全球股票基金 消費概念夯
    2012/07/23    
【經濟日報╱記者高佳菁/台北報導】

今年上半年國際油價回跌達14%,創1998年以來最差表現,不過,也因為通膨壓力舒緩,助長消費力道,推升MSCI消費指數再攀今年來新高,帶動具消費概念的全球股票型基金表現。

據統計,MSCI必需性消費與非必需性消費指數在民生需求支撐下,今年來漲幅仍有7.53%、8.82%,明顯優於MSCI世界指數的7.78%、新興市場指數的1.58%,布局相關標的的全球股票型基金明顯受惠,表現領先大盤,其中有3檔績效維持在一成以上。

復華全球大趨勢基金經理人呂丹嵐表示,油價回跌,降低汽油花費等支出,有助增加消費者購買力,此外,由於中等收入新興國家正進入物質享受型消費的收入等級,服務業占GDP比重愈來愈高,全球經濟從生產者時代進入消費者時代,無論是溫飽型消費、物質享受型消費或精神享受型消費都有其前景。

ING(L)食品飲料投資基金經理人Jeff Meys指出,近期MSCI必需消費指數表現優於世界指數,主因在飲料、菸草及個人照護類股績效相對出色,雖然部分美國食品業者財報欠佳,但隨後見到如雀巢(Nestle)、達能(Danone)及聯合利華(Unilever)等多家歐系大廠的財報優於市場預期。

富蘭克林坦伯頓成長基金經理人諾曼.波斯瑪進一步指出,雖然國際貨幣基金下調明年全球經濟成長率預估,但反而增添若美國、中國2大經濟體釋放政策利多的預期心理,加上國際油價相較年初高檔已明顯下滑,有利全球民生消費類股表現。

例如可口可樂、全球最大玩具製造商美泰爾、以及華德迪士尼,近日公布的財報成績相當亮眼,股價均有不俗表現,華德迪士尼股價甚至改寫歷史新高,凸顯出這些具備產業領導品牌或競爭力的國際大廠,即使面臨全球經濟溫和的環境,仍可展現其強勁的獲利能力。若布蘭特原油能持穩於100美元價位,美國汽油價格有望從目前約3.38美元降至3美元,此將提升消費支出動能。



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