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新冠肺炎席捲全球,主計總處下修今年經濟成長率僅1.67%;施羅德投資經濟團隊認為,2020年全球經濟成長可能會「深度」衰退,將是繼1930年以來最嚴重的衰退狀況,疫情造成的失業可能演變成永久性失業;隨各城市陸續解封,美國經濟最快第3季反彈,現在最怕疫情秋冬再爆發一次,經濟復甦將呈「W」型反彈。

施羅德投信觀察,在經濟前景低迷,各國持續寬鬆貨幣帶來的超低利率環境下,預期投資人持續對高信評債需求維持強勁,而在債市投資上不妨採「三觀」策略,即挑選債信產品時,應考量其是否有「價值觀、收息觀、產業觀」。

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https://m.cnyes.com/news/id/4483457



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隨著今年度股東會在即,新出爐的上市櫃前十大股東名冊使得投資人再一次聚焦「挪威主權基金」在台灣資本市場的布局。

據媒體披露各金控銀行前十大股東名單,截至4月底止,挪威央行至少是合庫金、永豐金、京城銀、台企銀等四家的外資大股東,還包括台新金、富邦金和開發金。

投資人這才發現,原來挪威海外主權基金近幾年買著買著,竟默默把某些上市公司買成前十大股東了,這種只進不出的操作,簡直像極了「存股族」,差別在於資本較雄厚,進一步觀察,才發現何止像?其本質就是標準的「存股族」。

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聯準會(Fed)主席鮑爾日前發言像根針,讓投資人對疫情過後全球經濟迅速復甦的希望破滅,加上重量級投資人紛紛對美股價位被高估示警,股市對經濟壞消息的容忍度隨之減弱。

上周美國初次申領失業救濟人數再添298.1萬人,高於道瓊訪調經濟學家估計的270萬人,也使新冠疫情危機襲擊美國以來的申領總人數逼近3,650萬人,是美國史上最多。經濟再傳利空消息,觸動美股道瓊指數14日早盤下挫逾400點。

在經濟前景仍籠罩烏雲之際,投資人該如何撐過未來數月?一位基金經理人建議,此刻投資人宜把持有的投資工具精簡到只剩兩種,以便迅速應變。

投資刊物「Stock Traders Daily」總裁兼執行長Thomas H. Kee Jr.接受MarketWatch專訪時說:「我們提供非常簡單且縮放自如的策略,就是只持有標普500 ETF以及現金,並且在兩者之間切換。」他也是Equity Logic的投資組合經理人。

Kee的理由是,在市況詭譎多變的時刻,若是投資組合內含20支或30支股票,他認為太過複雜,不僅個別持股難以逐一追蹤,也難及時調整以降低風險。

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我們會認為股市會往下修正打第2隻腳,是因為市場從3月份的齊漲齊跌,到4月份進入財報季之後,我們發現的確有一些公司,相對抗跌甚至逆勢上漲,包括科技類股、生技類股,但是包括一些弱勢的,其實最近也有一些補漲,因為有一些要解封了,有一些餐廳之前已經跌很深,也出現反彈。

我們認為,接下來各國慢慢地解開封城,慢慢地有些經濟活動,接下來可能就會看不同的公司獲利展望跟股價,個股才有表現機會,但也不排除會有一些大家覺得應該影響沒那麼大,結果財報出來、展望意外下調的消息,或者是這家公司原本覺得沒有那麼差,但是竟突然宣布破產保護,等等我們提到企業的頭條新聞風險,這個其實持續到4月底5月或6月份,都是有可能的。


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國際油價本周大崩盤,甚至出現-37美元價位,美國最大石油ETF(United States Oil Fund,USO)過去兩個月暴跌75%,讓空頭海削近3億美元。在油價殺到負數之際,USO除了改變基金投資結構,還發布拆股計畫,分析師警告投資人,「搞不清自己買的石油ETF是現貨還是期貨,小心錢被詐騙光」。

外媒報導,美國石油ETF(USO)周三宣布拆股計畫,亦即進行反向股票分割,將8股合併為1股,減少流通股數量,並拉抬股價。此次拆股對股東的回報無任何影響,基本面也沒有改變,預計將在美東時間4月28日收盤後進行,並在次日完成。

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不肖基金經理人悄跟單被金檢局抓到。金管會證期局副局長蔡麗玲21日指出,群益投信因內部網路有漏洞,讓台股基金經理人黃君可在上班期間利用公司無線網路為自己、人頭戶下單買賣股票,依法核處警告及罰鍰120萬元、並解除該前基金經理人黃君職務、該經理人三年內不得返金融業。


蔡麗玲指出,金管會金檢局在對群益投信辦理業務檢查期間,發現群益投信前任基金經理人黃君在2018年4月到2019年8月用三個人頭戶以職務所知悉的消息,為自己或他人的利益與所管理基金為相同股票的買賣交易活動,交易數量金額龐大達數千萬元,且未依規定申報,已違反相關法規。 

 

蔡麗玲表示,該經理人是基金經理人可作投資決策、決定投資組合標的,但實際交易的是交易組人員,所以他無法決定下單時點。因此操作模式是該檔台股基金下單的前一天或同日,經理人先用人頭戶買進同檔股票,之後在當天當沖或隔天沖掉,做短線的價差,這三個人頭戶與基金交易相同的股票檔數達數十檔、金額達數十萬元。

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2020-03-31 20:01經濟日報 記者趙于萱/即時報導

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財訊快報
編輯部

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國際油價慘崩,元大S&P原油正2(00672L)連續3天淨值跌破2元,面臨下市命運,金管會主委顧立雄今(19日)出手救,可望暫時解除下市清算危機,但此舉卻引爆多數網友怒火,「不照規定根本坑殺散戶」,但也有人突破盲腸認為「這是政府表態要散戶進場」。

 

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記者張慧雯/台北報導〕受肺炎疫情衝擊,全球企業獲利成長短線下修,美股面對高壓,道瓊工業指數動輒上下千點,市場資金大幅且快速流動,而元大投信募集「元大台灣高股息優質龍頭基金」首日即募集逾100億元。

元大投信指出,美國聯準會3月3日已降息2碼(1碼為0.25個百分點),15日又再度調降4碼,累計降息幅度達到6碼(1.5個百分點),全球主要央行採寬鬆立場,以應對市場流動性風險,等待疫情趨緩後,可望支撐資本市場展開估值修復行情,現在可把握相對低檔機會,適度透過台股基金布局具殖利率、優質企業題材的台股。

元大投信也說,以「元大台灣高股息優質龍頭基金 」為例,3月17日(二)正式開募繳款,,開募首日申購金額超過100億元,顯示在全球股市震盪之際,投資人依舊對台股的抗震力與恢復力深具信心,聚焦高股息、優質企業股票的投資策略,把握股市拉回之際進場布局!


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【時報記者任珮云台北報導】台股今開低震盪向上,跌點收歛約200點,指數在10年線附近有強力支撐。元大投信分析,雖然因疫情蔓延,需求面下修將逐漸由中國擴大到全球,惟值得注意的是,目前全球供應鏈庫存水位在低檔水準,有助後續疫情緩和時,生產面復甦動能可期,這也是投資人此時選股的方向。

元大投信表示,台股指數目前拉回逼近十年線位置,極具吸引力,殖利率進一步超越4%。隨著聯準會連續降息至近乎0利率水準,凸顯台股為全球長期殖利率績優生角色,是可以期待提供收益的來源。

元大投信著眼投資人對配息產品的需求,以台股主動式基金概念,推出國內首檔納入收益平準金概念,搭載月月配、年終配兩種配息機制的元大台灣高股息優質龍頭基金,募集期間3月17日~3月24日。投資人在衝刺資本利得外,也納入配發股利的考量,貼近投資人需求。更在本基金納入收益平準金概念,避免配息被短線投資人稀釋,追求每月配息目標。


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自2月起延燒全球的新冠肺炎疫情讓遠距上班上課需求提早啟動,而遠端連線作業增加新科技設備需求,同時,網路安全及資料保護等資安防護需求重要性也大增,使得資安相關行業成為這波「抗疫」下最受惠的產業之一,國泰網路資安ETF(00875)推出,成為「科技防疫」概念下最夯的標的。

科技防駭 不退燒新議題

根據美國網路安全公司Cybersecurity Ventures報告指出,預計2017年至2021年以前,全球資安產品及服務預估累計支出將超過1兆美元,同時,每年更將以12%至15%速度成長。

網路資安將成為近年最受矚目且成長最快速的投資新藍海,國泰網路資安ETF(00875)基金經理人游日傑提到,這波疫情,突顯出雲端、資料需求加大,AI、5G及半導體等產業同步受惠,民眾在家使用筆記型電腦、平板與手機等移動裝置,以及通訊軟體就能處理工作、上課、購物、訂餐等等,只要有網路就能完成許多事,卻也使資料被竊的風險提高,而且未來5G的速度是4G的十倍,被駭客攻擊的風險也是倍增,防駭將成為全球關注且長期不退燒的新議題。

根據高盛證券的研究結果分析,今年網路安全業的營收成長估計為14%,高於一般資訊業者的4%,及標普500企業的2%。

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新冠肺炎疫情引發經濟衰退疑慮,IMF、OECD等國際機構紛紛下修今年全球GDP成長率預估值。法人認為,在惡劣的經濟環境下,往往伴隨著新突破,新產業、新公司同步誕生,這次同樣不會例外;在疫情導致交易活動封閉下,預期未來商業發展將轉向「三無」型態,並吸引市場資金匯聚。

所謂「三無」經濟型態指的是:一、無接觸經濟,如:線上會議、雲端辦公、遠距醫療、數位課程、影音娛樂串流、數位金融支付;二、無人化生產,即自動化生產、機器人倉儲和物流;三、無極限應用,涵蓋:精準醫療、人工智慧數據分析、智慧城市和交通等。

雲端投資金額可望倍增

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰指出,以疫情最嚴重的中國為例,因為封城、停工和停班課,有高達2億人無法外出,只能利用網路來辦公、上課和娛樂,讓雲端需求出現猛爆性增長。目前6成企業在雲端軟、硬體的資本支出比重都不到20%,經此一「疫」,雲端投資金額可望倍增。

其次,全球製造業供應斷鏈,讓企業思考分散生產地的必要性,部分轉向消費地生產的方式,人力成本未來不再是設廠的唯一考量,伴隨而來的是提高自動化程度,以滿足現行的生產效率和需求,讓機器人成為企業設備採購重點。

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台灣民眾酷愛配息,元大投信為迎合投資人現金流需求,要推出每月配息的台股基金,元大投信董事長劉宗聖表示,這檔台股基金不但要月月配息且不配到本金,年終若有資本利得會再加配息一次,一年可能配息13次。

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彭博資訊報導,有一檔追蹤美國股市的指數股票型基金(ETF),出現單一投資人大舉出脫持股的狀況。

彭博資訊彙整的資料顯示,規模39億美元的道富(State Street)公司SPDR投資組合標普綜合1500整體股市ETF(美股代碼:SPTM),出現5.98億美元前所未見的賣壓。在紐約時間20日上午11時58分,這檔ETF一口氣被賣掉逾1,400萬股,價值5.95億美元。

報導指出,這起交易可能出自單一賣家。截至去年12月31日,唯一在這檔ETF持有如此高額部位的投資人是Hanson McClain(去年已改名為Allworth Financial)。該公司發言人拒絕評論這項消息。

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高齡化趨勢下,退休理財需求大幅攀升,近幾年市場推出的月配息理財產品,對以收息為主的投資人來說,有一定吸引力。主因在多數人對現金流管理,多以月為單位,像水電瓦斯、電話、信用卡等費用,便需要每月支出,以月為單位的配息頻率,對退休族來說確實最方便管理。

中信投信固定收益投資科主管張勝原表示,月配息產品適合對象以本金較大,且有現金流量需求的投資人為主,這類型投資人多為退休族。但對本金不夠雄厚的年輕人來說,年配息3%的產品對日常生活幫助不大,專注賺取本薪,或投入較積極的產品可能更有意義。

目前國內投信發行的配息型基金中,以月配為主,占8成左右,而季配、年配或半年配都不到1成,顯示月配息基金為市場主要需求;另外,過去配息商品幾乎是債券市場的天下,但近年來股票型配息產品,也成了市場關注重點,且絕大多數集中在公用事業、REITs兩大產業。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人葉菀婷表示,公用事業、REITs的整體股利率水準,往往高於全球各主要國家股息殖利率,為名符其實的高股息資產。且公用事業為民生必需,企業要有政府特許執照才能經營,享有一定合理利潤,長期營運穩健,獲利可預測性高,自然長年能夠配發高股利;「相較債券基金,配息型股票基金除了擁有股息收入外,同時還有資本利得機會,適合穩健、積極型投資人。」

進一步來看,根據晨星基金評比資料顯示,過去5年,每年配息率超過4%,且5年年化總報酬率大於配息率、即資本利得為正的基金,確實有不少是股票型;包括聯博歐洲股票基金、瑞銀美國總收益股票基金、台新北美收益資產證券化基金、摩根JPM歐洲策略股息基金,及施羅德環球歐洲股息基金等,都是穩定配息且能賺到價差的股票型基金,顛覆一般對配息產品的想像。

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〔記者李靚慧/台北報導〕機器人選的果然比較好?國內首檔、也是唯一一檔由「機器人」挑選投資標的基金,去年7月16日成立,計算至1月底,短短6個多月累積績效達36.69%,到昨日淨值漲幅已逾4成。分析機器人挑選的持股類型,則是偏好科技和醫護類股,與同類型基金偏好金融、房產明顯不同。

即將在3月更名為台中銀投信的德信投信,去年7月發行第一檔由大拇哥投顧擔任顧問的「德信TAROBO機器人量化中國基金」,該基金訴求以科學和客觀投資、並運用TAROBO多因子量化模型來選股,包括運用AI分析全球超過150家知名投資機構、上億筆預測與實際的數據,找出預估準確的投行;運用預測數據,找出有勝利圖像標記的個股,再透過財報、籌碼、指數成份、出口貿易、外資卡位、價量和風險等七個面向中超過50個不同的因子,分析和預估個股的潛藏報酬和風險成份。

大拇哥投顧引用Bloomberg的資料顯示,自基金成立以來至1月底,基金累計漲幅為36.69%,優於同期間的滬深300指數漲幅1.92%,也優於90檔同類型基金20.27%的平均報酬率。

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網路世界駭客病毒攻擊事件頻傳,至今日網路持續普及,防駭重要性不容小覷,看準此商機,亞洲首檔「反駭客」國泰網路資安 ETF (00875-TW) 即將上市。

國泰投信 ETF 團隊經理人游日傑指出,新加坡發生過最大規模駭客攻擊事件,就是新加坡醫療保健集團 (SingHealth) 2018 年遭駭客入侵 IT 系統,並設法取得特權帳號權限後,竊取 150 萬人的個人醫療資料,由於也包含新加坡總理李顯龍的就醫紀錄,受到高度關注。

武漢肺炎 (新冠肺炎) 疫情肆虐,近期國際上也出現偽裝成各式防範新冠肺炎的社交工程郵件,日前 IBM X-Force 公布一封日文撰寫的網路釣魚郵件內容,標題帶有新冠肺炎相關文字,利用人們害怕的心態,點閱就可能散播金融木馬程式。

國泰投信 ETF 團隊副總鄭立誠指出,只要出現熱門新聞或消息,很快就成駭客利用的工具,新冠肺炎當然也不例外。網路使用普及全球,資訊安全防護重要性大增。

鄭立誠指出,物聯網時代來臨,新科技應用越來越多彩多姿,也讓駭客橫行,網路安全威脅不斷擴大。駭客駭入系統、竊取 AI 模型背後的數據時有所聞,也讓運用 AI 防禦的偵測和回應速度必須更快及精準,資安防護力因為有新的需求而不斷升級。換句話說,5G、AI、物聯網越普及,資安需求也相對成長,因此資安投資成為新科技時代必備的「投資護身符」。

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彭博引述知情人士說法報導,野村控股正評估出售旗下台灣資產管理部門野村投信,野村已就這樁潛在交易與高盛集團合作。

報導指出,野村尋求以5億美元左右(約150.3億元台幣)價碼出售野村投信,其他跨國資產管理公司可能對野村投信感興趣。目前評估據傳仍處於初期階段,野村仍可能決定保留野村投信;野村和高盛代表拒絕置評。

野村投信網站顯示,1998年成立的野村投信提供股票和高收益債券基金及貨幣市場基金等產品。2014年野村從ING手中買下這個事業,成為日本首家進軍台灣資產管理市場的公司,交易金額未公開。(林文彬/綜合外電報導)


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