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反制大陸推動「港版國安法」,川普政府將採取行動,考慮暫停香港的獨立關稅優惠,市場擔憂美陸緊張關係再度升級,恐影響經濟復甦的預期,國際油價繼周三(27日)暴跌逾4.4%後,今早盤又狂瀉超過3%,有專家示警,短線恐跌回2字頭。

香港緊張局勢加劇成為市場密切注意的焦點,美國國務卿蓬佩奧27日表示,不再視香港為高度自治,因此無法繼續享有美國給予回歸前的特殊貿易待遇。預估將影響美國與香港之間約380 億美元貿易額。

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美國西德州原油價格在5月飆漲逾70%,這使該月有機會締造史上最大單月漲幅。儘管油價強彈,但仍比1月高點腰斬一半,交易商認為,油市尚未脫離險境。

近期石油需求回溫以及產油國持續減產,是支撐油價反彈的原因。交易商與分析師指出,油市正努力取得平衡,但危機仍尚未解除,因新冠肺炎仍可能爆發第二波疫情,若再度實施居家防疫令,石油需求將再度崩潰。

美國能源資訊管理局(EIA)資料顯示,目前美國汽油需求上升,不過與疫情爆發前的水準相比,仍有一段距離。

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〔財經頻道/綜合報導〕中國國務院總理李克強今(22日)證實,中國今年不設定GDP目標後,市場擔心疫情是否持續衝擊中國用油需求,國際油價在週五亞洲交易時段直線下墜,西德州原油期貨價暴跌9.43%,勉強守住30美元。

路透報導,中國第13屆全國人民代表大會於週五展開,中國政府證實將不設定今年的GDP數字目標;Axicorp首席亞洲市場策略師殷尼斯(Stephen Innes)指出,此舉被市場視為是減少著墨有關基礎建設的投資,將不利於原油需求提振。

國際油價已邁向連續4週上漲,然而就在中國放棄設定GDP目標後,國際油價在週五亞洲盤直線下跌,紐約西德州中級原油7月交割價一度暴跌9.43%,最低見每桶30.72美元;布蘭特原油7月交割價也跌6.98%,報每桶33.54美元,隨後跌幅有所收斂。


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新冠疫情 (COVID-19) 還尚未結束,70 年來最嚴重的蝗蟲蟲害正破壞非洲與中東等國家,吞噬數十萬公頃的農牧場作物,世界銀行週四 (21 日) 批准史上最高 5 億美元的贈款和低息貸款,力助非東等受災國對抗蝗災。

沙漠蝗災正橫掃各國,高達數十億隻沙漠蝗蟲大舉入侵東非、中東和南亞等 23 個國家,帶來 70 年來最嚴重的蝗蟲蟲害,特別是東非災情最為慘重。

兇猛的沙漠蝗蟲一天能狂飛 150 公里,啃食將近 3.5 萬人份作物,東非有近 2300 萬人面臨糧食短缺。

世界銀行高級官員 Holger Kray 受訪時表示,位於非洲之角的吉布提、埃塞俄比亞、肯尼亞和烏干達等四個國家將立即獲得 1.6 億美元,葉門,索馬里等其他受影響國家將根據需要提供資金。

聯合國糧食及農業組織早前稱,5 月為蝗蟲的繁殖季,意味著 6 月下旬和 7 月下旬將有新一波蝗災。

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財經頻道/綜合報導〕市場擔心武漢肺炎(新型冠狀病毒疾病,COVID-19)疫情對經濟造成的影響,將抵銷產油國減產的努力,原油市場恐持續供過於求,加上中韓出現第2波疫情也令市場感到憂慮,週一亞洲交易時段,國際油價下挫近4%。

路透報導,隨著全球各地逐步解封,原油需求稍有反彈,加上產油國產量減少,國際油價在連續2週週線上漲,但中國東北部和南韓出現第2波疫情跡象令市場擔心,週一國際油價下跌,西德州原油期貨價下跌近4%,最低見每桶23.76美元。

週一亞洲盤,紐約西德州中級原油6月交割價下跌3.96%、報每桶23.76美元;布蘭特原油7月交割價則下跌2.9%、報每桶30.07美元


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財經頻道/綜合報導〕隨著比特幣最快將在5月12日迎來第3次挖礦獎勵減半,比特幣上週一度出現「減半行情」,大漲並突破1萬美元,但上週末卻突然重挫,數小時內一度從10100美元跌至8100美元的低點,跌幅高達20%。這也讓一向瞧不起比特幣、有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授魯比尼(Nouriel Roubini)再度開砲,痛批比特幣是「徹底的騙局」。

綜合外媒報導,魯比尼10日在推特上表示,在沒有什麼消息的情況下,比特幣在7分鐘內崩跌15%,這是個受人為操縱、由「鯨魚」大戶控制的市場,其中高達90%的交易量都是假的,加密貨幣交易所卻假裝自己有那樣的流動性,痛批「大量的拉高出貨、欺騙、搶先交易、洗盤交易!徹底的騙局!」

知名黃金多頭、歐洲太平洋資本(Euro Pacific Capital)執行長彼得·希夫(Peter Schiff)也贊同魯比尼的觀點,他在推特上表示,最近比特幣的漲勢只是投機者在賣新聞(Sell the news。即炒作傳聞時買入,作實消息時賣出)。

彼得·希夫隨後還在1則推文中進一步痛批,比特幣「是個騙局」、「什麼都沒有」,他認為這項資產的精確價值是0美元。根據Coinmarketcap網站,目前比特幣綜合報價為8646美元,24小時內跌幅1.71%。


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週一 (11 日) 外媒報導指出,沙烏地阿拉伯將在 6 月進一步減產,消息傳出後,國際油價先漲後跌。

截至台北時間週一 (11 日) 晚間 20 時許,國際基準布蘭特原油盤中一度漲逾 1%,隨後小跌 0.71%,暫報每桶 30.75 美元,美國基準西德州中質原油盤中漲逾 2%,隨後小跌 0.24%,暫報每桶 24.68 美元

布蘭特原油15分鐘K線圖 (圖:Investing.com)
布蘭特原油 15 分鐘 K 線圖 (圖:Investing.com)

據《路透社》報導,沙國能源部官員表示,已指示國家石油公司沙烏地阿美 (Saudi Aramco) 自 6 月起每日額外削減 100 萬桶原油,以鼓勵 OPEC 及其他產油國遵守減產協議,這將使沙國原油日減產量達到約 480 萬桶,目前預計沙國 6 月原油產量將為每日 749.2 萬桶。

沙國於聲明中表示,希望透過本次額外減產,來鼓勵 OPEC 成員國及其他產油國遵守減產承諾,並提供額外的自願減產,幫助支持全球原油市場穩定。

外界對於重新開放全球經濟以及原油產量大幅下滑的樂觀情緒,幫助推動近期油價反彈,WTI 油價上週漲約 25%,為史上最佳單週紀錄之一,布蘭特原油也漲約 17%。

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1987 年於美股「黑色星期一」一戰成名的億萬富翁、避險基金大佬 Paul Tudor Jones 週四 (7 日) 表示,他正在買比特幣避險。

在聯準會 (Fed) 與各國央行大舉印鈔救市之際,華爾街有部分人保持,比特幣仍具「抗通膨」性質,最終仍將成為避險資產。

美國傳奇對沖基金經理 Paul Tudor Jones 週四於致投資者的信中寫道:「比特幣是一種對抗嚴重貨幣通膨的工具,令讓他想起了 70 年代的黃金,全球渴望新的安全資產,這可能對比特幣有利。」

Paul Tudor Jones 表示:「利潤最大化的最佳策略是擁有跑得最快的黑馬… 如果我要預測,我敢打賭將是比特幣。」

Paul Tudor Jones 透露,旗下 220 億美元的 Tudor BVI 基金在比特幣期貨的資產比例,可能低至個位數,這是他的保守策略。

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儘管美國能源資訊署(EIA)公布上周原油庫存低於市場預期,但投資人仍擔憂儲油空間不足,拖累國際油價周三(6日)下跌逾2%,終結連5紅。而投資銀行預期油市利空將出盡,預估明年油價可望衝上50美元。

EIA公布,美國上周原油庫存增加459萬桶,低於市場預期增加775.9萬桶;上周戰略石油儲備(SPR) 增加 170 萬桶,達到6.3億桶。

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5月WTI期貨原油價格4月下旬出現史上負價格,短短3分鐘的關鍵時刻,投資人至少損失46億美元。(美聯社)

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週一 (4 日) 交易,原油期貨價格收高,WTI 原油重回每桶 20 美元以上,係因在原油需求疲弱的背景下,美國石油公司近期宣布自願減產,給予期油支撐力。

Velandera Energy. 財務長 Manish Raj 表示,「很明顯,美國生產商停止生產的速度比預期還要快很多,尤其是獨立石油生產商。」

「美國、加拿大和挪威自願減產,加上 OPEC + 已經啟動減產,這些讓 1300 萬至 1500 萬桶 / 日的供應量離開市場。」

交易者也關注中美緊張局勢,擔心美國以貿易戰報復中國,因美國川普總統與國務卿 Amp Pompeo 均透過媒體指責中國為新冠肺炎的發源地。

  • 6 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 61 美分或 3.1%,收每桶 20.39 美元

WTI 期油週一盤中低點達 18.05 美元。根據道瓊市場數據,上週該契約漲幅 16.8%。

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週三 (29 日) 交易,原油期貨價格收高,WTI 原油價格漲幅 22%,官方數據顯示,上週國內原油供應量增加程度略低於預期,且汽油庫存和石油產量下降。

吉利德科學公司 (Gilead Sciences) 的 COVID-19 實驗性治療在一場政府運作的臨床試驗中取得某程度的成功,疫情露出尾端的曙光。一些國家有意放寬防疫封鎖的措施,石油需求可望回升,原油也獲得一些支撐力。

Rystad Energy 石油市場負責人 Bjornar Tonhaugen 表示,「全球各國都迫切希望重啟業務運作,甚至是受創慘重的義大利和美國都有意盡快恢復經濟運轉。這樣的發展真的可能拉回一些石油需求,但由於旅遊限制仍在,對受創慘重的道路燃料來說,回升的需求量可能不夠大。」

「再者,有意這麼做也仍未真的做了,只是這個意圖已經足以推動市場交易,因為市場參與者不想錯過這股看漲情緒,免得在實現時沒搭上車。」

  • 6 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.72 美元或 22%,收每桶 15.06 美元

道瓊市場數據顯示,追蹤最前月契約價格,本月跌幅仍逾 26%。

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紐約原油價格周一又崩跌,全球最大的石油ETF表示,由於實物原油庫存繼續攀升,將出脫6月WTI期貨的部位。

西德州中級原油(WTI)6月期貨價格最多深達30%,結束了連續四日反彈走勢,終場跌4.16美元,收於每桶12.78美元。6月布蘭特原油跌1.45美元,至每桶19.99美元。6月布蘭特原油期貨周一到期。

United States Oil Fund LP表示,從周一開始,USO ETF將把在6月WTI石油合約中的所有資金轉移到其他月份的合約上,從而引發6月和7月合約之間的價格關係出現大幅波動。

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油價在亞洲週一 (27 日) 早盤持續下挫,原因在於跡象顯示,全球範圍內的石油存儲量正在迅速增加,人們擔心生產商減產的速度,將不足以趕上因疫情所造成的需求劇減。

截至 4 月 17 日當週,美國原油庫存增至 5.186 億桶,接近 2017 年創下的 5.35 億桶的歷史記錄,而浮動原油庫存,更創下 1.6 億桶的歷史新高。

在亞洲早盤交易中,美國基準 WTI 原油期貨大跌 6.4%,至每桶 15.86 美元。國際基準布蘭特原油下跌 3.2%,至每桶 20.75 美元

WTI原油小時圖(圖表取自investing.com)
WTI 原油小時圖 (圖表取自 investing.com)

上週,美國原油價格首次跌至負值,原因是在期貨合約到期前,投機者想要平倉,卻無法找到買家。此後價格雖有所回升,但仍維持多年低點。交易者目前最擔心的,是儲油設施 (尤其是在美國) 無法應對供過於求的局面。

Samsung Futures Inc. 大宗商品分析師 Kim Kwangrae 表示,圍繞全球庫存增加的擔憂,尤其是在美國,基於疫情造成汽油消費大減,正在壓迫油價。

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在 COVID-19(新冠肺炎) 疫情全球擴散之下,人們大多意識到,這將對全球經濟帶來重大破壞,嚴重的經濟衰退恐難以避免,但即使如此,很少有人會預見負油價的到來。

雖然很少,但並非沒有。SEB 首席大宗商品分析師 Bjarne Schieldrop 在 4 月初的報告中,點出了這個可能性。並表示,當煉油廠關閉,許多石油生產商就沒有地方運送原油,最終他們必須出錢找人把石油運走,直到他們設法關閉生產。

而在本週,WTI 期貨合約出現了 - 37.63 美元的收盤價。

雖然這一結果非常荒謬,但仍然是供過於求到達極端的結果。在疫情造成需求急劇大減之下,減產、關廠速度的跟不上,造成油價直線滑落。

油價接下來會怎麼走?沒有人敢保證,但一些專家已經在準備油價捲土重來的可能性,包括重新飆上每桶 100 美元

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油價史詩式跌至負數水平,即使無投資經驗的小市民亦嘖嘖稱奇,大惑不解,感顛覆常識。3月中旬已預言油價呈負數的石油分析師,現在更表示紐約期油5月時,或跌至負100美元一桶的水平。

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美國西德州原油期貨在20日出現歷史上首次的負37.6美元成交價,背後最大苦主竟然是中國銀行。(攝影/鄭國強)

西德州原油期貨在20日出現歷史上首次的負成交價,震驚金融界,將於22日到期結算的5月期油收盤狂瀉至每桶負37.63美元,破天荒出現「你買油,我貼補運費」的倒貼行情,市場正在好奇到底誰是苦主,答案揭曉,中國銀行。

中國政府持股的中國銀行22日在官網上正式公告《中國銀行關於原油寶業務情況的說明》「目前,主要參與者仍將根據交易所規則參考該結算價進行結算。我們已依據事先約定完成5月合約的到期處理。」

實際上,中國銀行以美國芝加哥商品交易所中熱門的西德州原油期貨為標的,對中國境內投資人發行「原油寶」,因為這次的結算價創下歷史紀錄的負37.63美元,也導致了「原油寶」投資人大賠。

合約到期卻未轉倉,WTI期貨合約創歷史負價格

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  • 6 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.72 美元或 19.7%,收每桶 16.50 美元。盤中高點達 18.26 美元
  • 6 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 96 美分或近 4.7%,收每桶 21.33 美元

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國際油價大崩盤,即將到期的西德州中級原油 (WTI) 5 月合約結算價週一收盤報每桶 - 37.63 美元,出現史上首見的負值,連帶拖累能源類股一片下滑。交投最熱絡的 6 月合約雖然也下挫,但仍收在每桶 20 美元之上。

WTI 5 月合約價格週一下跌超過 300%,報每桶 -37.63 美元,為 1983 年 4 月開始編纂油市期貨數據以來首見負值,該合約於 4 月 21 日到期。

WTI 6 月合約 (5 月 19 日到期) 下跌約 18%,報每桶 20.43 美元。WTI 7 月合約下跌約 11%,報每桶 26.18 美元

(圖片:zerohedge)
紐約西德州中質原油首見負值 (圖片:zerohedge)

WTI 原油期貨創史詩級崩跌後,能源股一片全趴,不支倒地。

台北時間凌晨 3 時許,阿帕契 (APA-US) 跌逾 2%、西方石油公司 (OXY-US) 跌逾 8%、埃克森美孚 (XOM-US) 跌逾 4%、雪佛龍 (CVX-US) 跌逾 4.0%、斯倫貝謝 (SLB-US) 跌逾 1%、哈里伯頓 (HAL-US) 跌近 1%。

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週一 (20 日) 交易,即將到期的 5 月 WTI 原油期貨重挫收在深度負值,創下歷史,意味著投資者還需要貼錢給買家以交割原油,反映出原油過剩和儲存容量耗盡的現況。

  • 5 月交割的 WTI 原油期貨價格崩跌 55.90 美元或 306%,收每桶 -37.63 美元,該契約週二到期。

今日跌幅創下回溯 1983 年以來最大單日跌幅,且根據道瓊市場數據,今日收盤價遠低於上一回最近月契約的史上低點,即 1983 年 3 月 31 日的每桶 10.42 美元

最近月契約史無前例的崩跌反映出交易者爭先恐後逃離多頭部位,避免在儲存空間日益減少的情況下實物交割原油,這也反映了石油現貨價格的收斂趨勢。

Rystad Energy 石油市場分析師 Louise Louise Dickson 表示,「這像是解釋一種前所未有、看似虛幻的事情。對於負油價最簡單的解釋是,中游參與者正貼錢給『買家』以減少油量,因為實體儲存容量將到達上限,他們為此付出高昂代價!」

  • 6 月交割的 WTI 原油期貨交易最活絡,其價格下跌 4.60 美元或 18.3%,收每桶 20.03 美元

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示,「油價潰堤只要是反映交易者轉倉到 6 月的情況,因為礙於儲存容量快耗盡,沒有人願意接受交割。」

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