應再次確認投資標的之合法性,以確保自身投資權益。投資人如果透過非法機構或個人申購境外基金,不僅糾紛多且隱含多種投資風險,投資人應特別留意,以維護自身權益。

至於要如何判斷境外基金銷售機構的合法性?金管會說明,目前境外基金合法銷售機構包括:證券投資信託股份有限公司、證券投資顧問股份有限公司、證券經紀商、銀行、信託業等管道,投資人可從公司名稱初步判斷基金銷售機構的合法性。

此外,投資人於投資前也可至中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站,或是基金資訊觀測站查詢該基金銷售機構是否合法,以及所投資的基金是否經金管會核准。

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國泰投信今 (3) 日表示,2019 年的資本市場,許多人認為投資難度很高,因為景氣看似要觸底,股價卻又不斷往上漲,隨著全球市場大多來到高檔,展望明 (2020) 年,國泰投信給予投資一個代表字「新」,投資關注焦點鎖定創新機會產業。

國泰投信全球經濟與策略研究處副總王誠宏表示,2018 年下半年到 2019 年,很多人覺得投資難度很高,但也有人認為很簡單,只要緊抱 5G 就會賺,之所以有這樣兩極化的聲音,主要是因為事件干擾多、各類型資產價格悖離又相當大,景氣看似要觸底,股價卻又不斷往上漲。

王誠宏進一步表示,過去困擾市場一整年的美中貿易戰紛爭、硬脫歐風險、人民幣貶破 7、殖利率倒掛等風險都已發生,但是市場反應比預期來得理性,從 VIX 始終維持下滑趨勢足以證明,才使得景氣看似要觸底,股價卻又不斷往上漲。

王誠宏表示,展望 2020 年,國泰投信以「新」字來詮釋,市場進入一個新的氣象,投資同樣要創新,代表創新產業有機會,例如 5G、AI 等,舉凡能在全球化架構下,找到創新機會的產業,以及投資工具,均為 2020 年投資關注焦點。

王誠宏表示,進入新科技浪潮時代,仍然有許多科技指數不受貿易戰爭影響持續揚升,漲幅驚人,包括 5G、AI 及機器人、大數據等尖端科技,都是各國爭相投入資源的重點產業。此外,隨著高齡化社會來臨的長照與醫療、退休規劃則是另一個具備實質需求及業績題材的投資方向。

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2019-11-30 22:56經濟日報 文/張瀞文

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近期全球股市在各國央行大吹降息風,以及中美貿易關係緩和下,展開新一輪的漲勢;然而,在股市漲聲背後,市場仍持續對全球經濟衰退提出警告,也對股市後續上漲動能有所疑慮。由全台最大的基金交易平台「鉅亨買基金」與富達投信共同舉辦的「多重佈局、擁抱配息」台南說明會圓滿結束,展望 2020 年投資,建議以多重資產加上配息為首要策略。

「鉅亨買基金」認為,美國執行購債計畫至少持續至明年第 2 季底,加上 FED 利率處於低位,在市場資金動能充裕下,股市仍將持續上漲,不過,需留意 FED 的貨幣政策何時轉向以及美國明年底的總統大選這兩項變數,建議投資人可適度建置風險性資產,並搭配配息型基金,打造長期穩定現金流。

富達投信則認為,全球股市在寬鬆貨幣政策下仍有上漲機會,但因市場風險仍未解決,建議宜採多重資產進行配置,透過股、債及另類資產的彈性調整,以避開市場過度波動的風險,並利用高息的資產提高收益。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示,FED 在今年 10 月初宣布新一輪的購債計畫,美股即展開一波強而有力的漲勢,全球股市隨之上漲。由於 FED 對貨幣政策仍保持寬鬆立場,除非 FED 態度轉向,預期明年股市仍有上漲機會。

不過,張榮仁提醒投資人需留意美國明年 11 月的總統選舉,若川普所屬的共和黨獲勝,則股市受到的影響較小,反之,民主黨獲勝,股市恐怕會有較大幅度的修正。

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近6萬名投資人持有、規模達127億元的富邦VIX(00677U),近日因股價劇烈波動,投資人恐慌殺出,該檔ETF淨值從20元一路下跌至11月26日的3.37元,已面臨3元關卡保衛戰,後續若再下探,恐觸及2元的下市門檻。對此,富邦投信日前已向證交所爭取反分割機制,讓淨值可拉高,但證期局未准。

據Cmoney統計,今年以來富邦VIX規模在5月15日最高達245.87億元,至11月26日還有127.28億元。富邦投信統計,截至10月底,富邦VIX ETF收益人數高達58,488人。

不同於一般現貨ETF,富邦VIX主要是透過買賣期貨的方式來追蹤「標普500波動率短期期貨指數」,因每日要進行轉倉調整持有部位,所以會產生高額的轉倉費用。

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ETF 指數型股票基金具備低波動、穩定配息,堪稱市場熱門商品,不過也有 ETF 基金因為基金規模低於 1 億元法定門檻,陸續清算下市,證交所今 (26) 日表示,復華 FH 香港 ETF 即將在 12 月 30 日清算下市,這也是今年以來第 4 檔因規模低於法定淨值,而決議下市的 ETF。

ETF 主要以被動追蹤單一市場、產業指數,並根據追蹤指數調整成分股,投資人可比照投資股票,進行融資券多空操作,比起一般傳統基金操作相對靈活,且手續費也相對便宜,頗受國人歡迎。

復華投信 2016 年元月一口氣推出 3 檔以港股為主的 ETF,包括 FH 香港、香港 2X 及香港反等 3 檔 ETF 基金,主要以追蹤香港恒生指數為主,其中年底即將下市的香港 FH,目前規模還有 8759 萬元,香港 2X、香港反規模分別各有 2 億餘元,屬於小規模基金。

法人表示,港股 ETF 規模縮減,研判可能與今年 6 月以來港股受香港反送中影響,重挫投資人信心有關,加上國人投資海外股票除 ETF 外,也能透過複委託參與個股投資,導致港股 ETF 規模縮水。

富邦台灣發達 ETF、金融指數 ETF,今年以來同樣因規模銳減,低於法定規模 1 億元,讓投信決議申請清算下市,其中,富邦金融指數 ETF 因配息率比起金融個股相對偏低,在投資人陸續贖回下,讓基金規模不斷萎縮,因而走上清算一途。

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農曆年前最後一波投信新基金募集潮來臨。近期有七檔基金搶募,清一色是債券型基金與ETF。由於主管機構對相關基金的募集限制逐漸發酵,投信清完手上已核准的基金後,明年募集速度預期將放慢。

富蘭克林華美投信將於25日開始募集兩檔基金,即富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF、富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF,這是第一家有外資色彩的投信募集ETF

鋒裕匯理新興市場高收益債券基金則在12月初開募,是這家新投信今年以來的第三檔新基金,這次的發行幣別包括新台幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣。

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國內首檔5G主題ETF--元大全球未來通訊(00861)今於證交所掛牌,開盤不到半小時,漲幅最高來到5%,相較大盤呈現小跌,市場對於5G投資熱度爆表,堪稱市場強力吸鈔機。

臺灣證交所董事長許璋瑤指出,元大全球未來通訊ETF募集規模達96億元,這幾年隨著股票型ETF規模、檔數持續攀升成長,受益人數突破80萬人,ETF已成為國內投資重要交易產品。

元大投信董事長劉宗聖則表示,元大全球未來通訊ETF不但是國內第一,以基金規模來看目前也是全球第一;「尤其這檔ETF股票代號倒過來念就是168一路發,配合今年是2019年,相信這檔ETF將會『一路發久久』。」興奮之情溢於言表。

事實上這檔人氣爆棚、以5G為主題的ETF,所追蹤的指數為「ICE FactSet全球未來通訊」指數,截至11月15日前5大成分股分別是蘋果9.46%、三星電子9.23%、高通8.92%、美國電塔7.59%,及思科7.20%,多是投資人耳熟能詳的科技業巨擘。

元大全球未來通訊ETF今日掛牌人氣爆棚。

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2019-11-18 18:57經濟日報 記者趙于萱/即時報導

台灣第1檔、也是全球最大5G ETF-「元大全球未來通訊」ETF,將於明(19)日一早掛牌;元大投信依規定公告規模和成分股,官網顯示該ETF規模達96億元,並有台積電(2330)、大立光、聯發科等九家台灣公司獲得投資,呼應台灣是5G時代的「兵家必爭之地」。

今年台股5G概念股神勇,不僅造就元大全球未來通訊ETF募集熱烈,一舉躍為全球最大5G ETF,不少投資人也期待買到「漲不停」的台灣供應鏈,最新公告並未讓人失望。

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國內首檔5G ETF-「元大全球未來通訊」,將於周二(19日)掛牌,傳出將為史上第一大的新成立股票型ETF,也一舉成為全球最大5G ETF。

今年ETF頻傳新基金利多,元大全球未來通訊表現突出,進一步創下三紀錄,包括:募集規模為股票型ETF第一大、3萬名受益人創新高、還有上市時就是全球同型最大ETF,吸引海內外市場關注

元大全球未來通訊ETF以證券通路動員,在債券ETF帶動壽險暨銀行通路受到注意,堪稱展現了證券通路仍有龐大「號召力」的影響性;另外重要的是,國人對5G前景認同度高,因而促成全球最大的5G ETF誕生。

據統計,目前全球廣泛投資各國5G概念股的代表性ETF,包括代號為「FIVG」的Defiance未來世代連通性ETF,以及「NXTG」的First Trust Indxx NextG ETF,在最新資料,兩檔ETF規模各有1.3億美元及2.3億美元,而元大全球未來通訊超過3億美元。

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國人投資共同基金時,定期定額已成為普遍採用的投資策略。統計顯示,單是由國內投信發行的基金,國人每個月投入的金額超過新台幣30億元,主要的投資標的為股票型基金,以台股基金、中國股票基金與大中華基金最受歡迎。

另外,債券型基金與貨幣型基金也愈來愈受投資人歡迎;ETF連結基金雖然才剛問世,但成長力道可觀

投信投顧公會統計,十年來,國人每月定期定額扣款投信發行基金的金額都超過30億元。以今年9月來說,雖然國際金融市場大幅動盪,但當月國人定期定額扣款投信基金的金額仍有30.2億元。當月定期定額人數則超過42.6萬,平均每人每月投入7,000元在國內投信基金。

至於定期定額扣款的標的,純股票型基金仍為最大宗,約占84%,其中以跨國股票型最多,再來是國內股票型基金。至於另外的16%,以貨幣市場型最多,再來是國內平衡型、高收益債券型、國外平衡型、多重資產型基金及ETF連結等。

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〔財經頻道/綜合報導〕花旗集團13日發佈報告表示,今年以來,在全球股市上漲20%的背景下,投資人已淨賣出2300億美元的股票,這種情況以前只發生過2次,而當趨勢逆轉時,資金流入將能推動股市隔年再上漲20%。

《彭博》報導,該報告預期,11月有望成為2年來首次出現資金流入新興和已開發市場股票基金的月份,「如果這種情況繼續下去,這可能會進一步推動股市上漲」。

2019年以來,MSCI全球已開發市場指數(MSCI World Index of developed markets)已累計上漲20%,原因是市場對全球央行貨幣刺激的樂觀預期,超過對美中貿易戰影響的擔憂。

該報告指出,股價和資金流之間的曾在2012年和2016年出現過類似的脫鉤現象,「在這2次中,當資金流出變成資金流入時,全球股市在接下來的12個月裡又上漲了20%。」


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【時報-台北電】台股10月創29年來新高,市場人氣匯聚,帶動小資族投資熱潮,證交所今(12)日公布10月證券商承作定期定額投資金額衝上6.4億元,不但衝上6億元,也較9月5.67億元成長12.87%,更較去年10月的僅有3.31億元幾乎倍增,成長93.35%。

此外,10月台股成交量周轉率也衝高至6.2%,較9月成交量周轉率5.85%大增0.35個百分點;當沖成交值占比上升至27.28%、平均每日當沖戶數4萬6,214戶,均比9月當沖成交值占比26.76、平均每日當沖戶數4萬4,379戶高。

至於10月集中市場ETF成交值,因10月上旬有陸股休市,造成ETF成交值下滑,成交值占比則小幅下降至6.03%,較9月ETF成交值占比6.77%明顯減少。

10月集中市場自然人成交值比重為58.53%,與9月的58.66%相差不多、外資成交值比重27.87%,較9月27.49%略升;10月有交易戶數:165萬2,554戶,較9月有交易戶數153萬3,313戶大增,顯示市場人氣回流。(新聞來源:工商即時 呂淑美)

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記者錢利忠/台北報導〕群益投信基金經理人黃常恩,遭舉發涉利用人頭戶林彥合名下3個帳戶,買進華泰(2329)等3檔股票,再透過由他決策下單的「創新科技基金」,利用基金投資人的血汗錢,幫他拉抬3檔股價並套利1500多萬元,基金則虧損2200萬元;台北地檢署今指揮新北市調查處,兵分8路搜索並約談黃常恩、林彥合2人,另傳喚5名證人,全案朝違反證券投資信託及顧問法方向偵辦。

 檢調根據金管會移送資料得知,去年9月至11月間,擁有台大財務金融碩士文憑的黃常恩,利用人頭戶名下3個證券帳戶,陸續買進華泰等3檔股票各300張,合計900張,之後再透過由他管理下單的創新科技基金,大筆下單他所買入的3檔股票,趁機拉抬股價獲利1500多萬元。

檢調調查,黃常恩拉抬股價套利後,即於去年10月間,讓已買入3檔股票的創新科技基金賣出持股,2個交易日就倒貨近5000張,僅這華泰這1檔股票就造成基金損失1600多萬元,加計另2檔股票,該檔基金共損失2200多萬元。

 根據證券投資信託及顧問法第105 條之1規定,證券投資信託事業、證券投資顧問事業之董事、監察人、經理人或受僱人,意圖為自己或第3人不法之利益,或損害證券投資信託基金資產、委託投資資產之利益,而為違背其職務之行為,致生損害於證券投資信託基金資產、委託投資資產或其他利益者,可處3年以上、10年以下徒刑,得併科1000萬元以上、2億元以下罰金。其因犯罪獲取之財物或財產上利益金額達1億元以上者,可處7年以上徒刑,得併科2500萬元以上、5億元以下罰金。(17:08更新)


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這些年一直是國內外基金大推的亞洲高收益債,因為投資回報高,收益穩定,一直是投資人熱烈追逐的標的。但財信傳媒董事長謝金河警告,這追逐高收益的債券,多數以陸資企業發行的美元債為標的,未來可能引爆眾多地雷,投資人要開始有戒心。

謝金河在臉書發表「小心下一個地雷!亞洲高收益債」一文指出,今年初在香港掛牌的一家民企房地產公司佳源國際控股,因為發行利率8.25%的美元債到期無法給付,股價從16.36港元慘跌至1.4港元,將近一年了,股價一直在低檔盤旋,其實類似佳源,滿手美元債的地產公司很多,像碧桂園、恆大、中國融創手上都有很多美元債。這兩天傳出紫光、方正發行的美元債券價格急跌,可以看出陸資企業的美元債壓力逐漸浮現。

謝金河指出,台灣投資人對紫光趙偉國印象深刻,2015年趙偉國高調來台,指名要併矽品,入股力成、南茂,但是被投審會擋下,那時紫光股價139.5元人民幣,一副要把台灣半導體企業全吃下的態勢,但幾年過去了,紫光股價跌到30元人民幣左右。這次紫光發行的美元債2023年到期,息率5.375%,現在價格跌到75.5美分,也就是在面額以下,深究之下才發現紫光背負1500億人民幣的龐大債務。另一家也是校辦企業的方正科技,這兩年股價從14.71跌到2.27人民幣,息率5.35%的美元債券2022年到期,現在跌到63.2美分,也背負2000億人民幣的大債。紫光和方正集團都是著名的校辦企業,如今都深陷債務違約的風險。

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2019-10-29 14:54經濟日報 記者趙于萱/即時報導

台股今(29)日小漲,中小型電子股拉回,但無礙市場對5G看好態度,目前正熱烈募集、台灣首檔5G ETF「元大全球未來通訊」ETF,因投資人詢問踴躍,據了解,元大投信電話從昨天「被打爆」到今天,首日申購成績也很不錯,值得期待成立規模。

元大全球未來通訊ETF從28日起募集,由於今年台股5G概念股神勇,多檔個股翻漲數倍,明年起,5G iPhone拉動全球5G大爆發,更被視為概念股進一步噴出的關鍵,據傳元大投信從昨天上班起,接獲多通詢問電話,客服專線全被占滿。

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【時報記者郭鴻慧台北報導】工研院「眺望2020產業發展趨勢研討會」上午舉行生醫專場,行動基因執行長陳華鍵指出,2018年全球精準醫療市場規模為788.5億美元,預估將以10.64%的複合年成長率增長,至2028年市場上看2167.5億美元。

次世代基因定序(Nest Generation Seqencing, NGS)檢測在技術快速演進下,目前全基因定序價格約為美金1000元左右,在價格逐年降低下,逐漸成為臨床基因檢測的重要方法。特別是在癌症精準醫療應用方面,由於NGS技術有高通量全基因定序的能力,愈來愈多的癌症基因生物標記及標靶藥物對應的突變基因被發掘,不僅在癌症診斷及用藥支援上有日益重要的角色,也成為加速新藥物開發各階段的重要工具。根據BIS Research市場調查報告指出,2018年全球精準醫療市場規模為788.5億美元,至2028年預估將以10.64%的複合年成長率增長,市場上看2167.5億美元。隨著基因探勘與檢測技術的與日俱進,加上各國精準醫療政策的推波助瀾,新的診斷技術已逐漸落實至提升治療的效率,甚至預防與預後監測的目的。近年來,台灣也多家廠商投入精準醫療基因檢測產業,提供癌症患者用藥伴隨檢測及治療監控等服務。

工研院產科國際所產業分析師林怡欣則是指出,全球生醫材料產品市場規模在2018年達923.5億美元,預估2019年可達1,057.1億美元;預期將以年複合成長率14.5%的速度,至2024年達到2,066.1億美元。回顧2019的國際醫療器材產業,在全球人口高齡化趨勢下,醫療照護需求持續攀升,先進國家研發創新技術,積極尋求更有效率的醫療解決方案,特別是在高齡號發疾病如心血管與骨科需求驅動下,如軟組織應用、再生醫學、人工骨材等生醫材料市場因而成長快速。歐洲生醫材料年會ESB展為該領域指標學術與臨床交流會,並有多家3D列印廠商與生醫材料廠商展出相關產品,不僅可透過產學研臨床人員直接對話直接了解生醫材料新知與新技術在臨床應用現況,並提可供面對歐盟法規革新下相關業者該當因應的意見交流。


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2019-10-26 13:39聯合晚報 文/基富通提供

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金融市場邁入第四季,同樣還是陰晴不定,不過可以確定是,新興市場的經濟「顏值」一定會比成熟國家好看。根據國際貨幣基金(IMF)10月預估,發達國家2020年經濟成長率將下降至1.7%,而新興市場經濟體卻是加快到4.6%。柏瑞投信表示,今年來新興市場不論是製造業或服務業指數皆首次優於成熟市場,目前新興市場的資產價值相對成熟型國家具有較高的吸引力,現在進場正是時候。

台新銀行個人金融事業總處副執行長林尚愷表示,隨著全球經濟不確定性升高,中美貿易戰可能導致財富重新分配,而當成熟國家陷入負利率環境泥沼,新興市場資產的價值卻被低估、且未來仍具有降息空間,投資潛力令人期待。因此接下來的投資策略,應該要選對市場並搭配好股債多重配置的投資組合,以新興股加上新興債,並輔以成熟國家公債作為下檔保護,彈性布局防禦性與風險性標的,以兼顧投組受益和風險,掌握左右逢源的理財契機。

柏瑞新興動態多重資產基金經理人黃鈺惠表示,過去幾年新興市場股市的表現雖不如成熟市場,但在經濟基本面支撐下,新興市場股市正迎來周期性的補漲機會,而且股市評價仍相對便宜。

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被稱為是國民ETF的「元大台灣50(0050)」、「元大台灣高股息(0056)」,是台灣投資人最熱愛的ETF,發行商元大投信看準了5G產業在未來3年內會進入高峰期,因此搶先推出國內第一檔以未來通訊5G營收主題的ETFF-「元大全球未來通訊ETF」,預計於10月28日至11月1日募集。

根據降研究機構Gartner分析未來的十大科技會朝向透過合併多種趨勢的組合式效果,創造新商機,可預見有三個核心關鍵技術是不可或缺的,即是AI(人工智慧)、IoT(物聯網)及5G。

AI是大腦、IoT是感官、5G則是快速串流的神經,元大投信和全球創新指數先驅洲際交易所(ICE)攜手合作,打造「元大全球未來通訊ETF」(證券代號00861),消息一出也引發市場高度關注。

根據IHS Markit統計,在人工智慧、大數據、雲端運算、自駕車和增強行動寬頻影音運用等五大應用場景下,5G將在2035年創造12.3兆美元的全球經濟產值規模,法人也指出,5G掀起一波全球潮流,有四大趨勢是可以關注的焦點,提前搶先布局。

趨勢一,5G網路數據設備需求引爆。

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