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  • 12月 28 週三 202209:23
  • 巴克萊數據顯示,美國債券基金出現2022年最大單週資金外流

【財訊快報/劉敏夫】外電報導指出,英國金融商巴克萊的數據顯示,截至12月21日止當週,投資者從美國債券基金撤資111億美元,是今年最大規模的單週資金外流。 巴克萊這項數據還顯示,2022年迄今,美國債券基金的資金流出總額已達830億美元。根據金融媒體一項受到密切關注的指數,美國債券今年跌幅估計將達到12%,是追溯1970年代末以來的最糟糕年份。

巴克萊策略分析師Anshul Pradhan和Samuel Earl在一份報告中寫道,在最新的單週數據中,固定收益需求指標總體上為負,因為投資者從債券基金撤出的資金達到今年最大,銀行的證券投資組合下降,並且外國投資者淨賣出。

巴克萊的分項數據顯示,資金外流規模最大的是銀行貸款、長期公司債和短期公司債等債券基金。

與此同時,債券市場勢將連續第二個月實現正的總回報,預示美國債券在經歷了慘淡的一年後將在2023年捲土重來。此外,巴克萊數據顯示,在過去一週,短期政府債、中期政府債和廣泛的中期債券等基金的資金流入規模最大。

儘管在進入新一年之際已經有一些積極的跡象,但清淡的流動性以及一系列附息債發行可能會加劇今年最後幾個交易日的市場波動。
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  • 12月 28 週三 202209:21
  • 台股基金遇逆風 排名大洗牌

今年台股落入熊市,台股基金規模也受影響。根據投信投顧公會資料統計,全體台股基金11月底規模為3,595億元,今年來減幅約1成,前十大投信公司合計規模占比84%,九家皆呈現萎縮,唯有統一投信例外,仍維持高達1成的正成長,使得投信公司規模排名重新洗牌。
統一投信在熊市保持逆勢成長趨勢,台股基金規模從今年初排名第六,11月以369億元規模躋身前三。
若拉長時間,會發現在全民理財熱潮下,國人對於台股基金的投資維持上升趨勢。近兩年全體投信台股基金規模增幅達33%,其中,統一投信近兩年台股基金規模增幅,更是高達103%。破百億的規模增速,也讓統一投信成為前十大投信中,台股基金規模成長速度最快的投信。
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  • 12月 21 週三 202210:08
  • 世足落幕 綠電躍投資新寵

【時報-台北電】今年世界盃足球賽冠軍出爐,受全世界矚目的除了阿根廷國家足球隊隊長梅西生涯最後一踢,更吸引全球注目的是,主辦國卡達打造本屆賽事成為首次碳中和的世足賽,格外引發關注。投信法人表示,力行永續發展的綠色目標是未來不可忽視的投資大趨勢,綠能相關指數今年以來績效表現亦相對S&P500指數抗跌,趁歐洲加速能源轉型帶動綠電需求增長之際,逢低加碼布局全球主題型的綠電ETF,藉此強化投資組合多元性。
富邦ESG綠色電力ETF經理人洪珮甄指出,本屆世界盃足球賽主辦國卡達設置800MW的太陽能發電廠(Al Kharsa’ah),在賽事期間作為場館的電力來源。賽事結束後,可以持續發電供當地使用,減少卡達對天然氣發電的依賴。隨著卡達世足賽的落幕,投資人除了回歸正常生活,不妨可以正視全球ESG風潮的投資趨勢,已逐步落實到現實生活,未來生活不能沒有綠電。
洪珮甄表示,因應全球ESG風潮與減碳目標,全球供應鏈企業瘋搶綠電,使減碳不再只是口號。國際大廠如Google、Apple已開始要求供應鏈廠商須使用綠電,台積電也在去年4月將減碳列為採購重要指標,顯示綠電已是企業邁向國際化的必爭資源。
根據美國能源部表示,太陽能發電占比將由2020年的少於3%提高至2035年的40%與2050年的45%,拜登更是於今年6月宣布對東南亞四國太陽能模組豁免關稅兩年,藉由鬆綁關稅政策大幅增加進口太陽能零組件,加速太陽能系統安裝規模,積極發展美國本土太陽能產業以達太陽能發電占比目標。
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  • 12月 21 週三 202208:59
  • 鉅亨投資雷達》2023股票基金怎麼挑?

資料來源:Bloomberg,「鉅亨買基金」整理,採標普500價值、標普500、MSCI世界、MSCI新興市場與標普500成長指數,資料日期:2022/12/19。此資料僅為歷史數據模擬回測,不為未來投資獲利之保證,在不同指數走勢、比重與期間下,可能得到不同數據結果。
經歷過烏俄戰爭、聯準會激進升息、中國嚴格實施防疫政策,今年風險與防禦型資產同時遭遇負面衝擊。展望明年,「鉅亨買基金」認為雖然令今年股市大跌的原因已經消失,但經濟衰退與盈餘變化將是左右明年股市表現的新關鍵,挑選股票基金時以主要集中於醫療保健與必需消費類股的基金為首選。
1、無風險利率升高為今年股市下跌主因
今年以來影響股市表現原因


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  • 12月 20 週二 202212:17
  • 27檔ETF除息大戲 00712殖利率破8%稱王

截圖 2022 12 20 上午9.34.13
匯流新聞網記者王佐銘/台北報導
今年最後一波除息秀陸續開鑼!12月共27檔ETF進行除息,其中,以FH富時不動產(00712)配息率衝最高,將於12月21日除息0.23元,以12月14日股價計算,第四季年化配息率高達8.68%,投資人只要在12月20日前持有或買進,即可參與此次配息,為自己增添新年紅包。
12月ETF除息秀00712、00713最亮眼
12月雖然是配息淡季,但也有27檔ETF除息,包括4檔股票型ETF及23檔債券型ETF,多數集中在12/16除息,目前僅剩新光美債1-3(00831B)、FH富時不動產(00712)、FH彭博非投等債(00710B)、FH彭博新興債等4檔尚未除息。除了新光美債1-3於12月20日除息之外,其餘3檔均為12月21日除息。
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  • 12月 14 週三 202208:17
  • 台股高息ETF衝出黑馬!00713年化配息逾7% 最晚這天上車卡位

高波動市場,高息低波投資成為顯學,今年9月剛改為季配息的元大台灣高息低波ETF(00713),逢今年空頭行情僅有個位數跌幅,過去2年台股多頭時,也能上漲14.6%、31.8%,躋身國內第4大台股高股息ETF,可說是大黑馬。想參與配息,記得要在12/15最後買進日進場卡位。

00713躍升國內第4大台股高股息ETF,想參與配息,要在12/15買進卡位。(本刊資料照)
00713躍升國內第4大台股高股息ETF,想參與配息,要在12/15買進卡位。(本刊資料照)© 由 鏡週刊 提供


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  • 12月 13 週二 202208:36
  • 重量級經理人看明年投資 全球股迎市反彈 漲勢下半年顯現

【時報-台北電】根據最新調查,全球重量級投資機構普遍預料明年股市將反彈,平均預估漲幅可能達1成。不過股市反彈過程將起起伏伏,而非直線走揚,預料漲勢可能在下半年顯現。
外媒向134名基金經理人進行的調查顯示,71%受訪者看好全球股市2023年上揚,反映市場對於通膨登頂以及聯準會(Fed)即將調整政策的樂觀預期。另約有19%的受訪者預料明年股市下跌。
該調查於11月29日到12月7日進行,受訪對象包括貝萊德(BlackRock)、高盛、鋒裕匯理(Amundi)等大型投資機構。根據去年的調查,當時基金經理人認為全球央行激進的貨幣緊縮政策是2022年股市最大威脅。
今年調查結果顯示,看漲全球股市的基金經理人平均預期明年漲幅達10%,這與MSCI AC世界指數(MSCI All Country World Index)歷年上漲均值一致,不過與前幾次股市從低谷躍升相比,就顯得溫和許多。2009年、2019年股市上演大反彈,全年各飆漲逾30%、20%。
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  • 12月 13 週二 202208:33
  • 重量級經理人看明年投資 全球股迎市反彈 漲勢下半年顯現

【時報-台北電】根據最新調查,全球重量級投資機構普遍預料明年股市將反彈,平均預估漲幅可能達1成。不過股市反彈過程將起起伏伏,而非直線走揚,預料漲勢可能在下半年顯現。
外媒向134名基金經理人進行的調查顯示,71%受訪者看好全球股市2023年上揚,反映市場對於通膨登頂以及聯準會(Fed)即將調整政策的樂觀預期。另約有19%的受訪者預料明年股市下跌。
該調查於11月29日到12月7日進行,受訪對象包括貝萊德(BlackRock)、高盛、鋒裕匯理(Amundi)等大型投資機構。根據去年的調查,當時基金經理人認為全球央行激進的貨幣緊縮政策是2022年股市最大威脅。
今年調查結果顯示,看漲全球股市的基金經理人平均預期明年漲幅達10%,這與MSCI AC世界指數(MSCI All Country World Index)歷年上漲均值一致,不過與前幾次股市從低谷躍升相比,就顯得溫和許多。2009年、2019年股市上演大反彈,全年各飆漲逾30%、20%。
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  • 12月 09 週五 202208:13
  • 搶搭綠金商機!ESG是什麼?ESG概念股有哪些?4檔熱門ESG ETF比一比

搶搭綠金商機!ESG是什麼?ESG概念股有哪些?4檔熱門ESG ETF比一比
因全球暖化問題嚴重,依據「聯合國政府間氣候變遷專門委員會」(IPCC)評估報告指出,各國須在 2050 年達到淨零排放,才能讓地球免於氣候災難。因此,ESG 顯然已成為全球共識,到底 ESG 是什麼?為什麼越來越多人重視?又有哪些 ESG 概念股、ESG ETF 值得關注呢?



搶搭綠金商機!ESG是什麼?ESG概念股有哪些?4檔熱門ESG ETF比一比
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  • 12月 07 週三 202215:22
  • 2023年投資兩情境 景順趙耀庭:取決於通膨發展

(景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭。圖/景順投信提供)


(景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭。圖/景順投信提供)



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2022年是艱辛的一年,全球因為疫情、戰爭與通膨等衝擊,經濟呈現動盪與不穩定,隨著紛擾的2022年邁向尾聲,投資人紛紛將焦點轉向明年,面對充滿挑戰的全球金融市場,景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭7日發表2023年投資展望,依據貨幣政策走向及通膨發展提供兩種情境分析,他指出,央行是否會在2023年放鬆緊縮政策?將取決於未來通膨發展。


就「基礎情境」來說,趙耀庭指出,從領先經濟指標與金融情勢顯示,目前經濟週期處於收縮階段,具體而言,緊縮金融情勢不利經濟成長,然而一旦貨幣政策暫停緊縮,經濟將從收縮階段迅速邁向復甦。然而觀察近期需求面像是全球製造業新訂單,以及供給面如全球供應鏈壓力指數等指標,皆顯示通膨壓力有下滑的現象,也預示央行的積極動作可能即將放鬆。


因此根據基礎情境分析,預期通膨趨緩,市場開始期待央行於2023年第一季暫停緊縮動作,並維持至2023年中,這有利於經濟復甦回溫,雖然全球成長仍低於趨勢,但會開始加速,並展開新一輪經濟和市場週期,帶動風險資產表現領先。


在資產配置方面,趙耀庭認為就目前的收縮階段來說,多數資產類別表現可能相對疲軟,在此情勢下整體採防禦性風險立場,大幅減碼股票,偏好防禦性類股。在股票佈局上,相較新興市場偏好已開發市場股票,看好高品質與低波動股票以及實質資產;在固定收益佈局上則投資級信用債優於高收益。


一旦經濟週期從收縮邁向復甦,全球風險胃納上升,則大幅加碼股票,看好週期性類股,相較已開發市場偏好新興市場股票,看好價值與小型股;在固定收益佈局上則風險性信用債優於高品質信用債。


在「替代情境」下,會永久性通膨、經濟持續收縮。趙耀庭指出,若通膨居高不下,預測央行會持續緊縮貨幣政策更長一段時間,央行恐怕會更加鷹派,如此一來,收縮階段會維持得比基礎情境預期的更久,預期這會增加全球衰退的機率,成長情勢惡化,風險資產進一步受挫。14:522022-12-07 


工商

 


魏喬怡



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