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回顧5月,受到美國擴大華為禁令及中國大陸制定港版國安法影響,外資大賣台股逾千億元,外資賣股後也確實匯出資金,影響所及,5月底新台幣匯率貶破30元整數大關,累計全月貶值2.3角,貶幅達0.77%。觀察主要貿易對手國韓元5月重挫2.6%,幅度為新台幣的3.38倍,對台灣出口競爭力不利。

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週四衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數下跌 0.6% 至 98.46;而美元兌避險日圓下跌 0.09%,至 107.61 日圓

美元指數15線圖。(圖片: Investing.com)

美元指數 15 線圖。(圖片: Investing.com)
歐元兌美元指數日線圖。(圖片: Investing.com)
歐元美元 15 分線圖 (圖片: Investing.com)

歐元美元最新持穩於 1.1079 美元,稍早突破兩個月高點 1.1035 美元歐元兌瑞郎上漲 0.1%,至 1.0670,儘管該匯價前一日升至近三個月高點。


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週三 (6 日) 美元持續走強,美元指數上漲 0.48%,來到 100.243,刷新一週來高點。各國景氣慘澹,英國和歐元區 4 月份經濟數據疲弱,英鎊跌至近兩週低點,歐元亦跟著走軟。美國 4 月份小非農創下紀錄以來最糟,前日美國服務業指數亦陷入十年首見的萎縮,避險需求升溫,有利美元上行。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)
美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

由於新冠疫情導致大規模停工,有「小非農」之稱的美國 4 月私營企業 (ADP) 就業數據暴減 2023 萬人,為 2002 年紀錄以來的最大跌幅。

慘澹的 ADP 數據預告著本週五萎靡的就業報告,路透社調查顯示,市場預期失業率將達 16%,新增就業機會預估有 2200 萬。

美元突破一週來高位 100.200,重新站上 100 大關,華盛頓西聯匯款 (Western Union Business Solutions) 分析師 Joe Manimbo 表示:「美元作為避險天堂的優勢,很可能在週五就業報告公布時佔據上風。」

Payden & Rygel 經濟學家 Jeffrey Cleveland 建議市場為最糟的情況作準備,他們預估週五的就業報告將見到有紀錄以來最大的薪資月度降幅。

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伊朗央行總裁周一宣布,該國的貨幣將被重新命名和重新估值。長久以來伊朗幣被稱為里亞爾(Rial),但今後伊朗的貨幣改名為托曼(Toman),里亞爾鈔票的4個零被砍掉,換成一個托曼。

步上委內瑞拉的後塵,伊朗深度參與中共「一帶一路」、染疫最重、與美國交惡,淪落到這種悽慘的下場。

反對派領袖:伊朗經濟破產

美國經濟制裁以及武漢肺炎疫情雙重打擊伊朗經濟,引爆伊朗貨幣狂瀉、通貨膨脹和購買力迅速下降,這些窘境迫使伊朗議會周一批准改革貨幣計劃,將10,000元里亞爾換成一個托曼。

該法案要求對本國貨幣進行根本性改變,主要目標是促進交易,降低印鈔票和硬幣的成本,以及提高貨幣系統的效率。

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央行指出,今日澳幣重挫 2.11%、印尼幣重挫 1.49%,韓元大貶 0.89%,星元貶 0.47%,泰銖貶 0.34%,反觀台幣貶 0.33%,相對平穩,在主要亞幣中僅高於日圓貶 0.14%

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美元兌日圓匯價15分鐘k線圖
美元日圓匯價 15 分鐘 k 線圖

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週四 (16 日) 交易,黃金期貨價格逆轉收低,係因美國每週失業救濟金請領人數激增,凸顯 COVID-19 大流行導致美國經濟迅速惡化,導致美元走強,黃金承壓。

美國勞工部週四公布,上週失業救濟金請領人數達 525 萬人,這使得美國在短短一個月內因新冠肺炎而裁員的人數超過了 2100 萬人。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 表示,「美國過去幾週的經濟數據凸顯美國企業遭受了多麼嚴重的損失。」

週四另一項數據顯示,4 月費城 Fed 製造業指數降至 - 56.6,為 1980 年 7 月以來的最低水準;3 月新屋開工 122 萬個單位,較 2 月修正後的 156 萬個單位下降 22%。

悲觀的經濟數據令大眾更深信美國經濟正以前所未有的速度下滑,這可能為緩慢且長期的復甦鋪路,亦即日後復甦為 U 型而非 V 型,在此背景下,投資者將美元視為避風港而買入,ICE 美元指數週四上升 0.6%。

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週五 (3 日) 美元需求旺盛,美元指數上漲 0.48% 至 100.75,美國週五公布的就業報告遠差於市場預期,3 月份失業率亦由 2 月份的 3.5%,攀升至 4.4%,資金湧入美元避險,美元延續第三日漲勢,該指數本週有望上漲 2.5%。

 

 

美國於週五 (3 日) 所公佈的 3 月份新增非農就業人數大幅減少 70.1 萬人,較 2 月份經調整後的增加 27.5 萬人大幅衰退,而市場預期為減少 10 萬人,顯示受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情擴大的影響,導致美國就業市場急速惡化,結束了美國史無前例的連續 113 個月就業增長。

澳洲聯邦銀行貨幣分析師 Joe Capurso 於報告中表示,美國勞動力市場已經或多或少的崩潰了。

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《金融》今年來貶26% 南非幣成市場黑天鵝?

時報資訊
2020年4月1日 下午12:38

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〔記者陳梅英/台北報導〕中國股匯市一早跳空開低,使台股一度大跌超過300點,新台幣早盤最低也來到30.365元兑1美元,貶值1.15角,隨台股跌勢收斂,新台幣貶幅也縮小,但仍貶破30.3元大關,中午暫時收在30.333元,貶值8.3分,台北外匯經紀公司成交量為8.8億美元。

中國人行為了穩定人心,昨日宣布將展開1.2兆約當台幣5.267兆元的公開市場逆回購操作以投放資金,不過中國股匯市今日仍然如市場預期,開低走低,包括上海、深圳股市跌幅均超過8%,在岸人民幣也貶破7元大關,拖累全球金融市場同步走跌。

外匯交易員指出, 人民幣貶破7在預期中,新台幣一早在外資匯出下,也曾大貶1.15角,最低觸及30.365元,惟隨台股跌勢在10點過後收斂,市場信心有逐漸回穩跡象,新台幣貶幅未再擴大,之後在30.33元附近盤整。

外匯交易員認為,後市還是要看武漢疫情控制情況以及中國股匯市反應、外資動向。

新台幣兌美元匯率今日以30.35元開出,最低至30.365元,最高30.291元。

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〔即時新聞/綜合報導〕巴西經濟部長葛德斯(Paulo Guedes)23日出席在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇時語出驚人,指目前全世界有100多種公認的貨幣,但到了2040年,可能只會剩下5到6種貨幣。

《CNBC》報導,葛德斯指出,歐洲國家在20年前引入作為共同貨幣的歐元,而只要能在政治上或經濟上保持一致的話,未來世界其他地區也可以效仿這種作法,「如果你考慮政治層面和經濟層面,從現在開始的20年或30年後,我們將只有5到6種貨幣」。

葛德斯認為,在美元主導的地區,未來將出現像歐元一樣的「大陸貨幣」,而中國也將擁有自己的大陸貨幣,「全球有2億海外華人,他們住在菲律賓、馬來西亞,他們與中國貿易,他們在兩地往返使用人民幣貿易,他們不會繼續用美元清算贈款和債務」。

不過IMF首席經濟學家戈皮納特(Gita Gopinath)不認同葛德斯的看法,認為全球貨幣驟減的可能性相當低,「考慮到我們現在所知道的情況,除非發生大規模戰爭或到處修建高牆,這種情況不會發生,我認為這是一個相當低機率的情景」。戈皮納特補充道,其他貨幣想要挑戰美元的主導地位,需要強大機構的支持。


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英國首相強生 (Boris Johnson) 和愛爾蘭總理李歐瓦拉德卡 (Leo Varadkar) 週四 (10 日) 會面狀況良好,歐洲理事會主席圖斯克 (Donald Tusk) 週五 (11 日) 表示,雙方會面傳達的訊息相當正面,對於英國順利於本月底前達成脫歐協議表示樂觀以待。英鎊聞訊上漲 0.6%,突破 1 英鎊兌換 1.25 美元關卡。

圖斯克今日表示,愛爾蘭與英國會面未達成可能協議帶來一絲曙光,儘管無法確保新一輪脫歐談判定會成功,但在時間有限的情況下,既使只有些微機會,雙方都應該盡力嘗試。

不過,他也強調,目前英國仍尚未提出可行且實際的脫歐方案。

圖斯克發表對脫歐的樂觀看法後,推升英鎊美元上漲 0.6%,突破 1.25 美元關卡。截至今日下午 6 時許,英鎊美元上漲 0.8%,暫報 1.2539 美元,達 3 個多月以來高點。

英鎊兌美元走勢 (圖:Investing.com)
英鎊美元走勢 (圖:Investing.com)

根據英媒報導,強生和李歐瓦拉德卡會後發布聯合聲明表示,雙方皆同意達成協議依舊可行,並稱這符合所有人的利益,突破此前停滯不前的談判進程。

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澳洲央行週二 (1 日) 宣布,將現金利率下調 1 碼,至 0.75%。澳洲央行此一決定符合大多數市場共識。

雖然澳洲央行聲明提及「經濟似乎已達到溫和的轉折點」,一度推升澳幣至 0.6776,不過匯率很快再度回跌,截至台北時間 13 時許,暫報 1 澳幣兌 0.67 美元,創 9 月 3 日以來新低。

澳幣兌美元 15 分鐘走勢圖 圖片來源:investing.com
澳幣美元 15 分鐘走勢圖 圖片來源:investing.com

澳洲央行總裁 Philip Lowe 在聲明中表示,本次採取行動,目的在推升就業與收入,雖然經濟成長弱於預期,但已達到「溫和的轉折點」,另外,家庭支出仍然疲軟,薪資成長放緩,住房市場出現進一步轉機的跡象。

澳洲央行指出,儘管全球經濟前景仍然合理,但風險卻傾向於下行。由於不確定性增加,企業縮減支出計畫,中美貿易爭端正在影響國際貿易流量和投資。

澳洲央行也注意到,各國央行為應對風險,利率都已經非常低,人們也普遍預計貨幣政策進一步放寬,使得包括澳洲在內,各國政府的債券殖利率都來到歷史低點附近,澳幣則處於近期低點附近。

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歐元美元週五 (30 日) 跌至 2 年多以來的低點,反映出對歐洲經濟前景的擔憂,並再度引發川普總統的憤怒,他向來將其作為抨擊聯準會 (Fed) 的理由。

FactSet 表示,歐元美元匯率下跌 0.8% 至 1.0973 美元,自 2017 年 5 月來首次跌破 1.10 美元歐元本週面臨新的壓力,下跌 1.6%,今年以來下跌約 4.3%。

川普再次對歐元的疲軟感到不滿,在推特上發洩出來:

歐元的下跌也是美股早盤由升轉跌的原因之一。美股收盤大多走高,道瓊工業平均指數上漲約 40 點或 0.1%,而標準普爾 500 指數微升。

川普此前曾將箭靶瞄準歐洲央行 (ECB) 和歐洲政界人士,認為他們刻意削弱歐元以狙擊美國出口商。但經濟學家們指出,隨著歐元區經濟和歐洲最大經濟體德國看來疲軟,瀕臨經濟衰退邊緣,歐元承壓並不令人意外。

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周三 (17 日) 美元指數兌多數主要貨幣走弱,扭轉了前日因美國零售數據大好而上漲的幅度,主要因美國房市數據疲軟、企業獲利擔憂,加強聯準會降息的預期。

美國公布 6 月營建許可與新屋開工數月增率,分別為 -6.1% 與 -0.9%,雙雙萎縮且低於市場預期,同時,美國褐皮書顯示,企業對未來前景看法正面,但普遍擔憂貿易不確定性,可能造成負面衝擊。市場期望聯準會降息,且不確定白宮是否會配合美國總統川普的弱勢美元想法。美元指數因此較前日下跌 0.16% 至 97.22。

TIAA Bank 全球市場總裁 Chris Gaffney 表示:「隨著市場持續定價低利率的期望,將限制美元漲幅。此外,每次當總統發表美國是否需要弱勢美元的時候,當會讓美元承壓」。

此外,IMF 於周三 (17 日) 表示,基於美國短期的經濟表現,美元已經過度高估 6% 至 12%。歐元日圓人民幣則與基本面一致。

美元指數 15 分鐘線 (來源: FXSTREET) 美元指數 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

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澳洲央行預計週二 (2 日) 發布利率決議,市場普遍預計,在 6 月降息 25 個基點之後,本月份將再降 1 碼,至歷史低點 1%,以推動經濟成長,此舉也將使央行創下 2012 年以來的首次連續降息紀錄。

澳洲央行總裁 Philip Lowe 早前已經暗示進一步降息,認為此舉有助於利用經濟中的閒置產能,並使在降低失業上有更快的進展。

澳幣近期雖有反彈,但仍處下跌通道之中,至 1 澳幣兌 0.70 美元附近徘徊。週一則出現近 9 個交易日以來首度下跌,低點來到 0.6942。分析師預計,澳幣是否會跌破 0.70 關卡,要點不在澳洲央行的行動,而在會後聲明的溫和程度。

澳幣走勢
澳幣走勢 (圖表取自 tradingview.com)

Lowe 週二已安排一場晚餐演說,可能針對未來澳洲央行走勢提供線索

Lowe 先前一再表明,期望僅僅透過降息來推升經濟成長,是「不實際」的,他一再呼籲政府通過基礎設施投資等財政刺激措施來支持經濟。

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自2016年6月英國通過脫歐公投後,由於英國政府先前與歐盟達成的協議內容無法被議會所接受,導致脫歐日期不斷延後。英國國內亦出現二次公投及反脫歐的聲浪,前首相梅伊因遲遲無法達成脫歐協議,最終於6月7日引咎辭職。

梅伊下台後,英國首相位子從缺,近期保守黨已展開選舉,經過保守黨313名國會議員五輪投票後,最終由前外交大臣強生(Boris Johnson)及現任外交大臣杭特(Jeremy Hunt)決戰,預期投票結果將於7月底時公布。

統一期貨表示,即使英國協議脫歐,仍會對經濟造成影響,而目前英國首相可能由強生出任,英國無協議脫歐的可能性大幅增加,預期未來英鎊波動會大幅增加,且無協議脫歐帶給英國的經濟衝擊將更大,可留意逢高偏空布局的機會。

(工商 )

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花旗今(26)日舉辦投資展望記者會,展望2019年第三季,花旗銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示,在市場波動下,作為主要避險貨幣的日幣最被看好,而商品方面則看好黃金。日圓從現在到年底應該還有3~5%的漲幅,而黃金從現在到年底也還有5%的上揚空間。

曾慶瑞點出今年市場的三大風險:一、英國脫歐。二、中美貿易戰惡化。三、美國公債2年期和10年期的殖利率倒掛,目前10年期比2年期公債殖利率尚有20個BP的差距。

針對人民幣走勢,花旗則就6月底在日本大阪登場的2019 G20高峰會可能情境探討,區分為:一、若川習會面,維持現狀並依計劃課徵關稅,則人民幣可能於7月稍晚貶破7.00;二、若川習碰面並同意重新啟動談判,驅動人民幣風險偏好提升,則可望維持6.80至6.85水準;以及三、若川習會面但會談結果不佳,致使美國揚言課徵更多關稅,將導致人民幣緩步貶破7.00。然而,考量人民幣商品選擇性較少、近年產品利率不若以往,加上近期表現受中美貿易發展走勢趨貶,因此建議投資人應視自身風險承受能力審慎調節人民幣資產水位。

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美中貿易緊張局勢下,新興市場貨幣多數受創,不過泰銖並不在其中。據《彭博》報導,在國外資金持續流入債券與股市之下,泰銖成為 5 月迄今表現最好的全球新興市場貨幣。

美元泰銖週三 (29 日) 報 31.83,自 5 月以來,泰銖上漲 0.3%,是新興市場唯一的贏家。市場猜測泰國將在 MSCI 新興市場指數的權重增加,從而幫助資金的流入。

週二外資淨買入 125 億泰銖 (3.93 億美元) 的泰國股票,是自 2012 年以來的最大單日流入金額。據泰國證交所數據,外資約占泰國證券交易的 79%。

外資趕在MSCI權重調整前進入泰國(圖表取自彭博)
外資趕在 MSCI 權重調整前進入泰國 (圖表取自彭博)

外資本月份在債券也轉為淨買入,是去年 11 月以來的首次。

在此之前,由於今年 3 月泰國大選後的政治僵局,與股息流出的季節性逆風,讓上個月泰銖表現不佳,但隨著貿易緊張局勢升溫,泰國反而因為相對穩定的局勢,在貨幣上獲得助益。

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MoneyDJ新聞 2019-05-24 11:32:42 記者 郭妍希 報導

南非幣週四(5月23日)在南非央行(SARB)按兵不動、但暗示要降息的衝擊下走貶,盤中貶幅一度超過1%。

嘉實XQ全球贏家系統報價顯示,美元兌南非幣23日尾盤升值0.76%至14.4835,盤中最多一度上升1.12%至14.5357、創5月3日以來盤中高。

路透社、Moneyweb等外電報導,SARB 23日決議將附買回利率(Repo Rate)維持在6.75%不變,但將2019年的經濟成長率預估值從原本的1.5%下修至1%。

SARB總裁丹雅格(Lesetja Kganyago)說,通膨預期已來到10年以來的新低水位,央行希望看到通膨率能朝目標區間的中間值更靠近一些。他說,未來是否調整貨幣政策,端賴經濟數據的變化而定。

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